Antes de incluir ações externas nos seus fluxos de ação, é preciso conectar o criador de ações ao sistema externo.

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Resumo: ◀▼

Você pode conectar fluxos de ação ao Microsoft Dynamics 365 Business Central para automatizar fluxos de trabalho que envolvem clientes, faturas de vendas, fornecedores e faturas de compra. Use ações como consultar, pesquisar, criar e atualizar para esses registros. A conexão requer autenticação OAuth 2.0 com uma conta de serviço que tem permissões adequadas. Essa integração ajuda a gerenciar dados do sistema externo diretamente em seus fluxos de trabalho, melhorando a colaboração e a precisão dos dados.

Ao conectar o criador de ações a sistemas externos, como o Microsoft Dynamics 365 Business Central, os administradores podem integrar o Zendesk a sistemas externos com fluxos de trabalho automatizados, melhorando a colaboração e mantendo uma experiência contínua em várias plataformas.
Observação: as etapas associadas aos sistemas externos em fluxos de ação são chamadas coletivamente de ações externas.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
  • Conexão do Microsoft Dynamics 365 Business Central com o criador de ações
  • Uso de ações do Microsoft Dynamics 365 Business Central em fluxos de ação

Conexão do Microsoft Dynamics 365 Business Central com o criador de ações

Antes de incluir ações externas nos seus fluxos de ação, é preciso conectar o criador de ações ao sistema externo.

Ao se conectar a sistemas externos para uso em fluxos de ação, as seguintes práticas recomendadas devem ser observadas:
  • Todas as ações externas realizadas por um fluxo de ação são atribuídas ao usuário que conectou o sistema externo. Portanto, é uma prática recomendada usar uma conta de serviço dedicada em vez de credenciais pessoais ao se conectar a cada sistema externo.
  • Todas as integrações solicitam acesso aos escopos necessários. No entanto, é importante que você avalie e valide os escopos antes de autorizar a conexão com o sistema externo.
  • Ao gerenciar credenciais para ferramentas baseadas em chave de API, como a OpenAI, recomendamos armazenar as chaves em um cofre seguro ou em um gerenciador de credenciais.
A conexão do Microsoft Dynamics 365 Business Central usa a autenticação OAuth 2.0 com a seguinte configuração obrigatória:
  • ID de locatário do Azure: seu ID de locatário do Azure Active Directory em formato GUID.

    Você pode encontrar seu ID de locatário do Azure em Azure Active Directory > Propriedades.

  • ID da empresa: seu ID da empresa do Business Central em formato GUID.

    Você pode encontrar seu ID da empresa navegando para as configurações da empresa ou consultando o URL quando conectado ao Business Central.

  • Ambiente: nome do ambiente opcional (produção ou sandbox). O padrão é produção, caso não haja especificação.
Importante: certifique-se de que a conta de serviço tenha as permissões apropriadas no Business Central para executar as ações que você pretende usar em seus fluxos de trabalho. A conta deve ter acesso de leitura/gravação a clientes, faturas de venda, fornecedores e faturas de compra, conforme necessário.
Como conectar o criador de ações ao Microsoft Dynamics 365 Business Central
  1. Na Central de administração, clique em Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Ações > Fluxos de ação.
  2. Crie ou edite um fluxo de ação.
  3. Abra a barra lateral da etapa.
  4. Em Ações externas, clique em Microsoft Dynamics 365 Business Central.
  5. Clique em Conectar.
  6. Siga as instruções do Microsoft Dynamics 365 Business Central para autenticar e autorizar a conexão.
    Observação: Todas as ações externas realizadas por um fluxo de ação são atribuídas ao usuário que conectou o sistema externo. Portanto, é uma prática recomendada usar uma conta de serviço dedicada em vez de credenciais pessoais ao se conectar a cada sistema externo.

Depois de se conectar ao sistema, você verá um indicador de conexão e detalhes sobre a instância à qual está conectado, bem como as ações disponíveis para o Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Uso de ações do Microsoft Dynamics 365 Business Central em fluxos de ação

As seguintes ações do Microsoft Dynamics 365 Business Central estão disponíveis:
  • Pesquisar cliente
  • Pesquisar clientes
  • Criar cliente
  • Atualizar cliente
  • Pesquisar fatura de vendas
  • Criar fatura de vendas
  • Atualizar fatura de vendas
  • Pesquisar faturas de vendas
  • Criar fornecedor
  • Criar fatura de compra

Pesquisa de um cliente

Use a ação Pesquisar cliente para recuperar um único cliente por correspondência exata de ID, número, e-mail ou número de telefone.

As entradas e saídas dessa ação são:

  Variáveis
Entradas

Opcionais: Customer ID, Customer Number, Email, Phone Number
Saída Detalhes do cliente, incluindo ID, número, nome de exibição, tipo, e-mail, telefone, site, campos de endereço, código de moeda, saldo, valor em atraso, total de vendas, status bloqueado e última modificação do carimbo de data/hora.

Pesquisa de clientes

Use a ação Pesquisar clientes para pesquisar cliente no Business Central com vários critérios de filtro.

As entradas e saídas dessa ação são:

  Variáveis
Entradas Opcionais: Display Name, Customer Number, Email, Phone Number, City, Country
Saída Matriz de objetos de cliente que contêm ID, número, nome de exibição, tipo, e-mail, telefone, site, campos de endereço, informações sobre impostos, código de moeda, status bloqueado, saldo, valor em atraso, total de vendas, e última modificação do carimbo de data/hora, além de contagem do total de resultados.

Criação de um cliente

Use a ação Criar cliente para adicionar um novo registro de cliente ao Business Central.

