Um contato é uma pessoa ou empresa qualificada ou com a qual você já fez negócios no passado. Geralmente, um lead é qualificado para contato quando demonstrou, de alguma maneira, que é ideal para uma transação comercial e tem interesse em se tornar um cliente.
Contatos, junto de leads e oportunidades, são um dos principais elementos na sua conta do Zendesk Sell e, por isso, adicionar contatos será uma tarefa frequente. Adicionar um contato significa criar um perfil para uma pessoa ou empresa.
Frequentemente, os contatos começam como leads e são convertidos para contatos no Sell (consulte Conversão de leads).
Como adicionar um contato
- Na barra de ferramentas do Sell, selecione Adicionar > Contato: Pessoa ou Contato: Empresa.
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Ou então, use o atalho de teclado C + P para adicionar uma pessoa ou C + B para adicionar uma empresa (consulte Visualização e desativação de atalhos de teclado no Sell).
- Insira todas as informações de perfil que você tiver sobre a pessoa ou empresa. O único campo obrigatório para adicionar uma pessoa é Sobrenome, e Nome da empresa para adicionar uma empresa.
Observação: quando você começa a inserir o nome da pessoa ou empresa, o Sell verifica se essa pessoa já foi adicionada como lead ou contato. Se sim, a informação do lead ou contato é exibida no painel direito, evitando inserção duplicada.
- Ao concluir a inserção de informações, clique em Salvar e exibir contato ou no botão Salvar.
Se você escolher salvar e exibir o contato, verá o novo cartão de contato listado com os outros contatos na página Contato.
Além de inserir seus novos contatos manualmente, você pode importá-los para o Sell de outras fontes (consulte Importação e exportação no Sell).
Para obter informações sobre a edição de seus contatos, consulte Edição de informações do perfil de leads e contatos.
Como leads e oportunidades, você pode visualizar e organizar seus contatos, e pode adicionar campos e tags personalizados. Consulte os tópicos a seguir: