Uso de ações do Microsoft Dynamics 365 Sales em fluxos de ação

Antes de incluir ações externas nos seus fluxos de ação, é preciso conectar o criador de ações ao sistema externo.

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É possível conectar fluxos de ação ao Microsoft Dynamics 365 Sales para automatizar tarefas como pesquisar, criar e atualizar leads, casos, contatos e contas. Use uma conta de serviço dedicada para autenticação OAuth 2.0 segura. Essa integração ajuda a gerenciar dados de CRM dentro de fluxos de trabalho, melhorando a precisão dos dados e a colaboração entre plataformas sem a necessidade de entrada manual.

Ao conectar o criador de ações a sistemas externos, como o Microsoft Dynamics 365 Sales, os administradores podem integrar o Zendesk a sistemas externos com fluxos de trabalho automatizados, melhorando a colaboração e mantendo uma experiência contínua em várias plataformas.

Observação: as etapas associadas aos sistemas externos em fluxos de ação são chamadas coletivamente de ações externas.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Conexão do Microsoft Dynamics 365 Sales ao criador de ações
• Uso de ações do Microsoft Dynamics 365 Sales em fluxos de ação

Conexão do Microsoft Dynamics 365 Sales ao criador de ações

Antes de incluir ações externas nos seus fluxos de ação, é preciso conectar o criador de ações ao sistema externo.

Ao se conectar a sistemas externos para uso em fluxos de ação, as seguintes práticas recomendadas devem ser observadas:

• Todas as ações externas realizadas por um fluxo de ação são atribuídas ao usuário que conectou o sistema externo. Portanto, é uma prática recomendada usar uma conta de serviço dedicada em vez de credenciais pessoais ao se conectar a cada sistema externo.
• Todas as integrações solicitam acesso aos escopos necessários. No entanto, é importante que você avalie e valide os escopos antes de autorizar a conexão com o sistema externo.
• Ao gerenciar credenciais para ferramentas baseadas em chave de API, como a OpenAI, recomendamos armazenar as chaves em um cofre seguro ou em um gerenciador de credenciais.

Como conectar o criador de ações ao Microsoft Dynamics 365 Sales

1. Na Central de administração, clique em Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Ações > Fluxos de ação.
2. Crie ou edite um fluxo de ação.
3. Abra a barra lateral da etapa.
4. Em Ações externas, clique em Microsoft Dynamics 365 Sales.
5. Clique em Conectar.
6. Siga as instruções do Microsoft Dynamics 365 Sales para autenticar e concluir a conexão.

   A conexão com o Microsoft Dynamics 365 Sales usa a autenticação OAuth 2.0 para acessar com segurança sua instância do Dynamics 365 CRM. Você será redirecionado para o Microsoft Dynamics 365 Sales para autorizar o acesso à sua conta.

   Forneça seu domínio do Dynamics 365 Sales durante a configuração. Se a sua URL do Dynamics 365 Sales for https://abc.crm.dynamics.com, insira abc.crm.dynamics.comcomo domínio.

   Observação: Todas as ações externas realizadas por um fluxo de ação são atribuídas ao usuário que conectou o sistema externo. Portanto, é uma prática recomendada usar uma conta de serviço dedicada em vez de credenciais pessoais ao se conectar a cada sistema externo.

Depois de se conectar ao sistema, você verá um indicador de conexão e detalhes sobre a instância à qual está conectado, bem como as ações disponíveis para o Microsoft Dynamics 365 Sales.

Uso de ações do Microsoft Dynamics 365 Sales em fluxos de ação

As seguintes ações do Microsoft Dynamics 365 Sales estão disponíveis:

• Pesquisar leads
• Criar lead
• Atualizar lead
• Pesquisar casos
• Criar caso
• Atualizar caso
• Pesquisar contatos
• Criar contato
• Atualizar contato
• Pesquisar contas
• Criar conta
• Atualizar conta
• Pesquisar usuário

Pesquisa de leads

Use a ação Pesquisar leads para encontrar leads existentes para desduplicação ou enriquecimento.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Opcionais: Email, Subject, Company name, Phone E-mail e telefone correspondem exatamente. O assunto e o nome da empresa apresentam correspondências parciais (contém). Use esta ação antes de criar um lead para verificar se há duplicatas.
Saída	Conjunto de leads com ID do lead, assunto, detalhes do nome, informações de contato, detalhes da empresa, códigos de qualidade e origem do lead, códigos de estado e status, ID do proprietário e carimbos de data/hora.

Criação de um lead

Use a ação Criar lead para criar um novo lead de vendas no Dynamics 365 CRM.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Obrigatória: Subject O assunto é o título ou tópico do lead, com um máximo de 200 caracteres. Opcionais: First name, Last name, Email, Business phone, Company name, Description, Lead quality As opções de qualidade de leads incluem valores definidos na sua configuração do Dynamics 365.
Saída	Detalhes do lead, incluindo ID do lead, assunto, nome completo, e-mail, nome da empresa, status e códigos de status, horário de criação e ID do proprietário.

Atualização de um lead

Use a ação Atualizar lead para modificar um lead existente no Dynamics 365 CRM.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Obrigatória: Lead ID O ID do lead deve ser o GUID do lead que deseja atualizar. Opcionais: Subject, Description, State, Status reason, Lead quality As opções de estado incluem valores definidos na sua configuração do Dynamics 365. Apenas os campos fornecidos serão atualizados.
Saída	Detalhes do lead, incluindo ID do lead, assunto, código do estado, código de status e carimbo de data/hora da modificação.

