Um segmento de usuário é uma coleção de usuários finais e agentes definida por um conjunto específico de atributos e usada para determinar o acesso ao conteúdo da central de ajuda. Os segmentos de usuário são os blocos fundamentais das permissões de usuário para visualização e gerenciamento.
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Permissões de visualização: você pode aplicar:
- um segmento de usuário para cada tópico da central de ajuda e da comunidade para definir o acesso de visualização para esses recursos. Os usuários precisam pertencer ao segmento de usuário especificado para terem acesso.
- Até 10 segmentos de usuário para cada artigo na sua base de conhecimento. Qualquer usuário que pertence a pelo menos um dos segmentos de usuário aplicados poderá visualizar o artigo.
- Permissões de gerenciamento: você pode aplicar segmentos de usuário quando cria permissões de gerenciamento para artigos. Depois de criadas, você pode aplicar permissões de gerenciamento a artigos da base de conhecimento para definir quem tem permissão para editar e publicar esses artigos.
Por padrão, existem dois segmentos de usuário incorporados:
- Usuários conectados: inclui os usuários que entraram na central de ajuda
- Agentes e gerentes: inclui todos os agentes e administradores
É possível criar segmentos de usuário personalizados para refinar ainda mais estes grupos de usuários:
- Usuários conectados (internos e externos). esses segmentos são criados na Central de administração e podem ter como base tags, organizações, usuários individuais ou tudo isso combinado.
- Equipe (interno). esses segmentos são criados na Central de administração e podem ter como base tags, grupos, usuários individuais ou tudo isso combinado.
Os administradores do Guide têm acesso a todo o conteúdo, independentemente dos segmentos de usuário aos quais pertencem. Como administradores do Guide têm acesso a todo o conteúdo, o perfil de usuário deles exibirá todos os segmentos de usuário personalizados. É necessário ser um administrador do Guide para criar segmentos de usuário.
Noções básicas sobre restrição de acesso para segmentos de usuário
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Usuários conectados podem ser restritos por tags, organizações, usuários individuais ou uma combinação dos três. As tags devem estar no usuário ou na organização a que pertencem.
Quando você cria um segmento de usuário com base em tags para usuários conectados, pode exigir que todas as tags especificadas correspondam para que o agente seja incluído e/ou você pode exigir que pelo menos uma das tags especificadas corresponda para que o usuário seja incluído. No caso de organizações, o usuário precisa pertencer a pelo menos uma das organizações especificadas.
Os agentes conectados devem ter as tags obrigatórias e não precisam pertencer a uma das organizações especificadas para serem incluídos no segmento de usuário, portanto, a organização é ignorada para os agentes.
Os usuários individuais não precisam atender a nenhum filtro para serem incluídos em um segmento de usuário. Se somente usuários individuais estiverem em um segmento de usuário, o segmento conterá apenas esses usuários.
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Equipe (agentes e administradores) pode ser restrita por tags, grupos, usuários individuais ou uma combinação dos três.
Quando você cria um segmento de usuário com base em tags para a equipe, pode exigir que todas as tags especificadas correspondam para que o agente seja incluído ou pode exigir que pelo menos uma das tags especificadas corresponda para que o agente seja incluído. No caso de grupos, o agente deve pertencer a pelo menos um dos grupos especificados.
Os administradores do Guide têm acesso a todo o conteúdo, independentemente dos segmentos de usuário ao qual pertencem.
Os usuários individuais não precisam atender a nenhum filtro para serem incluídos em um segmento de usuário. Se somente usuários individuais estiverem em um segmento de usuário, o segmento conterá apenas esses usuários.
Para definir os segmentos de usuário, consulte a tabela a seguir
| Função de usuário | Restrição por tags
(usuários precisam de todas as tags) |
Restrição por tags
(os usuários precisam de alguma das tags) |
Restrição por organizações
(usuários precisam de, no mínimo, uma organização) |
Restrição por grupos
(usuários precisam de, no mínimo, um grupo) |
Restrição por usuários individuais |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuários conectados | SIM | SIM | SIM
(não se aplica a agentes) |
NÃO | SIM |
| Equipe | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM |
Criação de segmentos de usuário
Os dois tipos de acesso para segmentos de usuário são: usuários conectados e equipe. É possível criar segmentos de usuário personalizados para refinar ainda mais estes dois grupos de usuários:
- Usuários conectados (interno e externo), são criados na Central de administração. esses segmentos têm como base tags, organizações, usuários individuais ou uma combinação dos três.
