Este artigo descreve como usar a Central de administração do Zendesk para visualizar e alterar as funções de membros da equipe. Também explica como usar a Central de administração para ativar e desativar o acesso a produtos.
Este artigo inclui as seguintes seções:
Sobre funções e acessos de membros da equipe
A Central de administração é um local central para a configuração de funções dos membros da equipe e do acesso deles a vários produtos Zendesk. Antes, você precisava navegar por vários locais para definir funções ou ativar o acesso a produtos para os membros da equipe que usavam mais de um produto Zendesk.
Um membro da equipe é alguém que você adiciona à conta do Zendesk que não seja um usuário final. Por exemplo, no Support, o membro da equipe pode ser o responsável pela conta, um administrador, um agente, um agente light ou um usuário com função personalizada. Os membros da equipe às vezes também são chamados de agentes.
Os administradores, em qualquer produto, podem definir o acesso a produtos para a maioria dos membros da equipe, inclusive para si mesmos. Somente administradores no Support podem definir o acesso ao produto e atribuir funções para todos os membros da equipe no Support. Por exemplo, um administrador do Chat com permissão de agente light no Support consegue fazer alterações de acesso a produtos e funções para todos os membros da equipe em qualquer produto, exceto no Support.
Os administradores podem definir funções para qualquer membro da equipe, exceto para si mesmos. Eles precisam de outro administrador para fazer isso para eles. O responsável pela conta pode definir o acesso e as funções de membros da equipe para todos os usuários, incluindo ele mesmo.
O vídeo a seguir mostra como abrir o perfil de um dos membros da sua equipe e gerenciar as configurações de função dele. Você pode permitir ou impedir o acesso a diferentes produtos para cada agente e também pode especificar o nível de permissão que ele terá para cada produto.
Atribuição de funções e acesso ao Explore (1:10)
Dependências de produto para funções e acesso
Suas opções para atribuir funções variam conforme o tipo de produto. Para obter mais informações, consulte Sobre funções de membros da equipe e acesso a produtos.
Algumas funções de membros da equipe não podem ser definidas na lista suspensa porque alguns produtos e planos têm dependências. Por exemplo, se você tem um plano Enterprise ou Enterprise Plus da Zendesk Suite, as funções para o Guide e o Explore não podem ser alteradas porque elas são dependentes de funções personalizadas do Support.
Se você tem apenas um plano do Zendesk Sell, sem um plano da Zendesk Suite ou do Support, há uma licença do Support inclusa para as funções administrativas com a função de Colaborador. As funções do Explore são definidas por funções personalizadas do Sell para planos Enterprise. Nos demais planos do Sell, elas podem ser configuradas manualmente.
Se você tem o Zendesk Sell e um plano da Zendesk Suite, na maioria dos casos as funções do Guide e do Explore ainda são dependentes da função do Support. No entanto, em alguns casos, como quando você define a função do Support como Agente light ou tem um plano Professional ou inferior da Zendesk Suite, a função do Explore pode se tornar dependente da função do Zendesk Sell.
Abertura do perfil de um membro da equipe
Há várias maneiras de abrir o perfil de um membro da equipe na Central de administração, dependendo do produto que está sendo usado. Eis alguns exemplos:
Como abrir o perfil do membro da equipe na Central de administração
- Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Membros da equipe. - Localize o membro da equipe ou use a pesquisa para encontrá-lo.
- Clique no membro da equipe para acessar suas configurações.
Como abrir o perfil do membro da equipe no Support
- No Support, clique no membro da equipe para abrir seu perfil de usuário.
- No menu esquerdo, clique em Gerenciar na Central de administração sob Função.
A página Funções e acesso do membro da equipe é exibida.
Como abrir a página no Sell
- No Sell, clique no ícone Configurações (
) e selecione Gerenciar > Usuários. - Pesquise o nome do usuário que você deseja editar.
- Nos resultados da pesquisa, clique no nome do usuário que deseja editar e no botão Editar perfil.
O perfil do agente na Central de administração é exibido em uma nova aba.
- Clique na aba Funções e acesso.
Configuração de funções dos membros da equipe
Como atribuir uma função a um membro da equipe na Central de administração
- Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Membros da equipe.
- Localize o membro da equipe ou use a pesquisa para encontrá-lo.
- Clique no membro da equipe para acessar suas configurações.
- Na coluna Função, use os campos de lista suspensa para selecionar a nova função que deseja atribuir ao membro da equipe.
Observação: é necessário ser um administrador no Support para definir a função de um membro da equipe no Support. - Clique em Salvar.
- Repita esse procedimento para todos os usuários cuja função você deseja alterar.
Configuração de funções do Visualizador para o Guide e o Explore
As funções de membros da equipe que você pode definir para o Guide e o Explore incluem uma função de Visualizador, que você pode usar para conceder acesso sem fornecer permissões completas de agente. Por exemplo, a função de Visualizador do Explore permite que os membros da equipe (incluindo agentes light) visualizem painéis compartilhados com eles, mas não permite que criem consultas e painéis. As funções de Visualizador do Guide fornecem aos membros da equipe as mesmas permissões que as de usuários finais. Os privilégios de criar, editar e publicar não são concedidos a eles. Consulte Sobre funções de membros da equipe e acesso a produtos.
Ativação e desativação do acesso a produtos
A ativação de acesso a produtos normalmente requer uma licença. Já para a desativação, a licença deixa de ser utilizada. Para verificar se você não excedeu o número de licenças que adquiriu para o produto, consulte a Central de administração que mostra quando o limite da sua assinatura é alcançado.
Como ativar ou desativar o acesso a produtos para um membro da equipe
-
Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Membros da equipe.
- Localize o membro da equipe ou use a pesquisa para encontrá-lo.
- Clique no membro da equipe para acessar suas configurações.
- Na coluna Acesso, selecione os produtos que deseja ativar para o membro da equipe e desmarque os que não deseja que o membro da equipe acesse.
- Clique em Salvar.
- Repita esse procedimento para todos os usuários cujo acesso você deseja definir.
Limitações
É possível usar a Central de administração para gerenciar funções dos membros da equipe e o acesso deles a produtos Zendesk. É importante lembrar que as configurações específicas do produto ainda são gerenciadas separadamente em cada produto. Por exemplo:
- Inclusão de usuários finais.
- Downgrade do usuário de membro da equipe para usuário final.
- Exclusão de membros da equipe (com exceção de contas apenas do Chat na Fase 4 e do Sell). As contas apenas do Chat na Fase 4 e do Sell podem apagar membros da equipe na Central de administração.