A página de registros de objetos personalizados no Support fornece uma lista abrangente de registros de objetos personalizados que um agente tem permissão para acessar. Nessa página, agentes e administradores podem adicionar, visualizar, pesquisar e gerenciar registros de objetos personalizados.
Visualização de um registro de objeto personalizado
Ao acessar a página de registros, você precisa selecionar um objeto personalizado na lista para ver os registros. Os objetos são exibidos em ordem alfabética. Somente objetos cujos registros você tem permissão para visualizar são incluídos. Se um objeto ainda não tiver registros, uma lista vazia será retornada.
Para ajudar você a controlar o objeto ao qual o registro pertence, a aba de registro no espaço de trabalho do agente inclui o nome do objeto como um subtítulo.
Em um registro de objeto personalizado, você pode visualizar e gerenciar os valores nos campos do registro, os relacionamentos do registro e visualizar o histórico de eventos do registro.
- No Support, clique em Objetos personalizados (
) na barra lateral. - Selecione o objeto personalizado do qual você gostaria de visualizar um registro.
- Role para baixo ou pesquise pelo registro que deseja visualizar.
- Clique no nome do registro para visualizar os detalhes.Observação: ao visualizar os detalhes de um registro, clicar no nome de qualquer registro relacionado abrirá os detalhes desse registro relacionado em uma nova aba no Support.
Edição de um registro de objeto personalizado
Após a criação de um registro, pode ser necessário voltar e adicionar mais informações ou atualizar as informações existentes. Para ajudar você a controlar o objeto ao qual o registro pertence, a aba de registro no espaço de trabalho do agente inclui o nome do objeto como um subtítulo.
Administradores e agentes com permissão podem editar os registros.
- No Support, clique em Objetos personalizados () na barra lateral.
- Selecione o objeto personalizado do qual você gostaria de visualizar um registro.
- Role para baixo ou pesquise pelo registro que deseja editar.
- Clique no nome do registro para visualizar os detalhes e, em seguida, clique em Editar.
- Modifique os valores de campo no registro conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Adição, substituição ou remoção de ícones de registro
Se um objeto personalizado é configurado para permitir ícones de registro, ao editar um registro, você pode adicionar, substituir ou remover um ícone de registro.
- No Support, clique em Objetos personalizados () na barra lateral.
- Selecione o objeto personalizado do qual você gostaria de visualizar um registro.
- Role para baixo ou pesquise pelo registro que deseja editar.
- Clique no nome do registro para visualizar os detalhes e, em seguida, clique em Editar.
- Clique no ícone ao lado do nome do registro e selecione:
- Carregar imagem: adiciona ou substitui um ícone do registro.
- Remover: remove um ícone do registro. É exibido um placeholder em vez do ícone.
- Clique em Salvar.
Exclusão de um registro de objeto personalizado
Em alguns casos, você pode precisar apagar um registro. Talvez ele tenha sido criado por engano ou o cenário tenha mudado e o registro não é mais necessário. Apagar os registros remove permanentemente os dados da sua conta. Não é possível recuperá-los. Embora apareçam vazios no espaço de trabalho do agente, os campos de pesquisa retêm seus valores mesmo após o registro selecionado ser apagado. Para ajudar você a controlar o objeto ao qual o registro pertence, a aba de registro no espaço de trabalho do agente inclui o nome do objeto como um subtítulo.
Administradores e agentes com permissão podem apagar os registros de objetos personalizados.
- No Support, clique em Objetos personalizados () na barra lateral.
- Selecione o objeto personalizado do qual você gostaria de visualizar um registro.
- Role para baixo ou pesquise pelo registro que deseja apagar.
- Clique no nome do registro para visualizar os detalhes e, em seguida, clique em Apagar.
- Na tela de confirmação, clique em Apagar.