- Equipe (interno), são criados na Central de administração. esses segmentos têm como base tags, grupos, usuários individuais ou uma combinação dos três.
Você pode criar até 200 segmentos de usuário por conta. Caso tenha várias marcas em sua conta, seus segmentos de usuário são compartilhados para todas as marcas.
Os administradores do Guide têm acesso a todo o conteúdo, independentemente dos segmentos de usuário aos quais pertencem.
- No Guide, clique no ícone Permissões do usuário (
) na barra lateral. - Na página Segmentos de usuário, clique em Adicionar novo.
Se aparecer uma mensagem de erro, isso significa que você atingiu o número máximo de 200 segmentos de usuário. Nesse caso, você pode apagar alguns segmentos de usuário, se quiser continuar o processo.
- Insira um Nome para esse segmento de usuário.
- Selecione um Tipo de usuário como a base do seu segmento de usuário.
- Usuários conectados: inclui usuários internos e externos que criam uma conta e acessam sua central de ajuda.
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Equipe: é apenas para usuários internos, incluindo os agentes e administradores do Guide.
- Clique em Filtrar por tags.
Clique no menu suspenso para selecionar uma tag:
- Usuários e organizações que correspondem a TODAS estas tags: todas as tags devem estar na organização ou no usuário a ser incluído no segmento de usuário.
- Usuários e organizações que correspondem a QUALQUER UMA destas tags: uma ou mais tags devem estar na organização ou no usuário a ser incluído no segmento de usuário.
É possível adicionar até 50 tags em Usuários e organizações que correspondem a TODAS estas tags e Usuários e organizações que correspondem a qualquer uma destas tags. Nem todas as tag disponíveis são exibidas na lista; use a pesquisa ou role o cursor para encontrar as tags que procura. Você pode escolher qualquer tag que esteja aplicada aos usuários ou organizações existentes. As tags podem ficar no perfil do usuário ou, no caso de usuários finais, herdadas de uma organização.
Uma lista dos usuários correspondentes é exibida à sua direita. Os agentes não são exibidos na lista de usuários correspondentes. Se houver mais de 30 usuários correspondentes, clique em Visualizar todos os usuários correspondentes para ver a lista completa.
Observação: as tags do usuário precisam estar ativadas para que seja possível criar um segmento de usuário com base em tags. Para obter mais informações, consulte Habilitação de tags de usuários e organizações. - (Opcional) É possível refinar mais seu segmento de usuário escolhendo uma das opções a seguir:
- Para usuários conectados: se desejar restringir por organização, selecione uma organização no menu suspenso e clique em Filtrar por organizações.
- Para membros da equipe: se desejar restringir por grupo, selecione um grupo no menu suspenso e clique em Filtrar por grupos.
O usuário deve pertencer a, no mínimo, uma das organizações ou grupos a serem inclusos no segmento de usuário. Você pode adicionar até 50 organizações ou grupos a um segmento de usuário. A exceção é: a organização é ignorada para os agentes conectados. Os agentes não precisam pertencer a nenhuma das organizações para serem inclusos no segmento de usuário.
A lista de usuários correspondentes será atualizada.
- Para adicionar usuários a um novo segmento de usuário, clique em Adicionar usuários individuais.
Você pode adicionar até 50 usuários individuais, independentemente do número de usuários nos filtros de grupo, tag ou organização especificados. Conforme você adiciona os usuários, a lista de usuários correspondentes é atualizada.Observação: se você adicionar usuários individuais, eles serão adicionados ao segmento de usuário independentemente de filtros de grupo, tag ou organização definidos.
- Clique em Criar segmento.
Consulte os tópicos a seguir para obter mais informações sobre como aplicar segmentos de usuário: