Support의 사용자 지정 개체 레코드 페이지는 상담사에게 액세스 권한이 있는 전체 사용자 지정 개체 레코드 목록을 제공합니다. 이 페이지에서 상담사와 관리자는 사용자 지정 개체 레코드를 추가하고 검색하고 보고 관리할 수 있습니다.
사용자 지정 개체 레코드 보기
레코드 페이지에 액세스할 때 목록에서 사용자 지정 개체를 선택하여 해당 레코드를 확인해야 합니다. 개체가 사전순으로 표시됩니다. 해당 레코드를 볼 수 있는 권한이 있는 개체만 포함됩니다. 개체에 아직 레코드가 없으면 빈 목록이 리턴됩니다.
레코드가 속한 개체를 추적하는 데 도움이 되도록 상담사 워크스페이스의 레코드 탭에 개체 이름이 소제목으로 포함됩니다.
사용자 지정 개체 레코드 내에서 레코드 필드의 값과 레코드의 관계를 보고 관리하며, 레코드의 이벤트 기록을 볼 수 있습니다.
사용자 지정 개체 레코드 편집하기
레코드를 만든 후 다시 돌아가서 정보를 더 추가하거나 기존 정보를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 레코드가 속한 개체를 추적하는 데 도움이 되도록 상담사 워크스페이스의 레코드 탭에 개체 이름이 소제목으로 포함됩니다.
관리자와 권한이 있는 상담사는 레코드를 편집할 수 있습니다.
- Support의 사이드바에서 사용자 지정 개체(
)를 클릭합니다.
- 레코드를 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
- 편집하려는 레코드를 스크롤하거나 검색합니다.
- 레코드 세부 정보를 보려는 레코드의 이름을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
- 필요에 따라 레코드의 필드 값을 수정합니다.
- 필요에 따라 레코드 아이콘을 추가하거나 바꾸거나 제거합니다.
- 필요에 따라 첨부 파일을 보거나 다운로드하거나 추가하거나 제거합니다.
- 저장을 클릭합니다.
레코드 아이콘 추가하기, 바꾸기 또는 제거하기
사용자 지정 개체가 레코드 아이콘을 허용하도록 구성된 경우, 레코드를 편집할 때 레코드 아이콘을 추가하거나 바꾸거나 제거할 수 있습니다.
첨부 파일 보기, 추가하기 및 제거하기
사용자 지정 개체가 첨부 파일을 허용하도록 구성된 경우에는 관리자와 사용자 지정 개체의 레코드를 편집할 수 있는 권한이 있는 상담사가 레코드를 편집할 때 첨부 파일을 추가, 미리 보기, 다운로드 및 제거할 수 있습니다. 첨부 파일 삭제는 영구적이며 실행 취소할 수 없습니다.
- Support의 사이드바에서 사용자 지정 개체(
)를 클릭합니다.
- 레코드를 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
- 편집하려는 레코드를 스크롤하거나 검색합니다.
- 레코드 세부 정보를 보려는 레코드의 이름을 클릭한 다음 첨부 파일 탭을 클릭합니다.
- 첨부 파일 탭에서 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.
- 첨부 파일을 추가합니다.
- 첨부 파일의 이름을 클릭하여 미리 보기를 표시합니다.
- 첨부 파일의 이름을 클릭한 다음 미리 보기에서 다운로드를 클릭하여 첨부 파일을 다운로드합니다.
- 첨부 파일 옆의 삭제 아이콘(
)을 클릭한 다음 확인 다이얼로그에서 첨부 파일 삭제를 클릭하여 레코드에서 첨부 파일을 제거합니다.
사용자 지정 개체 레코드 삭제하기
일부 경우에는 레코드를 삭제해야 할 수도 있습니다. 실수로 만들었거나 상황이 바뀌어 더 이상 필요하지 않을 수 있습니다. 레코드를 삭제하면 계정에서 데이터가 영구적으로 제거됩니다. 이는 복구할 수 없습니다. 상담사 워크스페이스에는 빈 것으로 나타나지만 선택한 레코드가 삭제된 후에도 조회 필드는 해당 값을 유지합니다. 레코드가 속한 개체를 추적하는 데 도움이 되도록 상담사 워크스페이스의 레코드 탭에 개체 이름이 소제목으로 포함됩니다.
관리자와 권한이 있는 상담사는 사용자 지정 개체 레코드를 삭제할 수 있습니다.