Qual é o meu plano?

Disponível nos planos Sell Growth e superiores

Observação: cada usuário do Sell inscrito em uma sequência já deve ter uma conta de e-mail integrada ao Sell (consulte Integração do e-mail com o Zendesk Sell).

No Sell, você pode interagir com leads (clientes potenciais) ou contatos usando sequências para enviar a eles e-mails automáticos em determinados intervalos.

Uma sequência é uma série de ações que especificam como e quando os representantes de vendas entram em contato com novos leads. Em outras palavras, ela corresponde a uma série de tentativas de contato e o espaço de tempo entre elas. Por exemplo, você pode enviar um e-mail de introdução no dia um, um de acompanhamento no dia três e um extra promocional no dia cinco. Assim que um lead ou contato responder a um dos e-mails ou o lead for convertido em um contato, a sequência será interrompida e nenhum e-mail será enviado.

Após o administrador do Sell configurar uma sequência de e-mail no Sell, você pode começar a inscrever leads ou contatos nela (consulte Configuração de sequências de e-mail e tarefas no Sell).

Antes de adicionar um lead ou contato a uma sequência, verifique se seus leads e contatos estão com todas as informações de contato registradas nas páginas deles. Isso garante que a sequência de e-mail proceda com as informações corretas. Você pode usar as ferramentas de interação de vendas (Reach) para enriquecer seus leads existentes.

Você precisa ter permissões para atualização no Sell para adicionar ou remover um lead ou contato de uma sequência.
Observação: você também tem a opção de gerenciar sequências de leads e contatos pela API Sequence Enrollments e pelo Zapier (consulte Gerenciamento de leads e contatos em sequências por API e Zapier).

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

  • Início de uma sequência para um lead ou contato
  • Início de uma sequência em massa para leads ou contatos
  • Visualização de uma sequência de e-mail para um lead ou contato
  • Visualização de sequências e e-mails agendados na lista inteligente de leads ou contatos
  • Identificação de e-mails enviados a um lead ou contato usando uma sequência de e-mail
  • Interrupção de uma sequência de e-mail para um lead ou contato

Artigos relacionados:

  • Configuração de sequências de e-mail no Sell
  • Gerenciamento de leads e contatos em sequências por API do Zendesk e Zapier
  • Práticas recomendadas para a prevenção de marcação de e-mails do Sell como spam

Início de uma sequência para um lead ou contato

Você pode selecionar uma sequência de e-mail da lista e adicionar o lead atual a ela.

Como adicionar um lead ou contato a uma sequência de e-mail

  1. Na barra lateral, clique em Leads () ou Contatos () e escolha um lead ou contato específico.
  2. No widget Sequências, clique em Adicionar (+).

    Se não há mais sequências disponíveis, isso significa que seu administrador ainda não configurou sequências (consulte Configuração de sequências de e-mail e tarefa no Sell).

    Dica: os administradores do Sell podem personalizar os widgets visíveis e a ordem deles em Configurações > Personalizar > Disposições.
  3. Clique para selecionar uma das sequências disponíveis ou use a pesquisa para encontrar o nome da sequência desejada.

    Assim que você selecionar a sequência, verá as informações sobre a data de envio do primeiro e-mail para o lead ou contato.

    Se o lead ou contato com o mesmo endereço de e-mail ainda estiver ativo na sequência, uma notificação será exibida e você não conseguirá adicionar o lead ou contato novamente.

  4. Clique em Avançar para visualizar as etapas na sequência selecionada.

  5. Clique em Iniciar sequência. O lead ou contato agora está ativo na sequência e receberá e-mails de acordo com ela. Todos os e-mails para o lead ou contato serão enviados por você (o representante que adicionou o lead à sequência de e-mail).
    Observação: se o lead ou contato não tiver as informações necessárias para as tags de mesclagem do modelo de e-mail, você verá isso na visualização do e-mail. Verifique se todas as informações sobre o lead ou contato estão registradas na página de Leads ou Contatos. Isso garante que a sequência de e-mail avance com as informações corretas. Se você não adicionar essas informações, seus leads e contatos não receberão e-mails da sequência (consulte Uso de tags de mesclagem em suas mensagens de e-mail).
    Assim que um lead ou contato responde a um e-mail ou um lead for convertido em contato, a sequência é encerrada.

Início de uma sequência em massa para leads ou contatos

Você pode iniciar uma sequência de e-mail para vários leads ou contatos simultaneamente.

Como adicionar vários leads ou contatos a uma sequência de e-mail simultaneamente

  1. Na barra lateral, clique em Leads () ou Contatos ().
  2. Nas exibições de Índice ou Tabela na página de Leads ou Contatos, marque a caixa de seleção ao lado do nome do lead ou contato. Se você deseja selecionar todos os itens de uma exibição, marque a caixa de seleção Selecionar tudo no topo da lista.
  3. Quando terminar de selecionar todos os leads ou contatos que deseja adicionar a uma sequência de e-mail, clique em Sequência.

    Se não há mais sequências disponíveis, isso significa que seu administrador ainda não configurou uma sequência (consulte Configuração de sequências de e-mail e tarefa no Sell).

