A página de registros de objetos personalizados no Support fornece uma lista abrangente de registros de objetos personalizados que um agente tem permissão para acessar. Nessa página, agentes e administradores podem adicionar, pesquisar, visualizar, editar e apagar registros de objetos personalizados.
Visualização de registros de objetos personalizados
Ao acessar a página de registros, você precisa selecionar um objeto personalizado na lista para ver os registros. Os objetos são exibidos em ordem alfabética. Somente objetos cujos registros você tem permissão para visualizar são incluídos. Se um objeto ainda não tiver registros, uma lista vazia será retornada.
Para ajudar você a controlar o objeto ao qual o registro pertence, a aba de registro no espaço de trabalho do agente inclui o nome do objeto como um subtítulo.
Em um registro de objeto personalizado, você pode visualizar e gerenciar os valores nos campos do registro, os relacionamentos do registro e visualizar o histórico de eventos do registro.
- No Support, clique em Objetos personalizados (
) na barra lateral. - Selecione o objeto personalizado do qual você gostaria de visualizar um registro.
- Role para baixo ou pesquise pelo registro que deseja visualizar.
- Clique no nome do registro para visualizar os detalhes.Observação: ao visualizar os detalhes de um registro, clicar no nome de qualquer registro relacionado abrirá os detalhes desse registro relacionado em uma nova aba no Support.
Edição de registros de objetos personalizados
Após a criação de um registro, pode ser necessário voltar e adicionar mais informações ou atualizar as informações existentes. Para ajudar você a controlar o objeto ao qual o registro pertence, a aba de registro no espaço de trabalho do agente inclui o nome do objeto como um subtítulo.
Administradores e agentes com permissão podem editar os registros.
- No Support, clique em Objetos personalizados () na barra lateral.
- Selecione o objeto personalizado do qual você gostaria de visualizar um registro.
- Role para baixo ou pesquise pelo registro que deseja editar.
- Clique no nome do registro para visualizar os detalhes e, em seguida, clique em Editar.
- Modifique os valores de campo no registro conforme necessário.
- Adicione, substitua ou remova ícones de registro conforme necessário.
- Visualize, baixe, adicione ou remova anexos conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Adição, substituição ou remoção de ícones de registro
Quando um objeto personalizado é configurado para permitir ícones de registro, você pode adicionar, substituir ou remover um ícone de registro ao editar um registro.
- No Support, clique em Objetos personalizados () na barra lateral.
- Selecione o objeto personalizado do qual você gostaria de visualizar um registro.
- Role para baixo ou pesquise pelo registro que deseja editar.
- Clique no nome do registro para visualizar os detalhes e, em seguida, clique em Editar.
- Clique no ícone ao lado do nome do registro e selecione:
- Carregar imagem: adiciona ou substitui um ícone do registro.
- Remover: remove um ícone do registro. É exibido um placeholder em vez do ícone.
- Clique em Salvar.
Visualização, adição e remoção de anexos
Quando um objeto personalizado é configurado para permitir anexos, administradores e agentes com permissão para editar os registros do objeto personalizado podem adicionar, visualizar, baixar e remover anexos ao editar um registro. A exclusão de um anexo é permanente e não pode ser desfeita.
- No Support, clique em Objetos personalizados () na barra lateral.
- Selecione o objeto personalizado do qual você gostaria de visualizar um registro.
- Role para baixo ou pesquise pelo registro que deseja editar.
- Clique no nome do registro para visualizar os detalhes dele e, em seguida, clique na aba Anexos.
- Na aba Anexos, você pode:
- Adicionar um anexo.
- Clicar no nome de um anexo para exibir uma prévia da visualização.
- Clicar no nome de um anexo e, na visualização, clicar em Baixar para baixar o anexo.
- Clicar no ícone de exclusão (
) ao lado de um anexo e, em seguida, clicar em Apagar anexo na caixa de diálogo de confirmação para remover o anexo de um registro.
Exclusão de registros de objetos personalizados
Em alguns casos, você pode precisar apagar um registro. Talvez ele tenha sido criado por engano ou o cenário tenha mudado e o registro não é mais necessário. Apagar os registros remove permanentemente os dados da sua conta. Não é possível recuperá-los. Embora apareçam vazios no espaço de trabalho do agente, os campos de pesquisa retêm seus valores mesmo após o registro selecionado ser apagado. Para ajudar você a controlar o objeto ao qual o registro pertence, a aba de registro no espaço de trabalho do agente inclui o nome do objeto como um subtítulo.
Administradores e agentes com permissão podem apagar os registros de objetos personalizados.
Exclusão de um único registro de objeto personalizado
É possível excluir registros de objetos personalizados individualmente ou em lote.
- No Support, clique em Objetos personalizados () na barra lateral.
- Selecione o objeto personalizado do qual você gostaria de visualizar um registro.
- Role para baixo ou pesquise pelo registro que deseja apagar.
- Clique no nome do registro para visualizar os detalhes e, em seguida, clique em Apagar.
- Na tela de confirmação, clique em Apagar.
Exclusão de vários registros de objeto personalizado
Os registros de objetos personalizados podem ser apagados em massa, mas apenas os registros de um único objeto personalizado podem ser selecionados para exclusão em massa. Não é possível excluir em massa registros de vários objetos personalizados de uma só vez. Você pode selecionar e excluir até 100 registros por vez.
- No Support, clique em Objetos personalizados () na barra lateral.
- Selecione o objeto personalizado do qual você gostaria de apagar os registros.
- Use as caixas de seleção ao lado dos nomes dos registros para selecionar até 100 registros que deseja apagar.
- No final da página, clique em Apagar.