現在のプランを確認
Suite Professional、Enterprise、またはEnterprise Plus
Support + Explore Professional または Enterprise
この記事では、2024年11月にリリースされた新しいExploreダッシュボードビルダーについて説明します。旧バージョンのダッシュボードビルダーは2025年第4四半期まで引き続き利用できます。旧バージョンのダッシュボードビルダーを使用していてヘルプが必要な場合は、「旧バージョンのExploreダッシュボードビルダーについて」を参照してください。

Exploreの新しいダッシュボードビルダーは、ダッシュボードの作成、カスタマイズ、共有を効率化し、よりスマートなビジネス上の意思決定を支援するように設計されています。

今後1年をかけて、従来のダッシュボードビルダーから新しいダッシュボードビルダーへの移行を進めていきます。この移行期間は、Exploreのインスタンスを最適化する絶好の機会となります。この記事では、このプロセスをガイドするためのベストプラクティスとリソースをまとめました。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • 新しいダッシュボードビルダーの変更点について
  • 移行するダッシュボードを決定する
  • ダッシュボードの制限を使用してダッシュボードを統合する
  • 新しいダッシュボードビルダーに慣れる
  • ダッシュボード移行ツールを最大限に活用する
  • その他の参考資料

新しいダッシュボードビルダーの変更点について

Exploreのドキュメントは、主に新しいダッシュボードビルダーについて記載されています。旧バージョンのダッシュボードビルダーについて復習したい場合は、「旧バージョンのExploreダッシュボードビルダーについて」を参照してください。

移行するダッシュボードを決定する

新しいダッシュボードビルダーに移行するダッシュボードを決定する際は、Exploreのダッシュボードライブラリに含まれている以下の情報が役立ちます。

  • 移行に関する推奨事項:まずここで、各ダッシュボードの現在の移行状況を確認します。次の値を指定できます。
    • 移行を開始する:これにより、新しいダッシュボードビルダーへダッシュボードの移行が開始されます。元のダッシュボードのコピーが新しいダッシュボードビルダーに追加されます。
    • 共有:ダッシュボードの移行後、共有設定を新しいバージョンで復元する必要があります。「共有」をクリックしたら、各受信者を再度選択するか、旧バージョンのダッシュボードから受信者をインポートすることができます。
    • 削除:ダッシュボードを新しいビルダーに移行しても、旧バージョンのダッシュボードは自動的には削除されません。このオプションは、ダッシュボードを移行した際に、旧バージョンのダッシュボードに表示されます。
    • ブロッカーを確認:このダッシュボードは、ブロッカーが1つ以上存在するため、移行できません。このオプションをクリックすると、ダッシュボードがブロックされる可能性のあるすべての理由を確認できます。「新しいダッシュボードビルダーへの旧バージョンのExploreダッシュボードの移行」を参照してください。
  • ビュー:過去6か月間のダッシュボードの表示回数を表示します。これは、移行する必要のない使用頻度の低いダッシュボードを見つけるのに役立ちます。
  • スケジュール:ダッシュボードの配信スケジュールの件数を表示します。
ヒント:多くのダッシュボードは、作成後10日を過ぎると編集されなくなる傾向があることが分かりました。最終更新日は、そのダッシュボードが最新の状態であるか、それともアーカイブ可能かを判断する指標となります。

ダッシュボードの制限を使用してダッシュボードを統合する

「ダッシュボードの制限」を使用して、類似のダッシュボードを統合できます。閲覧者が閲覧できるデータを動的または静的に制限することで、ダッシュボードを重複させずに、さまざまなそれぞれの閲覧者に合わせたダッシュボードを作成できます。

例:

  • 動的制限:ログインしているユーザーに基づいてデータを適応させます(たとえば、エージェントに自分のメトリックだけを表示する)。
  • 静的制限:不変の属性(チームや所在地など)に基づいてデータを制限します。

旧バージョンのダッシュボードビルダーとは異なり、さまざまなユーザーに適応する単一のダッシュボードを作成できるため、メンテナンスや複雑さが軽減されます。

移行計画を立てる際、重複するダッシュボードを統合するために、ダッシュボード制限機能の活用を検討してください。これは、機密データを保護すると同時に、エージェントが各自のパフォーマンスに集中できる、エージェント専用の生産性ダッシュボードを構築するのに特に有効です。

新しいダッシュボードビルダーに慣れる

新旧のダッシュボードビルダーが両方とも利用可能ですが、今後はすべてのダッシュボードを新しいダッシュボードビルダーで作成することをお勧めします。そのようにすることで、移行が簡単になり、拡張された機能を活用できるようになります。

ダッシュボード移行ツールを最大限に活用する

Zendeskのインポーターツールを使用すれば、数回クリックするだけで、旧バージョンのダッシュボードを新しいビルダーに簡単に移行できます。2025年初頭に導入予定の一括移行ツールにより、一度に複数のダッシュボードを移行が可能になり、迅速で効率的に移行が実現されます。

ダッシュボード移行ツールの概要については、以下の短いビデオをご覧ください。

Exploreダッシュボードのインポーターツールの使い方(3:18)

その他の参考資料

ダッシュボードの移行に関する情報がさらに必要な場合は、こちらの移行ガイドをご覧ください。

Powered by Zendesk