As entradas e saídas dessa ação são:

  Variáveis
Entradas Obrigatória: Display Name

Opcionais: Customer Number, Email, Phone Number, Website, Address Line 1, Address Line 2, City, State, Country, Postal Code, Tax Liable, Currency Code
Saída Detalhes do cliente, incluindo ID, número, nome de exibição, tipo, e-mail, telefone, site, campos de endereço, informações sobre impostos, código de moeda, status bloqueado, saldo, valor em atraso, total de vendas e última modificação do carimbo de data/hora.

Atualização de um cliente

Use a ação Atualizar cliente para modificar um registro de cliente existente no Business Central.

As entradas e saídas dessa ação são:

  Variáveis
Entradas Obrigatória: Customer ID

Opcionais: Display Name, Email, Phone Number, Website, Address Line 1, Address Line 2, City, State, Country, Postal Code, Tax Liable, Currency Code
Saída Detalhes do cliente atualizados, incluindo ID, número, nome de exibição, tipo, e-mail, telefone, site, campos de endereço, informações sobre impostos, código de moeda, status bloqueado, saldo, valor em atraso, total de vendas e última modificação do carimbo de data/hora.

Pesquisa de uma fatura de vendas

Use a ação Pesquisar fatura de vendas para recuperar uma única fatura de vendas por correspondência exata em ID, número de fatura, número de cliente ou número de documento externo.

As entradas e saídas dessa ação são:

  Variáveis
Entradas Opcionais: Sales Invoice ID, Invoice Number, Customer Number, External Document Number
Saída Detalhes da fatura de vendas, incluindo ID, número, data, informações do cliente, detalhes de faturamento e envio, moeda, preço, desconto, valores de impostos, totais, status, informações de contato e matriz de itens de linha com descrições, quantidades, preços, descontos, detalhes de impostos e valores.

Criação de uma fatura de vendas

Use a ação Criar fatura de vendas para criar uma nova fatura de vendas no Business Central.

As entradas e saídas dessa ação são:

  Variáveis
Entradas Opcionais: Customer ID, Customer Number, Invoice Date, Posting Date, Due Date, External Document Number, Customer PO Reference, Salesperson, Currency Code,Ship To Name, Ship To Address Line 1, Ship To Address Line 2, Ship To City, Ship To State, Ship To Country, Ship To Postal Code, Ship To Contact, Phone Number, Email, Line Item Type, Line Item Number, Line Description, Line Quantity, Line Unit Price, Line Discount Percent, Line Tax Code
Saída Detalhes da fatura de vendas, incluindo ID, número, informações do cliente, detalhes de faturamento e envio, datas, referências, vendedor, status, moeda, preço, desconto, valores de impostos, totais, valor restante, informações de contato e matriz de itens de linha com detalhes completos.

Atualização de uma fatura de vendas

Use a ação Atualizar fatura de vendas para modificar uma fatura de vendas existente no Business Central.

As entradas e saídas dessa ação são:

  Variáveis
Entradas

Obrigatória: Sales Invoice ID

Opcionais: Invoice Date, Posting Date, Due Date, External Document Number, Customer PO Reference, Salesperson, Currency Code,Ship To Name, Ship To Address Line 1, Ship To Address Line 2, Ship To City, Ship To State, Ship To Country, Ship To Postal Code, Ship To Contact, Phone Number, Email, Status, Add Line Item Type, Add Line Item Number, Add Line Description, Add Line Quantity, Add Line Unit Price, Add Line Discount Percent, Add Line Tax Code
Saída Detalhes da fatura de vendas atualizados, incluindo ID, número, informações do cliente, detalhes de faturamento e envio, datas, referências, vendedor, status, moeda, preço, desconto, valores de impostos, totais, valor restante, informações de contato e matriz de itens de linha.

Pesquisa de faturas de vendas

Use a ação Pesquisar faturas de vendas para pesquisar faturas de vendas no Business Central com critérios de filtro.

As entradas e saídas dessa ação são:

  Variáveis
Entradas Opcionais: Invoice Number, Customer Number, External Document Number, Status
Saída Matriz de objetos da fatura de vendas contendo ID, número, informações do cliente, detalhes de faturamento e envio, datas, referências, vendedor, status, moeda, preço, desconto, valores de impostos, totais, valor restante, informações de contato e matriz de itens de linha, além de contagem do total de resultados.

Criação de um fornecedor

Use a ação Criar fornecedor para adicionar um novo registro de fornecedor ao Business Central.

As entradas e saídas dessa ação são:

  Variáveis
Entradas

Obrigatória: Display Name

Opcionais: Vendor Number, Email, Phone Number, Website, Address Line 1, Address Line 2, City, State, Country, Postal Code, Vendor Posting Group, Currency Code, IRS 1099 Code, Tax Registration Number, Payment Terms ID, Payment Method ID, Tax Liable, Blocked
Saída Detalhes do fornecedor, incluindo ID, número, nome de exibição, e-mail, telefone, site, campos de endereço, grupo de publicações de fornecedor, código de moeda, código de acordo com o IRS 1099, informações sobre impostos, condições de pagamento, método e pagamento, status bloqueado, saldo e última modificação do carimbo de data/hora.

Criação de uma fatura de compra

Use a ação Criar fatura de compra para criar uma nova fatura de compra para registrar faturas de fornecedor e despesas.

As entradas e saídas dessa ação são:

  Variáveis
Entradas

Opcionais: Vendor ID, Vendor Number, Invoice Date, Due Date, Vendor Invoice Number, Currency Code, Prices Include Tax, Discount Amount
Saída Detalhes da fatura de compra, incluindo ID, número, data da fatura, data de vencimento, informações do fornecedor, número de fatura do fornecedor, valores totais, excluindo impostos, valor total de impostos, valor total, incluindo impostos, status e última modificação do carimbo de data/hora.
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