Quatro relatórios ajudam você a monitorar as atividades que geram resultados de oportunidades. São eles: relatório de Visão geral da atividade, relatório de Resultados das chamadas, relatório de Resultados de e-mails e o relatório de Resultados de visitas.
Antes de poder visualizar os relatórios de atividade, você precisa ativar esses recursos na sua conta do Sell.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Visualização dos relatórios de atividades
Como visualizar o relatório de atividades
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone de Relatórios (
). - Na página Relatórios, clique no ícone Relatórios de atividades (
). - Em Visão geral da atividade, clique em um dos relatórios para visualizar: os Resultados das chamadas, os Resultados de e-mails ou os Resultados de visita.
Relatório Visão geral da atividade
Depois de ativar os recursos de voz, e-mail e visitas em sua conta do Sell, essas atividades serão monitoradas no relatório Visão geral da atividade. Esse relatório monitora as atividades a seguir:
- Chamadas feitas
- E-mails enviados
- Compromissos agendados
- Tarefas concluídas
- Observações feitas
- Mensagens de texto enviadas
- Visitas
Você pode visualizar as atividades de representantes de vendas ou equipes de vendas. Também pode escolher quais atividades deseja monitorar selecionando e removendo a seleção de atividades específicas, que são mostradas no final do relatório. Por exemplo, se você quiser visualizar apenas a atividade para chamadas realizadas, selecione apenas ela.
Você pode aplicar filtros para mostrar atividades para leads, contatos e oportunidades; selecionar equipes, grupos ou membros da equipe específicos e refinar os resultados para excluir equipes e membros da equipe com volumes baixos de atividade usando o controle deslizante de Remoção de dados.
Os compromissos agendados correspondem às suas tarefas no período de tempo especificado no relatório. Os compromissos devem ser associados a um contato ou a uma oportunidade a ser estruturada para esse número. Isso inclui todos os compromissos associados a um contato ou lead na conta e não depende de eles terem sido criados no Sell ou em um calendário externo conectado ao Sell, como Google ou Microsoft.
Relatório Resultados das chamadas
Esse relatório apresenta os resultados de chamadas realizadas para leads e contatos. Existem três resultados padrão que são monitorados (Não interessado, Deixou uma mensagem de correio de voz e Sem resposta), mas você pode personalizá-los. Você pode ver esses resultados por equipes (Equipes de vendas) e membros da equipe (Representantes de vendas).
Você pode especificar o intervalo de datas que deseja consultar e as frações de tempo que deseja ver (por exemplo: todos os resultados das chamadas para o trimestre anterior por mês).
Para aproveitar ao máximo esse relatório, os resultados das chamadas devem ser inseridos após o encerramento de cada chamada. A sua lista de resultados pode ser personalizada.
Como editar sua lista de resultados das chamadas
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações (
) e em Canais de comunicação > Voz e texto. - Clique na aba Resultados das chamadas.
- Adicione um resultado da chamada selecionando Adicionar resultado da chamada ou editando um resultado existente em Editar.
Você pode aplicar filtros para mostrar atividades para leads, contatos e oportunidades; selecionar equipes, grupos ou membros da equipe específicos e refinar os resultados para excluir equipes e membros da equipe com volumes baixos de atividade usando o controle deslizante Remoção de dados.
Relatório Resultados de e-mails
Esse relatório apresenta os resultados dos e-mails enviados para leads e contatos. Existem dois tipos de resultados padrão que são monitorados (Enviado - sem resposta e Respondido). Você pode ver esses resultados por equipes (Equipes de vendas) e membros da equipe (Representantes de vendas).
Observação: é preciso integrar seu e-mail antes de poder visualizar esse relatório (consulte Conexão do e-mail com o Zendesk Sell).
Você pode especificar o intervalo de datas que deseja consultar e as frações de tempo que deseja ver (por exemplo: todos os resultados das chamadas para o trimestre anterior por mês).
Você pode aplicar filtros para mostrar atividades para leads, contatos e oportunidades; selecionar equipes, grupos ou membros da equipe específicos e refinar os resultados para excluir equipes e membros da equipe com volumes baixos de atividade usando o controle deslizante Remoção de dados.
Relatório Resultados de visita
De forma semelhante a Resultados das chamadas e Resultados de e-mails, o relatório de Resultados de visita monitora as interações das suas equipes de vendas e dos membros delas com leads e contatos. Nesse caso, o contato está na forma de visitas presenciais com esses contatos. Os dados são capturados manualmente usando o aplicativo para dispositivos móveis do Zendesk Sell.
Para obter informações sobre a configuração do recurso Visitas, consulte Monitoramento de visitas no Zendesk Sell.
Veja alguns resultados de visitas monitorados: Interessado, Não interessado, Sem resposta, Volte mais tarde e O cliente está no local. Você pode editar e adicionar itens nessa lista na página de configuração de visitas.