Criação de uma estrutura de equipe (hierarquia de usuários) no Sell

Você pode criar uma estrutura de equipe, ou hierarquia de usuários, para gerenciar uma estrutura de equipe estendida com funcionários em diferentes níveis.

Você precisa ter direitos de administrador para criar uma hierarquia de usuários.

Criação da hierarquia de usuários

Uma hierarquia de usuários é uma árvore de usuários em sua organização, dividida em equipes e grupos. A hierarquia de usuários proporciona uma maneira de conceder permissões de acesso a dados em sua empresa.

Como criar uma hierarquia de usuários

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Gerenciar > Usuários.
2. Clique em Hierarquia de usuários e depois em Ativar permissões avançadas para habilitar uma hierarquia de usuários básica para sua conta.

   

   Por padrão, o responsável pela conta é colocado no topo da árvore da hierarquia como o "gerente superior", e os demais usuários são subordinados diretos do gerente superior. Para criar sua estrutura de equipe, você pode adicionar usuários acima ou abaixo do gerente superior.

3. Para adicionar um usuário como gerente, clique em Adicionar usuário () à esquerda de um usuário existente.
4. Para adicionar um usuário como subordinado, clique em Adicionar usuário () à direita de um usuário existente (consulte Adição de um usuário ao Sell para adicionar um novo usuário).

   O campo Gerente é preenchido automaticamente com o gerente. Como alternativa, especifique o gerente desejado no campo Gerente. O novo usuário é exibido na hierarquia de usuários.

5. Para alterar a posição de um usuário existente na hierarquia, selecione o usuário que deseja editar e clique no ícone de lápis.

   Você pode encontrar o usuário digitando parte do nome dele na barra de pesquisa.

   Altere o gerente no campo Gerente e clique em Salvar. Você verá o usuário se deslocar na hierarquia para responder ao novo gerente.

   Para criar várias ramificações de equipes em sua árvore, adicione outros gerentes no mesmo nível hierárquico e adicione funcionários subordinados a eles.

6. Para tornar um usuário o gerente superior, clique em Tornar o gerente superior enquanto estiver editando o usuário. Apenas um usuário sem subordinados pode se tornar um gerente superior, (consulte Criação de um gerente principal na hierarquia de usuários).
7. Para nomear suas equipes, selecione um gerente e clique no ícone de lápis.

   Edite o campo Nome da equipe e clique em Salvar. O novo nome da equipe é exibido abaixo do nome do gerente na hierarquia de usuários.

   Você pode ver esse campo apenas se o usuário tiver subordinados. Todos os usuários que respondem a esse gerente fazem parte da equipe. Os nomes de equipe podem ser usados para filtrar seus relatórios, apresentando dados personalizados para uma análise do desempenho de vendas de sua organização.

8. Crie um ou mais grupos que contenham usuários de toda a organização. Isso ajuda a segmentar e filtrar seus relatórios.

   Para cada usuário que desejar incluir no grupo, selecione o usuário e clique no ícone de lápis. Selecione uma entrada no campo Grupo (ou crie um novo grupo) e clique em Salvar. O novo nome do grupo aparece abaixo do nome do usuário na hierarquia de usuários.

9. Defina as permissões de acesso a dados de cada usuário à medida que os adiciona à árvore, ou volte mais tarde, quando tiver construído a hierarquia organizacional.

   Para saber mais sobre as diferentes funções de usuário e permissões no Sell, consulte Gerenciamento de permissões de usuário.

10. Verifique as permissões de acesso a dados de um usuário clicando no nome do usuário na hierarquia.

    Alterne para a barra Mostrar permissões para ver as permissões de leads, contatos, clientes potenciais e existentes e oportunidades de um usuário. Em cada tipo de permissão você verá uma borda verde na caixa de hierarquia do usuário e uma borda verde ao redor de todos os demais usuários que têm privilégios de acesso a dados iguais ou inferiores.

    Por exemplo, se o usuário tem as mesmas permissões que seu gerente para contatos, as caixas do gerente e do usuário têm uma borda verde. Se o usuário tem permissão para ver apenas suas próprias oportunidades, a borda verde é exibida na caixa de hierarquia do usuário, mas não na do gerente.

Observação: se você ativou a hierarquia de usuários em sua conta e quer desativá-la, entre em contato com a equipe de suporte da Zendesk para receber assistência.