Sell 스마트 목록 사용법 : 연락처 : 내 회사 계정

스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 내 회사 계정

Sell 섹션: 연락처

추천 사용자 레벨: Sell 사용자

설명 : 계정에서이 스마트 목록을 만들어 소유 한 회사 계정을 관리하고 해당 상태에 대해보고하세요. 개인용으로이 스마트 목록을 만들거나, 관리자가 계정의 다른 사용자들이 자신의 인스턴스에 추가 할 수 있도록이 스마트 목록을 기본 서식으로 만들 수 있습니다.

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

Sell에서연락처아이콘 ()을 클릭합니다.
연락처의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만듭니다.

팁: 관리자는 스마트 목록 기본 서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가 할 수있는 스마트 목록 기본 서식을 만들 수 있습니다.
+ 필드 를 클릭하여 다음 열을 추가합니다.
1. - 연락처: 회사계정 만 표시 하는 필터를 추가하세요.
  - 소유권: 소유 한 회사 만 표시하려면 필터를 추가하세요.
  - 다음 작업
  - 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
  - 잠재 고객 상태
  - 고객 상태
참고: 연결된 거래가있는 연락처를 구별하기 위해 Sell은잠재 고객 및 고객 상태를사용합니다.

추가를 고려할 기타 필드 :

- 업종: 필터를 추가하여특정 업종에 속한 회사 만 표시하고 목록 이름을 바꿉니다.
- 시 /도,국가또는우편 번호와 같은지역필드를 추가하여 계정의 시간대 또는 위치를 기준으로 필터링합니다.
- 추가사용자 지정 필드 또는 태그열을 추가하여 목록을 더 자세히 필터링합니다.

스마트 목록의 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은

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