Gerenciamento de leads em sequências por API e Zapier

Com as ações da API pública do Zendesk e o Zapier, é possível automatizar partes do processo de sequenciamento para acelerar seu fluxo de trabalho.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Pré-requisitos
• Gerenciamento de leads e contatos em sequências pela API pública
• Gerenciamento de leads e contatos em sequências pelo Zapier
• Uso do Zapier

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Pré-requisitos

Para poder usar o recurso, instale o aplicativo Zapier for Sell, disponível no Marketplace da Zendesk (consulte Uso do Zapier com o Sell). Você também precisa ter as ferramentas de interação de vendas (Reach) no plano do Sell.

Gerenciamento de leads e contatos em sequências pela API pública

É possível adicionar leads e contatos a sequências selecionadas e ainda recuperar as inscrições de sequências usando a API pública do Zendesk. Consulte Sequence Enrollments (Inscrições de sequências) no website de Desenvolvedores da API do Zendesk para saber mais sobre o código e os atributos das ações a seguir:

Sequence enrollments – para iniciar e gerenciar as sequências para leads e contatos.

• Para automatizar um e-mail ou uma tarefa em uma etapa, consulte as tabelas EnrollmentStep properties e EnrollmentStepAction properties.
• Para atributos de propriedades gerais, consulte a tabela Properties.

Endpoints

• Para retornar todas as inscrições de sequência disponíveis, consulte a tabela Retrieve all sequence enrollments.
• Para novas sequências, consulte a tabela Create a sequence enrollment.
• Para retornar uma inscrição única, consulte os parâmetros na tabela Retrieve a single sequence enrollment.
• Para atualizar as informações sobre a inscrição, consulte os parâmetros na tabela Update a sequence enrollment.
• Para finalizar inscrições de sequências em andamento, consulte os atributos na tabela Finish sequence enrollments for a given resource.

Gerenciamento de leads e contatos em sequências pelo Zapier

Com o Zapier, é possível adicionar ações para criar uma inscrição de sequência e interromper todas as inscrições de sequência.

Como criar uma inscrição de sequência

1. No aplicativo Zapier, expanda Choose account.
2. Em Set up action, clique no menu suspenso Sequence e escolha uma sequência de todas as sequências em sua conta. Você também pode transferir a ID da sequência diretamente.
3. Na seção Sell Resource, clique no menu suspenso Resource ID e escolha a ID do lead ou do contato que você deseja inscrever.
4. Clique no menu suspenso Resource Type e escolha Lead ou Contact.
5. Clique no menu suspenso Sequence Owner ID e escolha o usuário que enviará os e-mails, o ideal é que seja a ID do responsável pelo lead ou pelo contato.

Como interromper todas as inscrições de sequência

1. No aplicativo Zapier, expanda Choose account.
2. Em Set up action, clique no menu suspenso Resource ID e escolha a ID do lead ou do contato para a qual deseja interromper a inscrição.
3. Clique no menu suspenso Resource Type e escolha Lead ou Contact.
4. Clique no menu suspenso Sequence ID e escolha as sequências para as quais deseja interromper a inscrição.
   Observação: se deixar em branco, ele interromperá todas as sequências ativas do lead ou do contato.

Você também pode pesquisar a sequência pela ID ou nome dela em Find sequence.

Uso do Zapier

O Zapier permite automatizar a maioria dos fluxos de trabalho comuns para sequenciamento. Por exemplo, se você usa a integração do Calendly com o Sell para agendar reuniões com seus clientes potenciais, pode usar o Zapier para incluir automaticamente os links nas sequências de e-mail.

Há três ações que você precisa executar: criar um gatilho, encontrar um lead ou um contato e, por fim, interromper todas as inscrições daquele lead ou contato. No processo a seguir, usaremos um lead como exemplo.

Como iniciar um gatilho "Invitee created" com o Calendly

1. Abra o aplicativo Calendly e clique em Trigger.
2. Clique no menu suspenso Trigger event e escolha Invitee created Instant.
3. Clique em Continue.

Como usar a pesquisa "Find Lead" para localizar um lead com um e-mail de convidado no Sell

1. Clique na ação Find Lead in Zendesk Sell e expanda Set up action.
2. Insira a ID do lead e as seguintes informações sobre ele: o nome e o sobrenome, o endereço de e-mail e o nome da empresa.
3. Clique no menu suspenso Should this step be considered a "success" when nothing is found e escolha False.
4. Se o lead ainda não foi criado, marque a caixa de seleção Create Zendesk Sell lead if it doesn't exist yet?
5. Clique em Close.

Como interromper todas as sequências do lead

1. Clique na ação Stop all sequence enrollments in Zendesk Sell e expanda Set up action.
2. Clique no menu suspenso Resource ID e escolha a ID do lead para a qual deseja interromper a inscrição de sequência.
3. Clique no menu suspenso Resource Type e escolha Lead.
4. Clique no menu suspenso Sequence ID e escolha as sequências para as quais deseja interromper a inscrição.