Salesforce용 Zendesk 연동 서비스 설정하기

사용 중인 플랜

Salesforce용 Zendesk 연동 서비스는 Salesforce 계정을 Zendesk 계정에 연결하여 Salesforce의 계정, 연락처, 리드 또는 기회 페이지에서 Zendesk 티켓을 볼 수 있도록 해줍니다. Zendesk 티켓을 만들고 편집하며, Salesforce 계정을 Zendesk 조직 데이터로 동기화할 수도 있습니다. Salesforce용 Zendesk 연동 서비스의 이점과 제한 사항에 대한 자세한 내용은 Zendesk와 Salesforce 연동 가이드를 참조하세요.

다음과 같은 Salesforce 에디션을 사용하는 경우에는 Salesforce용 Zendesk 연동 서비스를 사용할 수 있습니다: Performance, Unlimited, Enterprise 또는 Developer Edition(또는 API 추가 기능이 포함된 Professional 등 Salesforce API 권한이 있는 기타 Edition).

연동 서비스를 설정하려면 Zendesk Support 관리자이면서 Salesforce 관리자여야 합니다. API 전용 Salesforce 사용자를 사용하여 연동 서비스를 연결할 수 없습니다.

설정 프로세스에는 다음과 같은 일련의 작업 수행이 포함됩니다.

1. Salesforce 세션 설정 확인하기
2. Zendesk를 Salesforce에 연결하기
3. Salesforce에서 Zendesk 티켓에 대한 사용자 액세스 설정하기

참고: 연동 서비스는 Salesforce Lightning 및 Classic 둘 다에서 작동합니다. 하지만 이 문서에서는 Salesforce에서 추천하는 새 인터페이스인 Lightning용 안내만 제공합니다.

Zendesk Support에서 Zendesk용 Salesforce 앱을 사용하는 경우 아래 설명된 절차를 따르면 앱의 연결도 설정됩니다.

연동 서비스를 연결 해제해야 하는 경우에는 연동 서비스 연결 해제하기 및 다시 연결하기를 참조하세요.

관련 정보:

• Salesforce 연동 서비스 리소스
• Salesforce 연동 서비스의 문제 해결 단계

Salesforce 세션 설정 확인하기

연동 서비스를 사용하기 위해서는 Salesforce 세션 설정이 잠긴 IP 주소로 설정되어 있지 않아야 합니다. 세션 설정이 잠긴 상태로 있으면 세션 만료 시 연동 서비스 연결이 해제됩니다.

Salesforce 세션이 IP 주소로 잠기지 않도록 하려면 다음과 같이 하세요.

1. Salesforce 계정에 로그인합니다.
2. 오른쪽 위 창의 톱니바퀴()를 클릭한 다음 설정을 클릭합니다.
3. 왼쪽 탐색 창의 설정 > 보안 아래에서 세션 설정을 선택합니다.
4. 세션이 시작된 IP 주소로 세션을 잠급니다 확인란이 선택되어 있지 않도록 합니다.
   
   

Zendesk를 Salesforce에 연결하기

관리 센터에서 연동 서비스 위치를 포함하여 연동 서비스를 설정하고 구성합니다. 먼저 Zendesk 샌드박스 계정과 Salesforce 샌드박스 계정으로 연동 서비스를 테스트해야 합니다.

Zendesk를 Salesforce에 연결하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 앱 및 연동 서비스를 클릭한 다음 연동 서비스 > 연동 서비스를 선택합니다.
2. 연동 서비스 페이지에서 Salesforce를 클릭합니다.
3. 연동 서비스를 설정하려는 Salesforce 인스턴스 즉, Salesforce 프로덕션 또는 Salesforce 샌드박스를 선택합니다.
   
   
   참고: 하나의 Zendesk 계정에 하나의 Salesforce 계정만 연결할 수 있습니다. 따라서 샌드박스 계정에서 연동 서비스를 테스트하는 경우 연동 서비스 연결을 해제하고 프로덕션 계정에 다시 연결해야 합니다.
4. 관리되는 패키지 설치를 클릭합니다. 새 웹 브라우저 탭에 Salesforce가 열립니다. 패키지가 티켓 보기 기능에 사용되는 Lightning 및 Visualforce 구성 요소를 설치합니다. Salesforce에 아직 로그인하지 않은 경우에는 지금 로그인해야 합니다. 한 개의 활성 Salesforce 세션만 있도록 비공개 웹 브라우저 창에서 이 작업을 수행하세요.
   
