Envio de uma sequência de email e tarefa para leads no Sell

Observação: para usar sequências de email no Sell, você precisa ativar o complemento Reach. Além disso, cada usuário do Sell inscrito em uma sequência deve ter uma conta de email integrada ao Sell (consulte Integração do email com o Zendesk Sell). 

Você pode interagir com leads (clientes potenciais) enviando emails para eles em intervalos usando sequências.

Uma sequência é uma série de ações que especificam como e quando os representantes de vendas entram em contato com novos leads. Em outras palavras, ela corresponde a uma série de tentativas de contato e o espaço entre elas. Por exemplo, você pode enviar um email de introdução no dia um, um de acompanhamento no dia três e um extra promocional no dia cinco. Assim que um lead responder a um dos emails ou for convertido em um contato, a sequência será interrompida e nenhum email será enviado.

Após o administrador do Sell configurar uma sequência de email no Sell, você pode começar a inscrever leads nela.

Antes de adicionar um lead a uma sequência, verifique se seus leads estão com todas as informações de contato completas registradas na página deles; isso garante que a sequência de email proceda com as informações corretas. Você pode usar o Reach para enriquecer seus leads existentes.

Você precisa ter permissões para atualização no Sell para adicionar ou remover um lead de uma sequência.

Observação: você também pode gerenciar a sequência do lead usando a API de inscrição em sequência ou o Zapier. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de leads em sequências usando API ou Zapier. 

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Início de uma sequência para um lead
• Início de uma sequência em massa para leads
• Visualização de uma sequência de email para um lead
• Visualização de sequências e emails agendados na lista inteligente de leads
• Identificação de emails enviados a um lead usando uma sequência de email
• Interrupção de uma sequência de email para um lead

Início de uma sequência para um lead

Você pode selecionar uma sequência de email da lista e adicionar o lead atual a ela.

Como adicionar um lead a uma sequência de email

1. Abra a página de Leads () e escolha um lead específico.
2. Clique no ícone (+) no widget Sequências.

   Se não há mais sequências disponíveis, isso significa que seu administrador ainda não configurou sequências (consulte Configuração de sequências de email no Sell).

   Dica: os administradores do Sell podem personalizar os widgets visíveis e a ordem deles em Configurações > Personalizar > Disposições.
3. Clique para selecionar uma das sequências disponíveis ou use a pesquisa para encontrar o nome da sequência desejada.

   

   Assim que você selecionar a sequência, verá as informações de data de envio do primeiro email para o lead.

   Se o lead com o mesmo endereço de email ainda estiver ativo na sequência, uma notificação é exibida e você não consegue adicionar o lead novamente.

4. Clique em Avançar para visualizar as etapas na sequência selecionada.

   

5. Clique em Iniciar sequência. O lead agora está ativo na sequência e receberá emails de acordo com ela. Todos os emails para o lead serão endereçados por você (o representante que adicionou o lead à sequência de email).
   Observação: se o lead não tem as informações necessárias para as tags de mesclagem do modelo, você verá isso na visualização do email. Verifique se todas as informações de contato do lead estão registradas na página dele, pois isso garante que a sequência de email avance com as informações corretas. Se você não adicionar essas informações, seu lead não receberá os emails da sequência (consulte Uso de tags de mesclagem em suas mensagens de email). 

   Assim que um lead responder a um email ou for convertido em contato, a sequência será encerrada.

Início de uma sequência em massa para leads

Você pode iniciar uma sequência de email para vários leads simultaneamente.

Como adicionar vários leads simultaneamente a uma sequência de email

1. Abra a página de Leads ().
2. Você pode usar as exibições de Índice ou Tabela na página de Leads. Marque a caixa de seleção exibida ao lado do nome do lead. Se você deseja selecionar todos os itens de uma visualização, clique na caixa de seleção Selecionar tudo no topo da lista.
3. Quando terminar de selecionar todos os leads que deseja adicionar a uma sequência de email, clique em Sequência.

   

   Se não há mais sequências disponíveis, isso significa que seu administrador ainda não configurou sequências (consulte Configuração de sequências de email no Sell).

4. Selecione uma das sequências disponíveis ou use a pesquisa para encontrar o nome da sequência desejada.

   

   Assim que você selecionar a sequência, verá as informações de data de envio do primeiro email para o lead.

