Adição de um usuário ao Sell

Qual é o meu plano?

Você pode adicionar um usuário em sua conta se tiver licenças suficientes na assinatura do Sell.

Você precisa de direitos de administrador para adicionar usuários.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Criação de usuário (Team e Professional)
• Criação de usuário (Enterprise e Elite)

Observação: Se você usa a Central de administração para conceder a um usuário acesso ao Sell, configure também as permissões de acesso dele no Sell. Caso contrário, o usuário não conseguirá usar o Sell.

Criação de usuário (Team e Professional)

Quando você cria um novo usuário, pode escolher entre fornecer permissões de acesso limitado ou total (consulte Noções básicas sobre níveis de acesso e privilégios).

Como criar um usuário

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Gerenciar > Usuários.
2. Clique em Novo usuário.
   Observação: se você não tiver licenças suficientes, receberá uma solicitação para adicionar mais licenças para de acomodar o novo usuário (consulte Adição e remoção de licenças).

   

3. Em Adicionar novo usuário, insira os detalhes a seguir:
   • Nome completo: é o nome do usuário que será exibido no Sell.
   • E-mail: é o endereço de e-mail para o qual as instruções de ativação são enviadas e também o endereço que o usuário utilizará para entrar no Sell.
   • Atribuir permissões: selecione se deseja acesso total ou limitado. Consulte as definições dos níveis de acesso.
   • Leads (visível se você selecionou Acesso limitado): selecione se o usuário pode visualizar e atualizar todos os leads da conta ou apenas seus próprios leads.
   • Contatos (visível se você selecionou Acesso limitado): selecione se o usuário pode visualizar e atualizar todos os contatos da conta ou apenas seus próprios contatos.
   • Clientes existentes e potenciais (visível se você selecionou Acesso limitado): selecione se o usuário pode visualizar e atualizar todos os clientes existentes e potenciais da conta ou apenas seus próprios clientes existentes e potenciais. Um cliente potencial é um contato com uma oportunidade ativa, e um cliente existente é um contato com uma oportunidade fechada.
   • Oportunidades (visível se você selecionou Acesso limitado): selecione se o usuário pode visualizar e atualizar todas as oportunidades da conta ou apenas suas próprias oportunidades.
   • Permissões de administrador: marque a caixa para conceder ao usuário privilégios administrativos totais (consulte Gerenciamento de permissões do usuário).
4. Clique em Enviar convite. O novo usuário é criado e um e-mail de ativação é enviado para o endereço de e-mail especificado por você.
5. Quando o usuário clica no botão de ativação contido no e-mail, um navegador é exibido e o usuário recebe uma solicitação para concluir o cadastro de sua conta.

   

   Quando o usuário clica em Concluir o cadastro, a conta é ativada.

Criação de usuário (Enterprise e Elite)

Com os planos Enterprise e Elite, se você ativar permissões avançadas, pode especificar um acesso mais granular ou criar funções personalizadas para definir permissões que podem ser aplicadas a vários usuários.

Se quiser trabalhar com funções personalizadas, você precisará criar uma ou mais funções (consulte o artigo sobre a configuração de uma função).

Se não quiser trabalhar com funções personalizadas ou permissões de usuário individuais, use estas instruções para criar um novo usuário.

Criação de usuário (Enterprise e Elite)

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Gerenciar > Usuários.
2. Clique em Novo usuário.
   Observação: se você não tiver licenças suficientes, receberá uma solicitação para adicionar mais licenças para de acomodar o novo usuário (consulte Adição e remoção de licenças).
   
3. Em Criar um novo usuário, insira os detalhes a seguir:
   • Nome completo: é o nome do usuário que será exibido no Sell
   • E-mail: é o endereço de e-mail para o qual o convite do usuário é enviado e também o endereço que o usuário utilizará para entrar no Sell.
   • Gerente: o gerente do usuário.
   • Grupo: o grupo do qual esse usuário faz parte, se houver um definido (consulte Trabalho com equipes e grupos no Sell). A configuração padrão é Nenhum. Você pode criar um novo grupo aqui e adicionar o usuário a ele.
   • Pipelines: se você possuir várias oportunidades de pipeline especificadas, escolha qual pipeline o usuário usará.
   • Função: selecione uma função. Você verá uma ou duas funções se definiu funções personalizadas.
   • Configurar permissões: se você selecionar uma função, esta seção fica oculta. Isso acontece porque você especifica permissões na função. Se você não selecionou uma função, especifique, a nível granular, a visualização, criação, atualização, reatribuição e exclusão das permissões de seu usuário ao trabalhar com contatos, leads e oportunidades.
   • Este usuário possui privilégios de administrador: marque a caixa para conceder ao usuário privilégios administrativos totais. Consulte Gerenciamento de permissões do usuário.
     
     
4. Clique em Salvar. O seu novo usuário é criado e um e-mail de ativação é enviado para o endereço de e-mail especificado por você.
5. Quando o usuário clica no link de ativação contido no e-mail, um navegador é aberto e o usuário recebe uma solicitação para concluir o cadastro de sua conta.
   
   Quando o usuário clica em Concluir o cadastro, a conta é ativada.