Personalização do layout de seus registros

Você pode usar os layouts na conta do Zendesk Sell para controlar a exibição das informações-chave para leads, contatos e oportunidades.

Você precisa ser um administrador para trabalhar com layouts.

Este artigo abrange as seguintes seções:

• Introdução a widgets e ao painel de widgets
• Personalização do layout de widgets
• Widgets disponíveis para leads, contatos e oportunidades

Introdução a widgets e ao painel de widgets

Você perceberá que as informações exibidas em cada página de leads, contatos e oportunidades do Sell para esses registros seguem o mesmo layout geral. O painel de widgets está localizado à direita das páginas de leads, contatos e oportunidades.

Os administradores podem definir uma visualização padrão do painel de widgets para controlar o que é exibido aos usuários.

Os widgets são as caixas no painel de widgets.  Eles podem incluir compromissos, documentos ou aplicativos associados ao tipo de registro. Clique aqui para ver uma lista dos widgets disponíveis.

Personalização do layout de widgets

Você pode personalizar o layout dos widgets em Configurações > Layouts.

Como personalizar seu layout

1. Visite Configurações > Disposição.
2. Clique na aba necessária para personalizar o layout desse tipo de registro.  Você pode escolher Leads, Pessoas (Contatos), Empresas (Contatos) ou Oportunidades
3. Passe o cursor sobre um widget para selecioná-lo.
4. Para mudar a localização de um widget no painel, arraste-o e solte no novo local.
5.  Para ocultar um widget, arraste-o até o painel de widgets ocultos.
   Para voltar a exibir um widget, clique no ícone de seta para que ele regresse ao painel de widgets.
6. Para remover um widget, clique em x para apagar.
7. Clique em Salvar.
   O layout é salvo como o novo layout padrão de visualização de widgets para todos os usuários.

Widgets disponíveis para leads, contatos e oportunidades

Existem vários widgets disponíveis para cada tipo de registro, incluindo:

Leads: Colaboradores, Compromissos futuros, Tarefas ativas, Documentos

Contatos de pessoas: Receita da oportunidade, Oportunidades atuais, Colaboradores, Compromissos futuros, Tarefas, Colegas, Tickets, Faturas do Xero, Documentos

Contatos de empresas: Receita da oportunidade, Oportunidades atuais, Hierarquia de empresas, Colaboradores, Compromissos futuros, Tarefas, Funcionários, Tickets, Faturas do Xero, Documentos

Oportunidades: Contatos associados, Produtos, Colaboradores, Compromissos futuros, Tarefas, Tickets, Documentos, Dropbox, Google Drive, Cotações

Se você tiver aplicativos ativados, eles também serão exibidos como widgets.