  4. Selecione uma das sequências disponíveis ou use a pesquisa para encontrar o nome da sequência desejada.

    Assim que você selecionar a sequência, verá as informações sobre a data de envio do primeiro e-mail para o lead ou contato.

  5. Clique em Iniciar sequência. Os leads ou contatos selecionados agora estão ativos na sequência de e-mail e receberão e-mails de acordo com essa sequência. Todos os e-mails para o lead ou contato serão enviados por você (o representante que adicionou o lead ou contato à sequência de e-mail).
    Observação: se o lead ou contato não tiver as informações necessárias para as tags de mesclagem do modelo de e-mail, você verá isso na visualização do e-mail. Verifique se informações dos leads e contatos estão completas nas páginas deles, pois isso garante que a sequência de e-mail avance com as informações corretas. Se você não adicionar essas informações, seus leads ou contatos não receberão e-mails da sequência (consulte Uso de tags de mesclagem em suas sequências de e-mail).

    Assim que um lead ou contato responde a um e-mail ou um lead for convertido em contato, a sequência é encerrada.

Visualização de uma sequência de e-mail para um lead ou contato

Você pode visualizar as sequências de e-mail para cada lead ou contato no widget Sequências. Isso permite que você saiba se o lead está ou foi inscrito em uma sequência e o andamento da sequência ativa.

Como visualizar uma sequência de e-mail para um lead ou contato

  1. Na barra lateral, clique em Leads () ou Contatos () e escolha um lead ou contato específico.
  2. No widget Sequências, clique em Adicionar (+).

    Você verá um resumo do número de sequências ativas, bloqueadas e concluídas para o lead ou contato em questão e a lista de todas as sequências.

    Se há mais de cinco sequências disponíveis, você pode rolar para ver mais sequências.

    A sequência fornece as informações a seguir:
    • O nome da sequência.
    • O status da sequência (ativa, bloqueada ou concluída).
      • Se a sequência está ativa: ela mostra a última etapa concluída para o lead ou contato e quando o próximo e-mail programado será enviado.
      • Se a sequência está bloqueada: ela mostra o número de etapas e o motivo de a sequência estar com esse status. Uma sequência pode ser bloqueada se o e-mail não puder ser entregue, porque a cota de e-mail foi alcançada ou porque há um problema em suas configurações de e-mail.
      • Se a sequência está concluída: ela mostra a data na qual a sequência foi concluída para aquele lead ou contato e o número de etapas concluídas.

Para as sequências ativas e bloqueadas, você pode visualizar os e-mails que ainda estão programados clicando no nome da sequência no widget.

Na visualização da sequência, você pode tentar novamente as etapas que não puderam ser concluídas.

Visualização de sequências e e-mails agendados na lista inteligente de leads ou contatos

É possível visualizar as sequências de e-mail de vários leads ou contatos.

  1. Na lista inteligente de leads ou contatos, consulte as colunas Sequências em andamento e Sequências concluídas.

    Assim, você saberá quais leads ou contatos estão ou estavam inscritos em uma sequência, assim como os leads ou contatos que ainda não foram adicionados a sequências.

  2. (Método alternativo) Você pode usar a coluna Próximo e-mail para visualizar o próximo e-mail programado para o lead ou contato na lista inteligente de leads ou contatos (consulte Criação e uso de listas inteligentes).

Identificação de e-mails enviados a um lead ou contato usando uma sequência de e-mail

Quando um e-mail é enviado para um lead ou contato usando uma sequência, você pode ver esse tipo de correspondência no feed de atividade do lead ou contato.

Como visualizar um e-mail enviado usando uma sequência de e-mail

  1. Na barra lateral, clique em Leads () ou Contatos () e escolha um lead específico.
  2. Acesse a seção Feed de atividade.

    Todos os e-mails enviados usando a sequência de e-mail ficam identificados com o ícone Sequência ().

  3. Clique no e-mail que foi enviado para o lead ou contato para ver o conteúdo dele.

Interrupção de uma sequência de e-mail para um lead ou contato

Você pode interromper a sequência de e-mail para um lead ou contato usando o widget Sequências se, por exemplo, ele entrou em contato com você e pediu para ser removido de uma ou mais sequências.

Todas as sequências de e-mail serão interrompidas automaticamente para o lead ou contato se um dos eventos a seguir acontecer:

  • O lead ou contato enviar um e-mail para você em resposta a um e-mail enviado por uma sequência
  • O lead for convertido em um contato no Sell
  • O lead ou contato for apagado no Sell

Como interromper uma sequência de e-mail para um lead ou contato

  1. Na barra lateral, clique em Leads () ou Contatos () e escolha um lead específico.
  2. No widget Sequências, passe o mouse sobre a sequência que deseja interromper. Se há mais de cinco sequências disponíveis, você pode rolar para ver mais sequências.
  3. Clique em X para interromper a sequência.

    A sequência é interrompida imediatamente e o lead ou contato não receberá mais e-mails programados ou futuros da sequência.

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