Você pode usar os layouts na conta do Zendesk Sell para controlar a exibição das informações-chave para leads, contatos e oportunidades.
Há duas seções principais que você pode personalizar na página de detalhes:
- Campos (à esquerda)
- Widgets (à direita)
Você precisa ser um administrador para trabalhar com layouts.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Introdução a campos e suas respectivas colunas
Nos cartões de leads, contatos e oportunidades no Sell, as informações exibidas na coluna de campos seguem o mesmo layout geral. A coluna de campos fica à esquerda das páginas de leads, contatos e oportunidades.
Os administradores podem definir uma visualização padrão da coluna de campos para controlar o que é exibido aos usuários.
Por exemplo, os campos na coluna de campos podem incluir o responsável, as tags e o estágio da oportunidade.
Personalização do layout dos campos
Como personalizar o layout da coluna de campos
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações (
). - Clique em Personalizar > Disposições.
- Dependendo do layout que você deseja atualizar, clique na aba Leads, Pessoas (Contatos), Empresas (Contatos) ou Oportunidades.
- Na coluna de campos à esquerda, clique em Editar.
Aqui você pode criar seções, reordenar campos e definir quais campos devem ser sempre exibidos.
Como criar um cabeçalho de seção
- Na tela à direita, clique em Criar seção.
- No campo Cabeçalho da seção, insira o nome que você deseja para o cabeçalho da seção.
- Clique em Criar seção.
- Arraste e solte os campos que deseja incluir na seção.
Como reordenar os campos na coluna
Arraste e solte os campos na lista na ordem desejada para exibição. Como alternativa, você pode usar o menu Opções.
- À direita do campo, clique no menu Opções (
). - Clique em Mover campos.
- No menu suspenso Mover campos, clique na seção para a qual você deseja mover o campo.
- Clique em Mover.
Campos disponíveis para leads, contatos e oportunidades
Há três tipos diferentes de campos no Sell, usados nos cartões de leads, contatos e oportunidades. Eles também são usados em listas inteligentes.
- Campos padrão: inclui campos como nome da oportunidade, valor da oportunidade e data de fechamento prevista. Você não pode editar esses campos.
- Campos calculados padrão: esses campos são preenchidos por programação, com base em eventos e condições. Para visualizar a lista de campos calculados padrão e a atividade ou o evento que atualiza cada campo, consulte Campos calculados padrão do Sell.
- Campos personalizados: campos exclusivos criados e adicionados aos cartões de leads, contatos e oportunidades. Para visualizar o tipo de campos personalizados que requerem permissões de administrador para criar e aprender como criar e gerenciar campos personalizados, consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados no Sell.
Introdução a widgets e ao painel de widgets
Você perceberá que as informações exibidas em todos os cartões de leads, contatos e oportunidades do Sell seguem o mesmo layout geral. O painel de widgets fica à direita dos cartões de leads, contatos e oportunidades.
Os administradores podem definir uma visualização padrão do painel de widgets para controlar o que é exibido aos usuários.
Os widgets são as caixas no painel de widgets. Eles podem incluir compromissos, documentos ou aplicativos associados ao tipo de registro. Para obter a lista de widgets disponíveis, consulte a seção Widgets disponíveis para leads, contatos e oportunidades.
Personalização do layout de widgets
É possível personalizar os widgets no painel de widgets à direita de um cartão de detalhes.
Como personalizar o layout de widgets
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações () e vá até Personalizar > Disposições.
- Clique na aba necessária para personalizar o layout desse tipo de registro. Você pode escolher Leads, Pessoas (Contatos), Empresas (Contatos) ou Oportunidades.
- No painel de widgets, clique em Editar.
- Passe o cursor sobre um widget para selecioná-lo.
- Para mudar a localização de um widget no painel, arraste e solte-o no novo local.
- Para ocultar um widget, arraste-o até o painel de widgets ocultos. Para voltar a exibir um widget, clique no ícone de seta para que ele regresse ao painel de widgets.
- Para remover um widget, clique no X para apagá-lo.
- Clique em Salvar.
O layout é salvo como o novo layout padrão de visualização de widgets para todos os usuários.
Widgets disponíveis para leads, contatos e oportunidades
Se você tiver aplicativos ativados, eles serão exibidos como widgets. Existem vários widgets disponíveis para cada tipo de registro, incluindo:
- Leads: Colaboradores, Compromissos futuros, Tarefas ativas, Documentos
- Contatos de pessoas: Receita da oportunidade, Oportunidades atuais, Colaboradores, Compromissos futuros, Tarefas, Colegas, Tickets, Faturas do Xero, Documentos
- Contatos de empresas: Receita da oportunidade, Oportunidades atuais, Hierarquia de empresas, Colaboradores, Compromissos futuros, Tarefas, Funcionários, Tickets, Faturas do Xero, Documentos
- Oportunidades: Contatos associados, Produtos, Colaboradores, Compromissos futuros, Tarefas, Tickets, Documentos, Dropbox, Google Drive, Cotações