管理者と権限のあるカスタムロールのエージェントは、組織設定の表示と編集、組織へのエンドユーザーの手動追加、および必要に応じた組織の削除などを行うことで、組織を管理できます。エージェントの組織割り当てを管理するには、管理者である必要があります。
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組織を編集する
必要に応じて、組織の設定を編集することができます。組織を編集するには、管理者または権限のあるカスタムロールのエージェントである必要があります。
- Supportで、サイドバーの組織アイコン（
）をクリックします。 - 編集する組織を見つけ、名前をクリックします。
- 必要な編集を行います。
変更内容が自動的に保存されます。
ユーザーを手動で組織に追加する
チームメンバーやエンドユーザーを初めて作成するとき、そして後からメンバーやユーザーのプロフィールを編集するときにも、メンバーやユーザーを組織に追加できます。または、新規のユーザーを一括でインポートするときに、インポートファイルにユーザーの組織を含めることもできます。
エージェントの組織割り当てを管理するには、管理者である必要があります。管理者および権限のあるカスタムロールのエージェントは、エンドユーザーを組織に追加することができます。
Teamプランでは、ユーザーは1つの組織にしか所属できません。Team以外のプランでは、ユーザーに対して複数の組織を有効にすることができ、ユーザーは最大300の組織に所属することができます。ただし、ユーザーは組織に属している必要はありません。
- Supportで、サイドバーの組織アイコン（）をクリックします。
- 新しいユーザーを追加したい組織を見つけ、組織の名前をクリックします。
- ページの右上にあるドロップダウンアイコンをクリックし、「ユーザーを追加」を選択します。
- 名前とメールアドレスを入力します。
-
ユーザータイプを選択し、「追加」をクリックします。
ユーザーのプロフィールのページが表示されるので、その他の必要情報を入力します。
- Zendesk Supportでユーザーのプロフィールに移動します（「Zendesk Supportでユーザープロフィールを表示する」を参照）。
- 「組織」フィールドに、組織の名前を入力します。
- 候補のリストから目的の組織名を選択します。
更新内容は自動的に保存されます。
ユーザーを複数の組織に追加するには、「複数の組織に属するユーザーの管理」を参照してください。
エージェントのアクセスを1つの組織に制限する
チケットワークフローの管理およびチケットへのエージェントのアクセス制御を行う際の選択肢のひとつとして、エージェントを直接組織に追加してから、その組織へのアクセス特権を制限する方法があります。この制限を設定できるのは管理者だけです。
Enterpriseプランでは、あるカスタムロールの全エージェントのアクセスを1つの組織のみに制限することができますが、個々のエージェントに対してアクセス制限を設定することはできません。
- カスタムエージェントロールを作成または編集し、チケットアクセスを「このエージェントの組織内のエンドユーザーによって要求されたチケット」に設定します。カスタムロールによるアクセス制限は、ひとつの組織または複数の組織に適用できます。
Team、Growth、およびProfessionalプランでは、エージェントからのアクセスを組織内のチケットのみに限定すると、そのエージェントはエンドユーザー情報を更新することも、エンドユーザーをチケットに追加することも、「カスタマー」ページにエンドユーザー情報を表示することもできなくなります。
- 管理センターで、サイドバーにあるメンバーアイコン（
）をクリックし、「チーム」>「チームメンバー」を選択します。 - 編集したいエージェントをクリックし、エージェントのページで、「Supportで管理」をクリックします。
- 「アクセス」で、「エージェントの組織のチケット」を選択します。
- 「組織」で、組織名を選択するか、新しい組織名を入力します。
GrowthプランまたはProfessionalプランをご利用の場合、エージェントのアクセスをいくつかの組織に限定したい場合は、複数の組織を追加することもできます。
更新内容は自動的に保存されるので、情報の入力が完了したら、そのまま次の操作に移行してかまいません。
所属しているグループに関係なく、エージェントは、ここで設定した組織のチケット以外にはアクセスできなくなります。
組織別のビューを作成する
ビューおよびビジネスルールを作成するときにも組織を使用できます。
たとえば、組織別のビューは、チケットアクティビティの監視目的でよく使用されます。
このビューにより、「Customers」と呼ばれる組織に割り当てられている未解決のチケットが表示されます。
組織を削除する
必要に応じて、組織を削除することができます。組織を削除するには、管理者または権限のあるカスタムロールのエージェントである必要があります。
- Supportで、サイドバーの組織アイコン（）をクリックします。
- 削除する組織を見つけ、組織の名前をクリックします。
- 右上にあるオプションの矢印をクリックし、「削除」を選択します。
- 組織の削除を確定します。
その組織に割り当てられていたユーザーはすべて、その組織から削除されます（組織自体が存在しなくなるため）。また、その組織は、割り当て先のチケットからも削除されます。削除した組織を使用して設定していたビジネスルールは、組織が削除された後は正常に動作しなくなります。