Salesforceインテグレーションでの複数組織のメンバーシップの使用

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ZendeskとSalesforceではユーザーの保存方法に根本的な違いがあります。Zendeskでは、各ユーザーが一意のメールアドレスを持っている必要があります。この要件は、Salesforceの取引先責任者やリードにはありません。

1つのメールアドレスを共有するSalesforceの複数の取引先責任者をZendeskに同期させるために、このインテグレーションではユーザーが複数の組織に所属できるようにするSupportの機能を使用します。

この記事では、複数の組織が有効になっている場合のSaleforceインテグレーションの同期動作について説明します。複数組織の同期を有効にする権限を要求するには、Zendeskカスタマーサポートへお問い合わせください。権限はアカウント単位で付与されます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 複数の組織の同期プロセスについて
• アカウントのリレーションシップの同期
• 複数の組織が有効または無効になっている場合の同期動作

関連情報：

• ユーザーの複数組織への所属を有効にする方法

• Salesforceインテグレーション関連のリソース

複数の組織の同期プロセスについて

複数の組織機能を有効にすると、異なるSalesforce取引先に属する同じメールアドレスを持つ複数のSalesforceの取引先責任者またはリードを、Zendesk Supportの1人のユーザーに接続することができます。Zendeskユーザーは、複数の組織のメンバーになることができます。

Salesforceでは、複数の取引先責任者またはリードが1つのメールアドレスを共有している場合、取引先にリンクされている最初の取引先責任者またはリードが同期レコードと見なされます。同期レコードはSalesforceのメインレコードであり、同期時にユーザーアカウントによって識別されます。

同期レコードは、同期中にSalesforceのユーザーフィールドが変更された場合、Zendeskの対応するユーザーエントリを更新します。

SalesforceとZendesk間の同期動作には、以下のルールが適用されます。

• Zendeskに組織が存在しない場合、組織のメンバーシップは作成されません。
• 組織のメンバーシップは追加されるだけで、削除されることはありません。
• マッピングされたフィールドは、Salesforceのメインの取引先 - 取引先責任者のリレーションシップがZendeskのユーザーのデフォルトの組織と一致する場合に同期されます。
• Zendeskの組織メンバーシップは、Salesforceの取引先責任者がSalesforceの取引先にリンクされている場合にのみ作成されます。
• インテグレーションでは、手動で割り当てられた既存のデフォルトのメンバーシップが優先されます。
• セカンダリアカウントのリレーションシップを同期するには、以下の機能をすべて有効にする必要があります。
  • 取引先の組織への同期
  • 取引先責任者/リードのユーザーへの同期
  • メインのリレーションシップを同期
  • Supportのユーザーに複数の組織に属することを許可する
  • Salesforceのセカンダリリレーションシップ

アカウントのリレーションシップの同期

アカウントのリレーションシップの同期には、メインとセカンダリの2種類があります。メインアカウントのリレーションシップは、Salesforceの取引責任者が所属するメイン（プライマリ）取引先を指します。セカンダリアカウントのリレーションシップは、Salesforceの取引責任者が所属しているその他すべての取引先を指します。メインアカウントのリレーションシップの同期の実行により、Zendeskユーザーのメイン組織を変更することができます。

アカウントのリレーションシップの同期を有効にするには

1. 管理センターで、サイドバーの「 アプリおよびインテグレーション」をクリックし、「インテグレーション」>「インテグレーション」を選択します。
2. 「インテグレーション」ページで、「Salesforce」をクリックします。
3. 「データの同期」タブをクリックします。
4. 「取引先の組織への同期」で、「設定」をクリックします。
5. 「同期を有効にする」を選択し、「保存」をクリックします。
6. 「Salesforceインテグレーション」ページに戻り、「データの同期」タブをクリックします。
7. 「取引先責任者/リードのユーザーへの同期」で、「設定」をクリックします。
8. 「同期を有効にする」を選択し、「同期タイプ」で「取引先責任者」を選択します。
9. 「メインアカウントのリレーションシップを同期」を選択し、必要に応じて「セカンダリアカウントのリレーションシップを同期」をクリックします。

   これらのオプションが表示されない場合は、Zendeskカスタマーサポートに問い合わせて、アクセス権を付与してもらってください。

   メモ：Salesforceの取引先責任者とZendeskユーザーの同期を初めて行う場合、セカンダリアカウントのリレーションシップの同期を無効にしなければなりません。Salesforce取引先責任者には多数のセカンダリリレーションシップが存在する場合があるため、これを無効にしないとZendeskのAPI制限を超過する可能性があります。最初のプライマリリレーションシップの同期を実行した後、セカンダリアカウントのリレーションシップの同期をオンにすることができます。
10. 「保存」をクリックします。

複数の組織が有効または無効になっている場合の同期動作

同期中の動作を理解するために、次の例では、Supportの複数の組織機能を有効にし、異なるアカウントリレーションシップの同期を設定した場合のいくつかのシナリオとアクション、および結果について説明します。

• シナリオ1
• シナリオ2
• シナリオ3
• シナリオ4
• シナリオ5
• シナリオ6
• シナリオ7

シナリオ1

• リンクされた取引先のないSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する。
• Salesforceの取引先責任者がZendeskの既存のユーザーと一致している。

