As listas de tarefas proporcionam a administradores uma maneira de criar listas predefinidas de ações que os agentes precisam realizar em situações comuns. Depois, os agentes podem usá-las diretamente no Espaço de trabalho do agente do Zendesk sem precisar sair do ticket. Após a criação de uma lista de tarefas, pode ser necessário modificar as tarefas da lista ou a própria lista. Este artigo explica como gerenciar as listas de tarefas, bem como as tarefas dentro delas.

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Resumo: ◀▼

Você pode criar e gerenciar listas de tarefas para orientar os agentes em ações comuns dentro dos tickets. Edite as listas de tarefas atualizando nomes, descrições e acessos, ou apague-as permanentemente. Gerencie tarefas dentro de listas, reordenando, editando, clonando ou excluindo tarefas individuais. Esses recursos ajudam a manter fluxos de trabalho organizados e garantem que os agentes sigam as etapas corretas para resolver os tickets.

As listas de tarefas proporcionam a administradores uma maneira de criar listas predefinidas de ações que os agentes precisam realizar em situações comuns. Depois, os agentes podem usá-las diretamente no Espaço de trabalho do agente do Zendesk sem precisar sair do ticket. Após a criação de uma lista de tarefas, pode ser necessário modificar as tarefas da lista ou a própria lista. Este artigo explica como gerenciar as listas de tarefas, bem como as tarefas dentro delas.

Este artigo contém os seguintes tópicos:
  • Gerenciamento de listas de tarefas
  • Gerenciamento das tarefas em uma lista de tarefas
Artigos relacionados:
  • Criação de listas de tarefas para ajudar agentes a resolver tickets
  • Uso de listas de tarefas dentro de tickets

Gerenciamento de listas de tarefas

Depois de criar uma lista de tarefas, talvez você precise realizar as ações a seguir para manter e gerenciar a lista em si:
  • Edição de listas de tarefas
  • Clonagem de listas de tarefas
  • Ativação e desativação de listas de tarefas
  • Exclusão de listas de tarefas

Edição de listas de tarefas

Depois de criar uma lista, você pode editar o nome e a descrição da lista ou pode gerenciar as tarefas na lista.

Como editar uma lista de tarefas
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista de tarefas que você quer editar.
  3. Clique em Ações e selecione Gerenciar configurações.
  4. Atualize o nome e a descrição da lista de tarefas conforme a necessidade.
  5. Clique em Salvar.

Clonagem de listas de tarefas

Em alguns casos, você pode precisar criar várias listas de tarefas com muitas tarefas iguais. É possível clonar uma lista de tarefas para torná-la mais eficaz.

Como clonar uma lista de tarefas

  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Localize a lista de tarefas que deseja clonar, clique no menu de opções () e selecione Clonar.
  3. Atualize o nome e a descrição da lista de tarefas clonada e quem tem acesso a ela, conforme necessário.
  4. Clique em Salvar.
  5. Atualize as tarefas das listas de tarefas clonadas conforme necessário.
  6. Clique em Salvar.

Ativação e desativação de listas de tarefas

As listas de tarefas estão inativas por padrão. Depois de adicionar pelo menos uma tarefa à lista, é possível ativá-la.

Caso você não precise temporariamente de uma lista de tarefas, pode desativá-la. As listas de tarefas desativadas não estão disponíveis para serem adicionadas a tickets pelos agentes, mas continuam visíveis nos tickets em que já foram adicionadas. Se, no futuro, você decidir que uma lista de tarefas desativada é necessária novamente, poderá ativá-la.

Como ativar uma lista de tarefas
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Localize a lista de tarefas que você quer ativar.
  3. Clique no menu de opções () e selecione Ativar.
Como desativar uma lista de tarefas
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Localize a lista de tarefas que você quer desativar.
  3. Clique no menu de opções () e selecione Desativar.
  4. Na tela de confirmação, clique em Desativar.

    As listas de tarefas desativadas continuam visíveis na página Tarefas com status Inativa.

Exclusão de listas de tarefas

Se você não precisa mais de uma tarefa, pode apagá-la. As listas apagadas não estão disponíveis para serem adicionadas a tickets pelos agentes, mas continuam nos tickets em que já foram adicionadas.

