Nas versões Enterprise e Elite do Sell, existem quatro relatórios que ajudam você a monitorar as atividades que geram resultados de oportunidades. São eles: relatório de Visão geral da atividade, relatório de Resultados das chamadas, relatório de Resultados de emails e o relatório de Resultados de visitas.
Como visualizar o relatório de atividades
- Na página Relatórios, selecione Relatório de atividades > Visão geral da atividade, Resultados das chamadas, Resultados de emails ou Resultados de visita.
Relatório Visão geral da atividade
Depois de ativar os recursos de voz, email e visitas em sua conta do Sell, essas atividades serão monitoradas no relatório Visão geral da atividade. Esse relatório monitora as atividades a seguir:
- Chamadas realizadas
- Emails enviados
- Compromissos agendados
- Tarefas concluídas
- Observações feitas
- Mensagens de texto enviadas
- Visitas
Você pode visualizar as atividades de representantes de vendas ou equipes de vendas. Também pode escolher quais atividades deseja monitorar selecionando e removendo a seleção de atividades específicas, que são mostradas no final do relatório. Por exemplo, se você quiser visualizar apenas a atividade para chamadas realizadas, selecione apenas ela.
Você pode aplicar filtros para mostrar atividades para leads, contatos e oportunidades; selecionar equipes, grupos ou membros da equipe específicos e refinar os resultados para excluir equipes e membros da equipe com volumes baixos de atividade usando o controle deslizante Remoção de dados.
Relatório Resultados das chamadas
Esse relatório apresenta os resultados de chamadas realizadas para leads e contatos. Existem três resultados padrão que são monitorados (Não interessado, Deixou um correio de voz e Sem resposta), mas você pode personalizá-los. Você pode ver esses resultados por equipes (Equipes de vendas) e membros da equipe (Representantes de vendas).
Você pode especificar o intervalo de datas que deseja consultar e as frações de tempo que deseja ver (por exemplo: todos os resultados das chamadas para o trimestre anterior por mês).
Para aproveitar ao máximo esse relatório, os resultados das chamadas devem ser inseridos após o encerramento de cada chamada. A sua lista de resultados pode ser personalizada.
Como editar sua lista de resultados das chamadas
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Canais de comunicação > Voz e texto.
- Selecione a aba Resultados das chamadas.
- Adicione um resultado da chamada selecionando Adicionar resultado da chamada ou editando um resultado existente em Editar.
Você pode aplicar filtros para mostrar atividades para leads, contatos e oportunidades; selecionar equipes, grupos ou membros da equipe específicos e refinar os resultados para excluir equipes e membros da equipe com volumes baixos de atividade usando o controle deslizante Remoção de dados.
Relatório Resultados de emails
Esse relatório apresenta os resultados dos emails enviados para leads e contatos. Existem dois tipos de resultados padrão que são monitorados (Enviado - sem resposta e Respondido). Você pode ver esses resultados por equipes (Equipes de vendas) e membros da equipe (Representantes de vendas).
Você pode especificar o intervalo de datas que deseja consultar e as frações de tempo que deseja ver (por exemplo: todos os resultados das chamadas para o trimestre anterior por mês).
Você pode aplicar filtros para mostrar atividades para leads, contatos e oportunidades; selecionar equipes, grupos ou membros da equipe específicos e refinar os resultados para excluir equipes e membros da equipe com volumes baixos de atividade usando o controle deslizante Remoção de dados.
Relatório Resultados de visita
De forma semelhante a Resultados das chamadas e Resultados de emails, o relatório de Resultados de visita monitora as interações das suas equipes de vendas e dos membros delas com leads e contatos. Nesse caso, o contato está na forma de visitas presenciais com esses contatos. Os dados são capturados manualmente usando o aplicativo para dispositivos móveis do Zendesk Sell.
Para obter informações sobre a configuração do recurso Visitas, consulte Monitoramento de visitas no Zendesk Sell.
Veja alguns resultados de visitas monitorados: Interessado, Não interessado, Sem resposta, Volte mais tarde e O cliente está no local. Você pode editar e adicionar itens nessa lista na página de configuração de visitas.
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