   
   참고: 모든 사용자용으로 설치를 선택하는 것이 좋습니다. 액세스 권한이 부여되지 않은 사용자는 Salesforce에서 Zendesk 티켓을 볼 수 없습니다.
5. 설치를 클릭합니다.
6. 패키지에서 설치를 마치면 완료를 클릭합니다.

   관리 센터의 Salesforce 연동 설정 페이지로 돌아갑니다.

7. Zendesk에서 제공 이용 약관을 수락한 다음 연결을 클릭합니다.
8. 액세스를 허용하시겠어요? 화면에서 허용을 클릭합니다.

Salesforce에서 Zendesk 티켓에 대한 사용자 액세스 설정하기

Zendesk와 Salesforce 간의 연결을 설정한 후에는 Salesforce의 어떤 사용자 프로필이 Zendesk 티켓을 볼 수 있는지 정의해야 합니다.

Zendesk 티켓을 볼 수 있도록 사용자 프로필을 선택하려면 다음과 같이 하세요.

1. Salesforce에서 오른쪽 위 창의 톱니바퀴()를 클릭한 다음 설정을 클릭합니다.
2. 왼쪽 탐색 창의 플랫폼 도구 아래에서 앱 > 연결된 앱 > 연결된 앱 관리를 선택합니다.
3. Zendesk용 Salesforce 연동 서비스 앱을 클릭합니다.
   
   
4. 정책 편집을 클릭합니다.
5. OAuth 정책에서 허용된 사용자를 관리자 승인 사용자가 미리 승인됨으로 설정하고 저장을 클릭합니다. 이는 필수 설정입니다.
   
   
6. 연결된 앱 관리 페이지로 돌아와서 Zendesk용 Salesforce 연동 서비스 앱을 클릭합니다.
7. 프로필 아래에서 프로필 관리를 선택합니다.
8. Zendesk 티켓을 볼 수 있는 Salesforce의 사용자 프로필을 선택합니다. 시스템 관리자 프로필을 반드시 선택해야 합니다. 선택되지 않은 사용자 프로필은 Zendesk 티켓을 볼 수 없습니다.
   
   
9. 저장을 클릭합니다.

이제 설정이 완료되었습니다. 이제 다음 작업을 계속하실 수 있습니다.

• Salesforce에서 티켓 보기 설정하기
• Salesforce에서 Zendesk로 데이터 동기화 구성하기

참고: 연동 서비스를 연결한 Zendesk 관리자의 역할이 다운그레이드된 경우에는 연동 서비스의 기능이 중지됩니다. 그런 경우에는 연동 서비스를 연결 해제한 다음 다른 Zendesk 관리자가 관리 센터에서 다시 연결해야 합니다.

연동 서비스 연결 해제하기 및 다시 연결하기

관리 센터에서 Salesforce용 Zendesk 연동 서비스를 연결 해제할 수 있습니다. 다시 설정하기로 결정하는 경우를 위해 연결 해제한 후에도 구성 설정이 계속 유지됩니다. 연동을 다시 연결하는 경우에는 다시 동기화를 사용 설정하고 Salesforce 트리거를 활성화해야 합니다.

연동을 연결 해제하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 앱 및 연동 서비스를 클릭한 다음 연동 서비스 > 연동 서비스를 선택합니다.
2. 연동 서비스 페이지에서 Salesforce를 클릭합니다.
3. 오른쪽 위에 있는 연결 해제를 클릭합니다. 연결 해제되었다는 확인 메시지가 표시됩니다.

연동 서비스를 다시 연결하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 앱 및 연동 서비스를 클릭한 다음 연동 서비스 > 연동 서비스를 선택합니다.
2. 연동 서비스 페이지에서 Salesforce를 클릭합니다.
3. 연결을 클릭합니다.
4. Salesforce 연동 서비스 설정 페이지에서 연결을 클릭합니다.
5. 다음 설정에 대한 동기화를 다시 사용 설정합니다.
   • 계정에서 조직으로 동기화
   • 연락처에서 사용자로 동기화
   • 티켓에서 사례로 동기화
6. 다시 Salesforce 트리거를 활성화합니다.