Sell 스마트 목록 사용법: 연락처: 내 회사 계정

스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 내 회사 계정

Sell 섹션: 연락처

추천 사용자 수준: Sell 사용자

설명: 계정에서 이 스마트 목록을 만들어 소유한 회사 계정을 관리하고 해당 상태를 보고하세요. 개인용으로 이 스마트 목록을 만들거나, 관리자가 계정의 다른 사용자들이 인스턴스에 추가할 수 있는 기본서식으로 이 스마트 목록을 만들 수 있습니다.

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

Sell에서연락처아이콘()를 클릭합니다.
연락처의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만드세요.

팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
+ 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
1. - 연락처: 회사계정만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
  - 소유권: 내가 소유한 회사만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
  - 다음 작업
  - 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
  - 잠재 고객 상태
  - 고객 상태
참고: 거래가 연결된 연락처를 구분하기 위해 Sell은잠재 고객 및 고객 상태를사용합니다.

추가를 고려해야 할 기타 필드:

- 업종: 특정 업종의 회사만 표시 하는 필터를 추가하고목록 이름을 바꾸세요.
- 계정의 시간대나 위치를 기준으로 필터링할 시/도,국가또는우편번호등의 지리 필드를추가하세요.
- 추가사용자 지정 필드나 태그열을 추가하여 목록을 더 자세히 필터링하세요.

스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

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