Você pode criar listas de clientes para definir um segmento de seus usuários finais com base em um conjunto de critérios.
Os administradores podem gerenciar listas de clientes personalizadas e pessoais. Os agentes podem gerenciar apenas listas de clientes pessoais. Os agentes em funções personalizadas com permissões também podem gerenciar listas compartilhadas, de acordo com suas permissões.
Ativação e desativação de listas de clientes
As listas de clientes estão ativas por padrão. Se você decidir que não precisa mais de uma lista de clientes, é possível apagá-la ou desativá-la. Obviamente, apagá-la significa que ela será excluída e não poderá ser recuperada. Em vez disso, você pode desativar as listas de clientes.
As listas de clientes ativas e inativas são agrupadas de acordo com a página Listas de clientes. Você pode reativar uma lista de clientes inativa se desejar.
- Clique no ícone Listas de clientes (
) na barra lateral. - Clique em Listas de clientes na barra de ferramentas superior e selecione Gerenciar listas.
- (Administradores e agentes com permissão para criar listas compartilhadas) Se você desejar ativar ou desativar uma lista pessoal, clique em Pessoais para ver suas listas de clientes pessoais. Caso contrário, você verá suas listas de clientes compartilhadas.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da lista de clientes que você deseja ativar ou desativar e selecione Ativar ou Desativar.
A lista é movida para a seção ativa ou inativa dependendo da ação selecionada.
- Clique em Fechar.
Alteração da ordem de suas listas de clientes
Você pode reordenar as listas de clientes exibidas na página Listas de clientes.
Os administradores e agentes com permissão para criar listas de clientes compartilhadas podem reordenar suas próprias visualizações e todas as visualizações compartilhadas. Os agentes podem reordenar apenas as visualizações pessoais.
- No Support, clique no ícone Listas de clientes () na barra lateral.
- Clique em Listas de clientes na barra de ferramentas superior e selecione Gerenciar listas.
- (Administradores e agentes com permissão para criar listas compartilhadas) Se você desejar reordenar as listas pessoais, clique em Pessoais para ver suas listas de clientes pessoais. Caso contrário, você verá suas listas de clientes compartilhadas.
- Clique no nome da lista de clientes que deseja mover e arraste-a para uma nova posição.
As listas de clientes são exibidas na nova ordem. Não é possível arrastar uma lista ativa para a lista de inativas.
- Repita se desejar mover outra lista de clientes para uma nova posição.
- Clique em Fechar.
Exclusão das listas de clientes
- No Support, clique no ícone Listas de clientes () na barra lateral.
- Clique em Listas de clientes na barra de ferramentas superior e selecione Gerenciar listas.
- (Administradores e agentes com permissão para criar listas compartilhadas) Se você desejar apagar uma lista pessoal, clique em Pessoais para ver suas listas de clientes pessoais. Caso contrário, você verá suas listas de clientes compartilhadas.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da lista de clientes que deseja apagar e selecione Apagar.Observação: se você não vir uma opção de exclusão, desative a lista de clientes primeiramente. Não é possível apagar listas de clientes ativas da caixa de diálogo Gerenciar listas. Você pode apagar uma lista de clientes ativa editando a lista de clientes, clicando no nome da lista de clientes no topo da lista e clicando em Apagar.
A lista de clientes é removida da lista. Ela não pode ser recuperada após a exclusão.
- Clique em Fechar.