有効になっている設定	ユーザーの組織をZendeskに設定する（標準の取引先の同期）	組織のメンバーシップを作成する（メイン/セカンダリ）	取引先のマッピングされたフィールドを同期する
なし	該当なし	該当なし	○
複数の組織の使用を許可	該当なし	該当なし	○
メインアカウントのリレーションシップ	×	該当なし	○
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ	×	×	○
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ セカンダリアカウントのリレーションシップ	×	×	○

シナリオ2

• リンクされた取引先のないSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する。
• Salesforceの取引先責任者がZendeskの既存のユーザーと一致しない

有効になっている設定	ユーザーの組織をZendeskに設定する（標準の取引先の同期）	組織のメンバーシップを作成する（メイン/セカンダリ）	取引先のマッピングされたフィールドを同期する
なし	該当なし	該当なし	○（新しいユーザーが作成される）
複数の組織の使用を許可	該当なし	該当なし	○（新しいユーザーが作成される）
メインアカウントのリレーションシップ	×	該当なし	○（新しいユーザーが作成される）
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ	×	×	○（新しいユーザーが作成される）
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ セカンダリアカウントのリレーションシップ	×	×	○（新しいユーザーが作成される）

シナリオ3

• リンクされた取引先があるSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する。
• Salesforceの取引先責任者がZendeskの既存のユーザーと一致している。
• Salesforceの取引先がZendeskの既存の組織にリンクされている。
• Salesforceの組織がZendeskのユーザーのデフォルトの組織と一致している。

有効になっている設定	ユーザーの組織をZendeskに設定する（標準の取引先の同期）	組織のメンバーシップを作成する（メイン/セカンダリ）	取引先のマッピングされたフィールドを同期する
なし	該当なし	該当なし	○
複数の組織の使用を許可	該当なし	該当なし	○
メインアカウントのリレーションシップ	○	該当なし	○
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ	×	○	○
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ セカンダリアカウントのリレーションシップ	×	○	○

シナリオ4

• リンクされた取引先があるSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する。
• Salesforceの取引先責任者がZendeskの既存のユーザーと一致している。
• Salesforceの取引先がZendeskの既存の組織にリンクされている。
• Salesforce組織がZendeskのユーザーのデフォルトの組織と一致しない。

有効になっている設定	ユーザーの組織をZendeskに設定する（標準の取引先の同期）	組織のメンバーシップを作成する（メイン/セカンダリ）	取引先のマッピングされたフィールドを同期する
なし	×	該当なし	○
複数の組織の使用を許可	×	該当なし	○
メインアカウントのリレーションシップ	○	該当なし	○
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ	×	○	×（デフォルトの組織が一致しない）
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ セカンダリアカウントのリレーションシップ	×	○	×（デフォルトの組織が一致しない）

シナリオ5

• リンクされた取引先があるSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する。
• Salesforceの取引先責任者がZendeskの既存のユーザーと一致している。
• アカウントがZendeskの組織とリンクしていない。

有効になっている設定	ユーザーの組織をZendeskに設定する（標準の取引先の同期）	組織のメンバーシップを作成する（メイン/セカンダリ）	取引先のマッピングされたフィールドを同期する
なし	×	該当なし	○
複数の組織の使用を許可	×	×	○
メインアカウントのリレーションシップ	×	該当なし	○
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ	×	×	○
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ セカンダリアカウントのリレーションシップ	×	×	○

シナリオ6

• リンクされた取引先があるSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する。
• Salesforceの取引先責任者がZendeskのユーザーと一致しない。
• Salesforceの取引先がZendeskの既存の組織にリンクされている。

有効になっている設定	ユーザーの組織をZendeskに設定する（標準の取引先の同期）	組織のメンバーシップを作成する（メイン/セカンダリ）	取引先のマッピングされたフィールドを同期する
なし	×	該当なし	○（新しいユーザーが作成される）
複数の組織の使用を許可	×	×	○（新しいユーザーが作成される）
メインアカウントのリレーションシップ	○	該当なし	○（新しいユーザーが作成される）
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ	○	×	○（新しいユーザーが作成される）
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ セカンダリアカウントのリレーションシップ	○	×	○（新しいユーザーが作成される）

シナリオ7

• リンクされた取引先があるSalesforce取引先責任者をZendeskに同期する。
• Salesforceの取引先責任者がZendeskのユーザーと一致しない。
• アカウントがZendeskの組織とリンクしていない。

有効になっている設定	ユーザーの組織をZendeskに設定する（標準の取引先の同期）	組織のメンバーシップを作成する（メイン/セカンダリ）	取引先のマッピングされたフィールドを同期する
なし	×	該当なし	○（新しいユーザーが作成される）
複数の組織の使用を許可	×	×	○（新しいユーザーが作成される）
メインアカウントのリレーションシップ	×	該当なし	○（新しいユーザーが作成される）
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ	×	×	○（新しいユーザーが作成される）
複数の組織の使用を許可 メインアカウントのリレーションシップ セカンダリアカウントのリレーションシップ	×	×	○（新しいユーザーが作成される）