5. Clique em Iniciar sequência. Os leads selecionados agora estão ativos na sequência de email e receberão emails de acordo com essa sequência. Todos os emails para o lead serão endereçados por você (o representante que adicionou o lead à sequência de email).
   Observação: se o lead não tem as informações necessárias para as tags de mesclagem do modelo, você verá isso na visualização do email. Verifique se as informações de contato dos leads estão completas na página deles, pois isso garante que a sequência de email avance com as informações corretas. Se você não adicionar essas informações, seu lead não receberá os emails da sequência. Para obter mais informações, consulte Uso de tags de mesclagem em suas mensagens de email.

   Assim que um lead responder a um email ou for convertido em contato, a sequência será encerrada.

Visualização de uma sequência de email para um lead

Você pode visualizar as sequências de email para cada lead no widget Sequências. Isso permite que você saiba se o lead está ou foi inscrito em uma sequência e o andamento da sequência ativa.

Como visualizar uma sequência de email para um lead

1. Abra a página de Leads () e escolha um lead específico.
2. Clique no ícone + no widget Sequências.

   Você verá um resumo do número de sequências ativas, bloqueadas e concluídas para o lead em questão e a lista de todas as sequências.

   Se há mais de cinco sequências disponíveis, você pode rolar para ver mais sequências.

   

   A sequência fornece as informações a seguir:

   • O nome da sequência.
   • O status da sequência (ativa, bloqueada ou concluída).
     • Se a sequência está ativa: ela exibirá a última etapa concluída para o lead e quando o próximo email programado será enviado.
     • Se a sequência está bloqueada: ela exibirá o número de etapas e o motivo de a sequência estar com esse status. Uma sequência pode ser bloqueada se o email não puder ser entregue, porque a cota de email foi alcançada ou há um problema em suas configurações de email.
     • Se a sequência está concluída: a data na qual a sequência foi concluída para aquele lead e o número de etapas concluídas.

Para as sequências ativas e bloqueadas, você pode visualizar os emails que ainda estão programados clicando no nome da sequência no widget.

Na visualização da sequência, você pode tentar executar novamente as etapas que não foram concluídas.

Visualização de sequências e emails agendados na lista inteligente de leads

Para visualizar as sequências de email para vários leads na lista inteligente, use as colunas Sequências em andamento e Sequências concluídas. Assim, você saberá quais leads estão ou estavam inscritos em uma sequência, assim como encontrar os leads que ainda não foram adicionados a sequências. Você pode também usar a coluna Próximo email para visualizar o próximo email programado para os leads em sua lista inteligente de leads. Para obter mais informações, consulte Uso de listas inteligentes do Sell.

Identificação de emails enviados a um lead usando uma sequência de email

Quando um email é enviado para um lead usando uma sequência, você pode ver esse tipo de correspondência no feed de atividade do lead.

Como visualizar um email enviado usando uma sequência de email

1. Abra a página de Leads () e escolha um lead específico.
2. Acesse a seção do feed de atividade.

   Todos os emails enviados usando a sequência de email ficam identificados com o ícone Sequência ().

   

3. Clique no email enviado para o lead para ver o conteúdo dele.

Interrupção de uma sequência de email para um lead

Você pode interromper a sequência de email para um lead usando o widget Sequências, por exemplo, porque eles entraram em contato com você e pediram para serem removidos de uma ou mais sequências.

Observação: se o lead enviar um email para você em resposta a um email enviado pela sequência de email, a sequência é interrompida automaticamente. 

Todas as sequências de email são interrompidas automaticamente para um lead se acontecer um dos eventos a seguir:

• O lead enviar um email para você em resposta a um email enviado pela sequência de email
• O lead for convertido em um Contato no Sell
• O lead for apagado no Sell

Como interromper uma sequência de email para um lead

1. Abra a página de Leads () e escolha um lead específico.
2. No widget Sequências, passe o mouse sobre a sequência que deseja interromper. Se há mais de cinco sequências disponíveis, você pode rolar para ver mais sequências.
3. Clique no ícone de exclusão X para interromper a sequência.
   

   

   A sequência é interrompida imediatamente e o lead não receberá mais emails programados ou futuros da sequência.