Você pode configurar e usar o monitoramento de visitas para visitas presenciais feitas a leads e contatos usando o aplicativo Zendesk Sell para dispositivos móveis.
Se você passa o dia indo de porta em porta como representante de vendas externo ou faz visitas esporádicas aos clientes, é possível monitorar essas interações presenciais usando a geolocalização. Use o mapa para planejar sua rota, registrar os resultados da visita para indicar como a interação fluiu, verificar as visitas da equipe usando a geolocalização e ter insights sobre tudo o que você precisa saber com os relatórios de visitas.
Ativação de visitas
Entre no Sell como administrador usando o aplicativo para dispositivos móveis do Sell. Agora você já pode ativar visitas na web.
Como ativar visitas
- Clique em Configurações (
) e em Personalizar > Visitas. - Clique em Ativar visitas.
As visitas agora estão ativadas nos dispositivos móveis para todos dos usuários da conta. Você verá os resultados de visita padrão definidos para sua equipe.
Personalização dos resultados de visita
Crie novos resultados de visitas ou personalize os existentes para saber como as visitas fluíram. Escolha uma cor para cada resultado, que corresponde a um alfinete no mapa para cada visita de lead ou contato. Isso permite que você tenha uma visão geral das visitas feitas a seus leads e contatos ao visualizar o mapa no aplicativo para dispositivos móveis.
As visitas precisam ser personalizadas na web.
Você precisa de acesso de administrador para personalizar os resultados de visita.
Como personalizar um resultado de visita
- Clique em Configurações () e em Personalizar > Visitas.
Esses são os resultados de visita padrão:
- Interessado
- Não interessado
- Sem resposta
- Volte mais tarde
- O cliente está no local
- Clique em Adicionar resultado da visita para adicionar um novo resultado de visita.
- Adicione um nome, escolha uma cor para o resultado de visita e clique para salvar.
- Você pode executar algumas ações nos resultados de visita padrão e novos:
- Editar: clique no botão de editar e altere a cor e o nome da visita.
- Apagar: clique no ícone de lixeira para apagar a visita.
- Setas para cima e para baixo: clique para mover a posição de um resultado de visita na lista.
Suas configurações são salvas automaticamente e os resultados de visita são atualizados nos dispositivos móveis de todos os usuários da conta.
Desativação de visitas
Você precisa de acesso de administrador para desativar visitas.
Como desativar visitas
- Clique em Configurações () e em Personalizar > Visitas.
- Clique em Desativar visitase em Desativar para confirmar.
Todas as visitas registradas anteriormente e os dados associados a elas são removidos e os usuários não podem mais registrar visitas.
Ativação da verificação geográfica
Selecione se deseja verificar a localização do usuário usando a geolocalização no dispositivo dele toda vez que uma visita for registrada no Sell. Com base no endereço armazenado no dispositivo do lead ou do contato, o Sell verifica se a localização do usuário corresponde. Se a localização do usuário corresponder ao endereço armazenado no dispositivo do lead ou do contato, a visita é marcada como verificada (consulte Uso de recursos de geolocalização em seu telefone celular).
A verificação geográfica precisa ser ativada na web e as visitas devem ser ativadas.
Você precisa de acesso de administrador para definir a verificação geográfica.
Como definir a verificação geográfica
- Clique em Configurações () e em Personalizar > Visitas.
- Para verificar a geolocalização quando os usuários registrarem uma visita, clique em Sim.
Suas configurações são salvas automaticamente e a geolocalização é ativada no aplicativo para dispositivos móveis do Sell de todos os usuários da conta.
Registro de visitas
Você pode registrar as visitas pelo aplicativo para dispositivos móveis do Sell ou navegador web usando o aplicativo Registrar visita (consulte Instalação e uso do aplicativo Registrar visita).
Para registrar visitas no aplicativo para dispositivos móveis do Sell, siga essas instruções.
Como registrar uma visita
- Entre no aplicativo para dispositivos móveis.
- Vá até o lead ou contato que deseja visitar e clique em Registrar uma visita.
- Como alternativa, na visualização do mapa, clique no alfinete que mostra a localização do lead ou do contato e clique em Registrar uma visita.
Observação: alfinetes cinza indicam que os leads ou contatos não foram visitados.
Relatórios de visitas
É possível monitorar insights sobre visitas usando listas inteligentes e relatórios.
As listas inteligentes são a solução para criar relatórios personalizados que podem ser exportados do Sell. Recomendamos a criação de uma nova lista inteligente para monitorar tudo o que você precisa saber sobre visitas. Se ainda não estiver familiarizado com as listas inteligentes, consulte Criação e uso de listas inteligentes.
Os campos de visita sugeridos a seguir poderão ser úteis para a sua lista inteligente:
- Data da última visita
- Última visita com verificação geográfica (se a localização da última visita foi verificada)
- Resultado da última visita
- Responsável pela última visita (o último usuário que registrou uma visita ao lead ou contato)
- Resumo da última visita (quaisquer observações registradas na última visita)
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Relatório Visão geral da atividade
Tenha insights sobre o volume de visitas feitas pela equipe. Monitore a quantidade de visitas registradas pelos representantes de vendas em um determinado período. Esse relatório fornece um instantâneo visual do detalhamento das suas atividades em qualquer período desejado (consulte Sobre relatórios de atividades).
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Relatório Resultados de visita
Veja a quantidade de visitas feitas, divididas por resultado. Identifique as tendências dos resultados de visita para saber quais são os melhores horários para visitar seus leads no futuro e usar o tempo a seu favor.