스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 잊어버린 거래

Sell 섹션: 거래

추천 사용자 수준: Sell 사용자 또는 관리자

설명: 거래가 정체되어 파이프라인에서 잊혀지는 경우가 있습니다. 영업 주기에 따라 이러한 거래가 빠르게 누적되어 파이프라인, 예측 및 리포팅이 왜곡될 수 있습니다. 영업 관리자는 팀이 정기적으로 이러한 거래를 검토할 작업을 설정하여 리더십에 필요한 파이프라인을 보다 정확하게 파악할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 이 사용법은추가된 날짜 및마지막 단계 변경 날짜필드를 사용하여 오래된 거래를 필터링하고 현재 단계에서 얼마나 오래 있었는지 이해합니다. 오래된 거래를 확인한 후에는실패 또는 부적격 단계로 이동하여 파이프라인을 정리할 수 있습니다.

Sell에서 보고서를 만드는 방법

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

  1. Sell에서거래 아이콘()를 클릭합니다.
  2. 거래의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만듭니다.
    팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
  3. + 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
      • 거래 이름
      • 회사
      • 값
      • 파이프라인 단계: 종료된 거래 단계로 이동되지 않은 활성 거래만 표시 하는 필터를 추가하세요.
      • 추가된 날짜: 거래가 정체된 것으로 간주될 수 있는 특정 시간 범위를 표시 하는 필터를 추가하세요.
      • 마지막 단계 변경 날짜
      • 예상 종료일
      • 소유권: 내 거래 또는 팀의 여러 사용자가 소유한 거래만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
      • 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
      • 다음 작업
  4. 스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

  • Zendesk Sell의 보기 및 목록에 대한 정보
  • Sell에서 조치 가능 항목 작업하기
  • 스마트 목록을 사용하여 리드, 연락처 및 거래를 일괄 업데이트하고 조치를 취합니다.

Sell_Stagnant_Deals_Smart_List.png

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