Pesquisa de casos

Use a ação Pesquisar casos para encontrar casos existentes para desduplicação ou rastreamento.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Opcionais: Title, Case number, Customer ID, State O número do caso e o ID do cliente correspondem exatamente. O título apresenta uma correspondência parcial (contém). Use a lista suspensa Estado para filtrar por status do caso.
Saída	Conjunto de casos com ID do incidente, número do caso, título, descrição, ID do cliente, códigos de origem e tipo, códigos de estado e status, prioridade, ID do proprietário e carimbos de data/hora.

Criação de um caso

Use a ação Criar caso para criar um novo caso de suporte no Dynamics 365 CRM.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Obrigatória: Title O título pode ter no máximo 200 caracteres. Opcionais: Description, Contact, Account, Priority, Case origin, Case type Forneça o contato ou a conta para associar o caso a um cliente. Os campos Contato e Conta são preenchidos automaticamente a partir de listas suspensas dinâmicas com os dados do seu CRM.
Saída	Detalhes do caso, incluindo ID do incidente, título, número do caso, código de estado e status e horário de criação.

Atualização de um caso

Use a ação Atualizar caso para modificar um caso existente no Dynamics 365 CRM.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Obrigatória: Case number O formato do número do caso é normalmente CAS-01003-XXXXXX. Opcionais: Title, Description, Contact, Account, State, Status code, Priority O código de status depende do estado selecionado. Apenas os campos fornecidos serão atualizados.
Saída	Detalhes do caso, incluindo ID do incidente, título, número do caso, código de estado e status e carimbo de data/hora da modificação.

Pesquisa de contatos

Use a ação Pesquisar contatos para encontrar e aprimorar os dados de contato. Use esta ação para verificar se já existem contatos antes de criar novos.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Opcionais: Email, First name, Last name, Phone E-mail e telefone correspondem exatamente. O primeiro e o último nome apresentam correspondências parciais (contém).
Saída	Conjunto de contatos com ID do contato, detalhes do nome, informações de contato, cargo, departamento, endereço, data de nascimento, descrição, ID do cliente principal, ID do proprietário e carimbos de data/hora.

Criação de um contato

Use a ação Criar contato para criar um novo registro de contato no Dynamics 365 CRM.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Obrigatória: Last name Opcionais: First name, Email, Business Phone, Mobile phone, Job title, Parent account ID, Notes O ID da conta principal vincula o contato a uma conta existente. Forneça o GUID da conta para estabelecer esse relacionamento.
Saída	Detalhes do contato, incluindo ID de contato, nome completo, nome e sobrenome, e-mail e data de criação.

Atualização de um contato

Use a ação Atualizar contato para modificar um contato existente no Dynamics 365 CRM.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Obrigatória: Contact ID O ID de contato deve ser o GUID do contato a ser atualizado. Opcionais: First name, Last name, Email, Phone, Mobile phone, Job title, Description Apenas os campos que você fornecer serão atualizados. Os valores existentes para os campos que você não especificar permanecerão inalterados.
Saída	Detalhes do contato, incluindo ID de contato, nome completo, nome e sobrenome, e-mail e carimbo de data/hora da última modificação.

Pesquisa de contas

Use a ação Pesquisar contas para encontrar e aprimorar os dados da conta. Use esta ação para verificar se já existem contas antes de criar novas.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Opcionais: Account name, Email, Phone, Website E-mail e telefone correspondem exatamente. O nome da conta e o website apresentam correspondências parciais (contém).
Saída	Conjunto de contas com ID da conta, nome, informações de contato, website, endereço completo, descrição, número de funcionários, receita, código do setor, ID do proprietário e carimbos de data/hora.

Criação de uma conta

Use a ação Criar conta para criar uma nova conta organizacional no Dynamics 365 CRM.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Obrigatória: Account name O nome da conta pode ter no máximo 160 caracteres. Opcionais: Email, Main phone, Website, Street address, City, State/Province, Postal code, Country, Description O website tem um limite máximo de 200 caracteres. Use os campos de endereço para armazenar a localização principal da organização.
Saída	Detalhes da conta, incluindo ID da conta, nome, e-mail e data de criação.

Atualização de uma conta

Use a ação Atualizar conta para modificar uma conta organizacional existente no Dynamics 365 CRM.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Obrigatória: Account ID O ID da conta deve ser o GUID da conta que deseja atualizar. Opcionais: Account name, Email, Phone, Website, Street address, City, State/Province, Postal code, Country, Description Apenas os campos que você fornecer serão atualizados. Os valores existentes para os campos que você não especificar permanecerão inalterados.
Saída	Detalhes da conta, incluindo ID da conta, nome, e-mail e carimbo de data/hora da última modificação.

Pesquisa de usuário

Use a ação Pesquisar usuário para encontrar um usuário por ID ou endereço de e-mail.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	Opcionais: User ID, Email Forneça o ID de usuário ou o e-mail para localizar um usuário. Caso ambos sejam fornecidos, o ID do usuário terá prioridade.
Saída	Dados do usuário, incluindo ID, e-mail, nome e sobrenome.