Adição de um usuário ao Sell

Você pode adicionar um usuário em sua conta se tiver licenças suficientes na assinatura do Sell.

Você precisa de direitos de administrador para adicionar usuários.

Criação de um usuário

Quando você cria um novo usuário, pode escolher entre fornecer permissões de acesso limitado ou total (consulte Noções básicas sobre níveis de acesso e privilégios).

Com os planos Enterprise e Elite, se você criar uma hierarquia de usuários, pode especificar um acesso mais granular ou criar funções personalizadas para definir permissões que podem ser aplicadas a vários usuários.

Como criar um usuário

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Preferências > Gerenciar usuários.
2. Clique em Novo usuário.
   Observação: se você não tiver licenças suficientes, receberá uma solicitação para adicionar mais licenças para de acomodar o novo usuário (consulte Adição e remoção de licenças).

   

3. Na janela Adicionar um novo usuário, insira os detalhes a seguir:
   • Nome: é o nome do usuário que será exibido no Sell.
   • Email: é o endereço de email para o qual as instruções de ativação são enviadas e também o endereço que o usuário utilizará para entrar no Sell.
   • Atribuir permissões: selecione se deseja acesso total ou limitado. Consulte as definições dos níveis de acesso.
   • Contatos (visível se você selecionou Acesso limitado): selecione se o usuário pode visualizar e atualizar todos os contatos da conta ou apenas seus próprios contatos.
   • Clientes existentes e potenciais (visível se você selecionou Acesso limitado): selecione se o usuário pode visualizar e atualizar todos os clientes existentes e potenciais da conta ou apenas seus próprios clientes existentes e potenciais. Um cliente potencial é um contato com uma oportunidade ativa, e um cliente existente é um contato com uma oportunidade fechada.
   • Permissões de administrador: marque a caixa para conceder ao usuário privilégios administrativos totais (consulte Gerenciamento de permissões do usuário).
4. Clique em Enviar convite. O novo usuário é criado e um email de ativação é enviado para o endereço de email especificado por você.
5. Quando o usuário clica no botão de ativação contido no email, um navegador é exibido e o usuário recebe uma solicitação para concluir o cadastro de sua conta.

   

   Quando o usuário clica em Concluir o cadastro, a conta é ativada.