「休暇管理」ページでは、マネージャーがエージェントから送信された休暇リクエストを承認または拒否することができます。マネージャーは、必要に応じてリクエストを再オープンしたり、どのエージェントにいつ休暇があるかを確認したりできます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
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「休暇管理」ページにアクセスする
「休暇管理」ページにアクセスするには
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スケジュールアイコンにカーソルを合わせ、「休暇管理」を選択します。
「休暇管理」ページが開き、すべての休暇リクエストを表示したり、特定のエージェントの休暇リクエストを表示したり、休暇を自動的に承認するためのルールを設定したりできます。
すべての休暇リクエストの管理
「リクエスト」ページには、アカウント内のすべての休暇リクエストが含まれています。「保留中」と「終了」の2つのタブがあります。
エージェントが複数のチームに属している場合、最初に割り当てられたチームのマネージャーのみが、休暇リクエストに関するメール通知を受け取り、承認することができます。アカウントにTeamが設定されていない場合、管理者であれば誰でも休暇リクエストにアクセスして承認することができます。
保留中の休暇リクエストについて
「保留中」タブでは、承認または拒否が必要なリクエストを確認できます。このタブには、次の列があります。
- リクエスタ休暇をリクエストしたエージェントの名前
- 休暇理由エージェントが休暇を取得した理由(エージェントからのメッセージや別のマネージャーからの社内メモなども含まれます)
- シフト:休暇リクエストが属するシフト(現時点では、シフトが生成されない曜日に休暇をリクエストすることはできません)
- 休暇の期間休日の時間と取得した時間数
- リクエスト日:リクエストが行われた日付と何日前の日付か
- アクションすぐにリクエストを承認または拒否します。また、コメントを返信して、そのエージェントにメッセージを送信したり、他のマネージャーに社内メモを残したりすることもできます。
保留中の休暇リクエストを承認または拒否する
休暇リクエストを承認または拒否するには
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スケジュールアイコンにカーソルを合わせ、「休暇管理」を選択します。
デフォルトで「保留中」タブが開きます。 - 承認または拒否するリクエストにカーソルを合わせ、「アクション」列のオプションメニューをクリックします。
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承認、拒否、またはコメントで応答します。リクエストを承認または拒否すると、「終了」タブに移動します。
終了した休暇リクエストについて
「終了」タブには、すでに承認または拒否されたリクエストが表示されます。このタブには、「アクション」列の代わりに「ステータス」列があることを除いて、「保留中」タブと同じ列が含まれています。
「ステータス」列には、リクエストが承認されたか拒否されたか、およびアクションを実行したユーザーが表示されます。
終了した休暇リクエストを再オープンしています
終了したリクエストは、必要に応じて再オープンできます。
終了した休暇リクエストを再オープンするには
- スケジュールアイコンにカーソルを合わせ、「休暇管理」を選択します。
- 「終了」タブをクリックします。
- 再オープンするリクエストにカーソルを合わせ、「ステータス」列のオプションメニューをクリックします。
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次のいずれかの操作を選択します。
- 再オープン:リクエストを「保留中」タブに戻します
- 承認/拒否:現在のステータスに応じて、リクエストを承認または拒否します。
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再度開いてコメントで応答:このウィンドウを開いて、エージェントにメッセージを送信したり、社内メモを残すことができます。
エージェントの休暇を確認する
「休暇管理」ページの左側のサイドバーには、チームとエージェントが表示されます。特定のエージェントの保留中および終了した休暇リクエストを表示できます。
特定のエージェントの休日を表示するには
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スケジュールアイコンにカーソルを合わせ、「休暇管理」を選択します。
デフォルトで「保留中」タブが開きます。 - 左側のサイドバーに、エージェントの名前またはメールアドレスを入力します。
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エージェントの名前をクリックすると、休暇リクエストが表示されます。
メモ:サイドバーでチームの名前をクリックして、特定のチームのリクエストを表示することもできます。
休日の自動承認ルールの作成(EAP)
エージェントの休暇リクエストを自動的に承認するルールを作成できます。エージェントの休暇リクエストが自動的に承認されるには、ルールで定義したすべての基準を満たしている必要があります。
エージェントの休暇リクエストを自動的に承認するルールを作成すると、休暇リクエストを毎回手動で承認する必要がなくなり、時間を節約できます。
休暇の自動承認ルールを作成するには
- スケジュールアイコンにカーソルを合わせ、「休暇管理」を選択します。
- 設定アイコンをクリックします。
- 「休暇の設定」ウィンドウで、「+ルールを追加」をクリックします。
- 必要に応じて、オプションメニューをクリックし、「名前変更」を選択して、ルールの名前を変更します。
- このルールを適用するチームを1つ以上選択します。
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ルールを適用するために満たす必要のある基準のチェックボックスを選択します。選択するたびにチームメンバーの数を調整できます。
- 「+ルールを追加」をクリックすると、さらにルールを追加できます。「保存」をクリックして完了します。