O novo construtor de painéis do Explore foi projetado para simplificar a criação, a personalização e o compartilhamento de painéis para ajudar você a tomar decisões comerciais mais inteligentes.
No próximo ano, faremos a transição do construtor de painéis legado para o novo construtor de painéis. Esse período de transição é uma ótima oportunidade de otimizar sua instância do Explore. Neste artigo, compilamos algumas práticas recomendadas e recursos para orientar você nesse processo.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Noções básicas sobre as mudanças no novo construtor de painéis
A documentação do Explore aborda principalmente o novo construtor de painéis. Se você está procurando informações sobre o construtor de painéis legado, consulte Sobre o construtor de painéis legado do Explore.
Decisão de quais painéis serão migrados
A biblioteca de painéis do Explore contém as seguintes informações para ajudar você a decidir quais painéis deseja migrar para o novo construtor de painéis:
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Recomendação de migração: comece por aqui para ver o status de migração atual de cada painel. Os valores possíveis incluem:
- Começar a migração: isso iniciará a migração do painel para o novo construtor de painéis. Uma cópia do painel original é adicionada ao novo construtor de painéis.
- Compartilhar: após a migração do painel, você precisará replicar suas configurações de compartilhamento na nova versão. Ao clicar em Compartilhar, você pode selecionar cada destinatário novamente ou importar os destinatários do painel legado.
- Apagar: quando você migra um painel para o novo construtor, a versão legada do painel não é apagada automaticamente. Depois de migrar um painel, essa opção será exibida para o painel legado.
- Avaliar bloqueadores: o painel não pode ser migrado porque um ou mais bloqueadores estão presentes. Clique nessa opção para entender todos os motivos pelos quais um painel pode ser bloqueado. Consulte Migração de painéis legados do Explore para o novo construtor de painéis.
- Visualizações: exibe visualizações do painel dos últimos seis meses. Isso ajuda você a descobrir quais painéis não estão sendo usados e talvez não precisem ser migrados.
- Programações: exibe quantas entregas programadas do painel foram configuradas.
Consolidação dos painéis usando restrições de painel
Você pode usar Restrições de painel para consolidar painéis semelhantes. Ao restringir de maneira dinâmica ou estática os dados que um visualizador pode ver, você pode criar experiências personalizadas para diferentes públicos-alvo sem duplicar painéis.
Por exemplo:
- Restrições dinâmicas: adapte os dados com base no usuário conectado (por exemplo, mostrando ao agente apenas as métricas dele mesmo).
- Restrições estáticas: limite os dados com base em atributos fixos (por exemplo, equipe ou local).
Diferentemente do construtor de painéis legado, você pode criar um único painel que se adapte a diferentes públicos-alvos, reduzindo a manutenção e a complexidade.
Ao planejar sua migração, considere usar restrições de painel para combinar painéis redundantes. Isso é especialmente útil para criar painéis de produtividade específicos para agentes, permitindo que eles se concentrem no próprio desempenho ao mesmo tempo que protege dados confidenciais.
Adesão ao novo construtor de painéis
Embora tanto o construtor de painéis novo quanto o legado estejam disponíveis, recomendamos criar todos os painéis com o novo construtor daqui por diante. Isso simplificará sua transição e permitirá que você explore os recursos aprimorados.
Aproveitamento máximo das ferramentas de migração do painel
Nossa ferramenta de importação facilita a migração de painéis legados para o novo construtor com apenas alguns cliques. No início de 2025, apresentaremos uma ferramenta de migração em massa para que você possa migrar vários painéis de uma só vez e fazer transferências ainda mais rápidas e eficientes.
Assista a este breve vídeo para ter uma visão geral das ferramentas de migração de painel:
Uso da ferramenta de importação de painel do Explore (3:18)
Recursos adicionais
Precisa de mais ajuda com a transição? Confira nosso guia de migração.