A exclusão de uma lista de tarefas é permanente e não pode ser desfeita.

Como apagar uma lista de tarefas
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Localize a lista de tarefas que você quer apagar.
  3. Clique no menu de opções () e selecione Apagar.
  4. Na tela de confirmação, clique em Apagar.

Gerenciamento das tarefas em uma lista de tarefas

Depois de criar uma lista e adicionar as tarefas, talvez você precise realizar as ações a seguir para manter e gerenciar as tarefas da lista:
  • Reordenação de tarefas em uma lista
  • Edição de uma tarefa em uma lista
  • Clonagem de uma tarefa em uma lista
  • Exclusão de uma tarefa em uma lista

Reordenação de tarefas em uma lista

A reordenação de tarefas em uma lista ajuda a orientar os agentes para realizarem as ações na ordem correta. No entanto, a ordem na qual um agente conclui as tarefas pode ser diferente daquela da lista.
Observação: quando você altera a ordem de tarefas em uma lista, a nova ordem se aplica apenas a tickets futuros aos quais a lista é adicionada.
Como reordenar tarefas em uma lista
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista de tarefas que você quer atualizar.
  3. Use o ícone do elemento de arrastamento () ao lado de cada nome de tarefa para arrastar e soltar as tarefas e deixá-las na ordem correta.
  4. Clique em Salvar.

Edição de uma tarefa em uma lista

Você pode editar o nome e a descrição de cada tarefa.

Como editar uma tarefa
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista que contém a tarefa que você quer atualizar.
  3. Clique no cartão da tarefa para mostrar os detalhes.
  4. Edite o Nome e a Descrição conforme a necessidade.
  5. Clique em Salvar.

Clonagem de uma tarefa em uma lista

Se as descrições de duas tarefas forem semelhantes, talvez seja mais fácil clonar a primeira tarefa que você criou em vez de criar cada tarefa individualmente. As tarefas clonadas são adicionadas à lista em que você está trabalhando e não podem ser compartilhadas entre listas de tarefas.

Como clonar uma tarefa
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista que contém a tarefa que você quer clonar.
  3. Clique no ícone do menu () ao lado da tarefa que você quer clonar e selecione Clonar.
  4. Atualize o Nome e a Descrição da tarefa clonada conforme a necessidade.
  5. Clique em Salvar.

Exclusão de uma tarefa em uma lista

Uma lista de tarefas possa ser desativada, mas essa possibilidade não existe para tarefas individuais. As tarefas, em si, fazem parte de uma lista ou são removidas da lista. A exclusão de uma tarefa é permanente e não pode ser desfeita.

Como apagar uma tarefa
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista que contém a tarefa que você quer apagar.
  3. Clique no ícone do menu () ao lado da tarefa que você quer apagar e selecione Apagar.
  4. Clique em Salvar.

Gerenciamento de listas de tarefas

Depois de criar uma lista de tarefas, talvez você precise realizar as ações a seguir para manter e gerenciar a lista em si:
  • Edição de listas de tarefas
  • Exclusão de listas de tarefas

Edição de uma lista de tarefas

Depois de criar uma lista, você pode editar o nome, a descrição e o acesso dela ou gerenciar as tarefas na lista.

Como editar uma lista de tarefas
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista de tarefas que você quer editar.
  3. Clique em Ações e selecione Gerenciar configurações.
  4. Atualize o nome e a descrição da lista de tarefas conforme a necessidade.
  5. Clique em Salvar.

Exclusão de uma lista de tarefas

Se você não precisa mais de uma tarefa, pode apagá-la. Como ocorre na desativação de uma lista, as listas apagadas não estão disponíveis para serem adicionadas a tickets pelos agentes, mas continuam nos tickets em que já foram adicionadas.

A exclusão de uma lista de tarefas é permanente e não pode ser desfeita.

Como apagar uma lista de tarefas
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Localize a lista de tarefas que você quer apagar.
  3. Clique no menu de opções () e selecione Apagar.
  4. Na tela de confirmação, clique em Apagar.
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