Salesforceインテグレーションでの複数組織のメンバーシップの使用

ZendeskとSalesforceではユーザーの保存方法に根本的な違いがあります。Zendeskでは、各ユーザーが一意のメールアドレスを持っている必要があります。この要件は、Salesforceの取引先責任者やリードにはありません。

1つのメールアドレスを共有するSalesforceの複数の取引先責任者をZendeskに同期させるために、このインテグレーションでは複数の組織と呼ばれるSupport機能を使用します。この機能はSupportで有効になっており、Professionalプラン以上で使用できます。詳細については、「ユーザーの複数組織への所属を有効にする方法」を参照してください。

この記事では、複数の組織が有効になっている場合のSaleforceインテグレーションの同期動作について説明します。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 複数の組織の同期プロセスについて
• 複数の組織が有効または無効になっている場合の同期動作

関連情報：

• ユーザーの複数組織への所属を有効にする方法
• Salesforceインテグレーション関連のリソース

複数の組織の同期プロセスについて

複数の組織機能を有効にすると、異なるSalesforceの取引先責任者に属する同じメールアドレスを持つ複数のSalesforceの取引先責任者を、Zendesk Supportで複数の組織に属するユーザーにリンクさせることができます。Zendeskでユーザーを組織にリンクすることは、組織メンバーシップと呼びます。

Salesforceでは、複数の取引先責任者が1つのメールアドレスを共有している場合、取引先にリンクされている最初の取引先責任者が同期レコードと見なされます。同期レコードはSalesforceのメインレコードであり、同期時にユーザーアカウントによって識別されます。

同期レコードは、同期中にSalesforceのユーザーフィールドが変更された場合、Zendeskの対応するユーザーエントリを更新します。

SalesforceとZendesk間の同期動作は、次のルールに従います。

• Zendeskに組織が存在しない場合、組織のメンバーシップは作成されません。

• 複数の組織の動作を使用するには、インテグレーションアカウントから組織への同期、およびSupportの複数の組織機能を有効にする必要があります。

• 組織のメンバーシップは追加されるだけで、削除されることはありません。

• マッピングされたフィールドは、Salesforceのメインの取引先 - 取引先責任者のリレーションシップがZendeskのユーザーのデフォルト組織と一致する場合に同期されます。

• Zendeskの組織メンバーシップは、Salesforceの取引先責任者がSalesforce取引先にリンクされている場合にのみ作成されます。

• Salesforceの取引先と取引先責任者間の二次関係は同期されません。これは、他のすべての取引先について新しい組織をZendeskで作成する必要が生じてしまうためです。

• インテグレーションでは、手動で割り当てられた既存のデフォルトメンバーシップが尊重されます。

複数の組織が有効または無効になっている場合の同期動作

同期中の動作を理解するために、次の表では、Supportの複数の組織機能を有効にした場合と無効にした場合のいくつかのシナリオとアクション、および結果について説明します。

シナリオのフロー	複数の組織機能	アクション
		ユーザーの組織をZendeskに設定する	組織メンバーシップを作成する	取引先責任者のマップされたフィールドを同期する
シナリオ1 リンクされた取引先のないSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する Salesforceの取引先責任者がZendeskの既存のユーザーと一致している	無効	×	該当なし	○
	有効	×	×	○
シナリオ2 リンクされた取引先のないSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する Salesforceの取引先責任者がZendeskの既存のユーザーと一致しない	無効	×	該当なし	○（新しいユーザーが作成される）
	有効	×	×	○（新しいユーザーが作成される）
シナリオ3 リンクされた取引先があるSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する Salesforceの取引先責任者がZendeskの既存のユーザーと一致している Salesforceの取引先がZendeskの既存の組織にリンクされている Salesforceの組織がZendeskのユーザーのデフォルトの組織と一致する	無効	○	該当なし	○
	有効	×	○	○
シナリオ4 リンクされた取引先があるSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する Salesforceの取引先責任者がZendeskの既存のユーザーと一致している Salesforceの取引先がZendeskの既存の組織にリンクされている Salesforce組織がZendeskのユーザーのデフォルトの組織と一致しない	無効	○	該当なし	○
	有効	×	○	×
シナリオ5 リンクされた取引先があるSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する Salesforceの取引先責任者がZendeskの既存のユーザーと一致している Salesforceの取引先がZendeskの組織とリンクしていない	無効	×	該当なし	○
	有効	×	×	○
シナリオ6 リンクされた取引先があるSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する Salesforceの取引先責任者がZendeskのユーザーと一致しない Salesforceの取引先がZendeskの既存の組織にリンクされている	無効	○	該当なし	○（新しいユーザーが作成される）
	有効	○	×	○（新しいユーザーが作成される）
シナリオ7 リンクされた取引先があるSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する Salesforceの取引先責任者がZendeskのユーザーと一致しない Salesforceの取引先がZendeskの組織とリンクしていない	無効	×	該当なし	○（新しいユーザーが作成される）
	有効	×	×	○（新しいユーザーが作成される）