Exploreの新しいダッシュボードビルダーは、ダッシュボードの作成、カスタマイズ、共有を効率化し、よりスマートなビジネス上の意思決定を支援するように設計されています。
今後1年をかけて、従来のダッシュボードビルダーから新しいダッシュボードビルダーへの移行を進めていきます。この移行期間は、Exploreのインスタンスを最適化する絶好の機会となります。この記事では、このプロセスをガイドするためのベストプラクティスとリソースをまとめました。
この記事では、次のトピックについて説明します。
新しいダッシュボードビルダーの変更点について
Exploreのドキュメントは、主に新しいダッシュボードビルダーについて記載されています。旧バージョンのダッシュボードビルダーについて復習したい場合は、「旧バージョンのExploreダッシュボードビルダーについて」を参照してください。
移行するダッシュボードを決定する
新しいダッシュボードビルダーに移行するダッシュボードを決定する際は、Exploreのダッシュボードライブラリに含まれている以下の情報が役立ちます。
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移行に関する推奨事項：まずここで、各ダッシュボードの現在の移行状況を確認します。次の値を指定できます。
- 移行を開始する：これにより、新しいダッシュボードビルダーへダッシュボードの移行が開始されます。元のダッシュボードのコピーが新しいダッシュボードビルダーに追加されます。
- 共有：ダッシュボードの移行後、共有設定を新しいバージョンで復元する必要があります。「共有」をクリックしたら、各受信者を再度選択するか、旧バージョンのダッシュボードから受信者をインポートすることができます。
- 削除：ダッシュボードを新しいビルダーに移行しても、旧バージョンのダッシュボードは自動的には削除されません。このオプションは、ダッシュボードを移行した際に、旧バージョンのダッシュボードに表示されます。
- ブロッカーを確認：このダッシュボードは、ブロッカーが1つ以上存在するため、移行できません。このオプションをクリックすると、ダッシュボードがブロックされる可能性のあるすべての理由を確認できます。「新しいダッシュボードビルダーへの旧バージョンのExploreダッシュボードの移行」を参照してください。
- ビュー：過去6か月間のダッシュボードの表示回数を表示します。これは、移行する必要のない使用頻度の低いダッシュボードを見つけるのに役立ちます。
- スケジュール：ダッシュボードの配信スケジュールの件数を表示します。
ダッシュボードの制限を使用してダッシュボードを統合する
「ダッシュボードの制限」を使用して、類似のダッシュボードを統合できます。閲覧者が閲覧できるデータを動的または静的に制限することで、ダッシュボードを重複させずに、さまざまなそれぞれの閲覧者に合わせたダッシュボードを作成できます。
例：
- 動的制限：ログインしているユーザーに基づいてデータを適応させます（たとえば、エージェントに自分のメトリックだけを表示する）。
- 静的制限：不変の属性（チームや所在地など）に基づいてデータを制限します。
旧バージョンのダッシュボードビルダーとは異なり、さまざまなユーザーに適応する単一のダッシュボードを作成できるため、メンテナンスや複雑さが軽減されます。
移行計画を立てる際、重複するダッシュボードを統合するために、ダッシュボード制限機能の活用を検討してください。これは、機密データを保護すると同時に、エージェントが各自のパフォーマンスに集中できる、エージェント専用の生産性ダッシュボードを構築するのに特に有効です。
新しいダッシュボードビルダーに慣れる
新旧のダッシュボードビルダーが両方とも利用可能ですが、今後はすべてのダッシュボードを新しいダッシュボードビルダーで作成することをお勧めします。そのようにすることで、移行が簡単になり、拡張された機能を活用できるようになります。
ダッシュボード移行ツールを最大限に活用する
Zendeskのインポーターツールを使用すれば、数回クリックするだけで、旧バージョンのダッシュボードを新しいビルダーに簡単に移行できます。2025年初頭に導入予定の一括移行ツールにより、一度に複数のダッシュボードを移行が可能になり、迅速で効率的に移行が実現されます。
ダッシュボード移行ツールの概要については、以下の短いビデオをご覧ください。
Exploreダッシュボードのインポーターツールの使い方（3:18）
その他の参考資料
ダッシュボードの移行に関する情報がさらに必要な場合は、こちらの移行ガイドをご覧ください。