As receitas de listas inteligentes comuns neste artigo estão vinculadas a listas inteligentes populares e relevantes usadas por representantes, equipes e gerentes de vendas. Ela inclui campos específicos que você pode adicionar ao criar uma lista inteligente. Com essas listas inteligentes, você tem mais informações sobre seus contatos, seus leads, seu fluxo de trabalho e suas oportunidades.
Este artigo abrange as seguintes áreas:
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Receitas de listas inteligentes para leads
Essas receitas criam listas inteligentes úteis que são específicas para leads e que dão aos representantes de vendas uma visão geral específica de seus leads, além de seu envolvimento e de sua interação com eles.
| Receita de lista inteligente | Motivo da lista | Campos de lista inteligente usados |
| Leads ativos | Os representantes de vendas podem ver seus leads atuais e os gerentes de equipes de vendas podem filtrar todos os leads ativos em uma conta. | Lead (nome), Empresa, Status (desqualificado), Tudo ativo (status), Responsabilidade, Dias desde a última comunicação, Próxima tarefa, Endereço de e-mail, Número de telefone, Adição em (data), Estado (local) |
| Leads que não responderam | Use esta lista inteligente para manter uma comunicação saudável com seus leads. Você pode ver todos os leads que não responderam a um representante ou uma equipe de vendas. | Lead (nome), Empresa, Status > Trabalhando, Responsabilidade, Dias aguardando uma resposta do lead, Próxima tarefa, Endereço de e-mail, Número de telefone, Adição em |
| Leads adicionados recentemente | Como representante de vendas, você pode usar essa lista para ver todos os novos leads atribuídos a você. | Lead (nome), Adição em (data) > Dinâmico (intervalo de datas) ou Fixo (intervalo de datas), Origem, Status > Novo (leads), Responsabilidade, Próxima tarefa, Endereço de e-mail, Número de telefone |
| Leads desqualificados | Use esta lista inteligente para criar relatórios sobre o motivo de desqualificação dos leads e/ou para registrar leads desqualificados em sequências de interação. | Lead (nome), Empresa, Status, Motivo de desqualificação, Responsabilidade, Dias desde a última comunicação, Próxima tarefa |
| Monitoramento de visitas do lead | Como representante de vendas, você pode usar essa lista inteligente para tomar atitudes com relação a leads que visitaram/se conectaram recentemente. | Lead (nome), Responsabilidade, Data da última visita, Resultado da última visita, Responsável pela última visita, Resumo da última visita, Endereço de e-mail, Número de telefone |
| Pontuação dos seus leads e oportunidades | A pontuação dos leads ajuda você a se concentrar nas oportunidades com maior probabilidade de qualificação de um lead. | Esse é um filtro que você pode adicionar às suas listas inteligentes de leads. |
Receitas de listas inteligentes para contatos
Essas receitas criam listas inteligentes úteis que são específicas para contatos e que podem ser usadas para que os representantes de vendas gerenciem a interação com clientes potenciais.
| Receita de lista inteligente | Motivo da lista | Campos de lista inteligente usados |
| Minhas contas corporativas | Permite criar relatórios sobre o status das contas da sua empresa. | Contato > Empresa (contas), Responsabilidade, Próxima tarefa, Dias desde a última comunicação, Status do cliente potencial, Status do cliente, Setor, Estado (local), País, CEP |
| Minha lista de contatos | Você pode criar sua própria lista de contatos e clicar para fazer chamadas ou enviar e-mails em massa. | Contato (nome), Responsabilidade, Dias desde a última comunicação, Próxima tarefa, Número de telefone, Endereço de e-mail, Empresa, Adição em (data) |
Receitas de listas inteligentes para oportunidades
Essas receitas criam listas inteligentes úteis que são específicas para oportunidades e podem ser usadas pelos representantes e gerentes de vendas.
| Receita de lista inteligente | Motivo da lista | Campos de lista inteligente usados |
| Oportunidades fechadas este mês | Os representantes e equipes de vendas podem criar relatórios sobre a probabilidade de atingirem a meta para o mês. | Nome da oportunidade, Valor, Probabilidade de conquista, Data de fechamento prevista > Este mês ou este trimestre, Estágio do pipeline > Responsabilidade ou Pontuação da oportunidade > A mais, Contato, Empresa, Dias desde a última comunicação, Próxima tarefa |
| Meu pipeline de oportunidades | Você pode criar relatórios sobre as oportunidades atribuídas a você, o valor e a probabilidade de conquistá-las no próximo mês. | Nome da oportunidade, Valor, Probabilidade de conquista, Data de fechamento prevista, Estágio do pipeline > Tudo ativo, Responsabilidade, Contato, Empresa, Dias desde a última comunicação, Próxima tarefa |
| Visualização de oportunidades estagnadas | Você pode entender por que e por quanto tempo as oportunidades ficam estagnadas e, então, limpar seu pipeline adequadamente. | Nome da oportunidade, Empresa, Valor, Estágio do pipeline, Adição em (data), Data da última alteração de estágio, Data de fechamento prevista, Responsabilidade, Dias desde a última comunicação, Próxima tarefa |
| Pontuação dos seus leads e oportunidades | A pontuação das oportunidades ajuda você a se concentrar nas oportunidades com maior probabilidade de conquista. | Esse é um filtro que você pode adicionar às suas listas inteligentes de oportunidades. |