Relatórios de atividades

Nas versões Enterprise e Elite do Sell, existem quatro relatórios que ajudam você a monitorar as atividades que geram resultados de oportunidades. São eles: relatório de Visão geral da atividade, relatório de Resultados das chamadas, relatório de Resultados de emails e o relatório de Resultados de visitas.

Como visualizar o relatório de atividades

• Na página Relatórios, selecione Relatório de atividades > Visão geral da atividade, Resultados das chamadas, Resultados de emails ou Resultados de visita.

Observação: antes de poder visualizar os relatórios de atividade, você precisa ativar esses recursos na sua conta do Sell. Consulte Ativação do Voz do Sell, Integração do email com o Zendesk Sell e Monitoramento de visitas no Zendesk Sell.

Relatório Visão geral da atividade

Depois de ativar os recursos de voz, email e visitas em sua conta do Sell, essas atividades serão monitoradas no relatório Visão geral da atividade. Esse relatório monitora as atividades a seguir:

• Chamadas realizadas
• Emails enviados
• Compromissos agendados
• Tarefas concluídas
• Observações feitas
• Mensagens de texto enviadas
• Visitas

Observação: somente as tarefas concluídas para leads, contatos e oportunidades são monitoradas nesse relatório.

Você pode visualizar as atividades de representantes de vendas ou equipes de vendas. Também pode escolher quais atividades deseja monitorar selecionando e removendo a seleção de atividades específicas, que são mostradas no final do relatório. Por exemplo, se você quiser visualizar apenas a atividade para chamadas realizadas, selecione apenas ela.

Você pode aplicar filtros para mostrar atividades para leads, contatos e oportunidades; selecionar equipes, grupos ou membros da equipe específicos e refinar os resultados para excluir equipes e membros da equipe com volumes baixos de atividade usando o controle deslizante Remoção de dados.

Relatório Resultados das chamadas

Esse relatório apresenta os resultados de chamadas realizadas para leads e contatos. Existem três resultados padrão que são monitorados (Não interessado, Deixou um correio de voz e Sem resposta), mas você pode personalizá-los. Você pode ver esses resultados por equipes (Equipes de vendas) e membros da equipe (Representantes de vendas).

Observação: os recursos de voz e texto no Sell devem ser ativados para que você possa visualizar o relatório. Consulte Ativação do Voz do Sell.

Você pode especificar o intervalo de datas que deseja consultar e as frações de tempo que deseja ver (por exemplo: todos os resultados das chamadas para o trimestre anterior por mês).

Para aproveitar ao máximo esse relatório, os resultados das chamadas devem ser inseridos após o encerramento de cada chamada. A sua lista de resultados pode ser personalizada.

Como editar sua lista de resultados das chamadas

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Canais de comunicação > Voz e texto.
2. Selecione a aba Resultados das chamadas.
3. Adicione um resultado da chamada selecionando Adicionar resultado da chamada ou editando um resultado existente em Editar.

Você pode aplicar filtros para mostrar atividades para leads, contatos e oportunidades; selecionar equipes, grupos ou membros da equipe específicos e refinar os resultados para excluir equipes e membros da equipe com volumes baixos de atividade usando o controle deslizante Remoção de dados.

Relatório Resultados de emails

Esse relatório apresenta os resultados dos emails enviados para leads e contatos. Existem dois tipos de resultados padrão que são monitorados (Enviado - sem resposta e Respondido). Você pode ver esses resultados por equipes (Equipes de vendas) e membros da equipe (Representantes de vendas).

Observação: é preciso configurar uma integração de email antes de poder visualizar esse relatório. Consulte Integração do email com o Zendesk Sell.

Você pode especificar o intervalo de datas que deseja consultar e as frações de tempo que deseja ver (por exemplo: todos os resultados das chamadas para o trimestre anterior por mês).

Você pode aplicar filtros para mostrar atividades para leads, contatos e oportunidades; selecionar equipes, grupos ou membros da equipe específicos e refinar os resultados para excluir equipes e membros da equipe com volumes baixos de atividade usando o controle deslizante Remoção de dados.

Relatório Resultados de visita

De forma semelhante a Resultados das chamadas e Resultados de emails, o relatório de Resultados de visita monitora as interações das suas equipes de vendas e dos membros delas com leads e contatos. Nesse caso, o contato está na forma de visitas presenciais com esses contatos. Os dados são capturados manualmente usando o aplicativo para dispositivos móveis do Zendesk Sell.

Para obter informações sobre a configuração do recurso Visitas, consulte Monitoramento de visitas no Zendesk Sell.

Veja alguns resultados de visitas monitorados: Interessado, Não interessado, Sem resposta, Volte mais tarde e O cliente está no local. Você pode editar e adicionar itens nessa lista na página de configuração de visitas.