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Aprimore o controle sobre registros de objetos personalizados configurando regras de acesso. Essas regras permitem que você gerencie quais registros estão visíveis a agentes e usuários finais, com base em suas funções. Você pode criar até 50 regras por objeto, aplicá-las a permissões de visualização, adição, edição e exclusão, e até restringir o acesso por marca. Edite ou apague regras conforme necessário para manter a segurança e a organização.
Ao criar objetos personalizados, você precisa entender como os agentes e usuários finais (também chamados de clientes) podem acessar o objeto e seus registros. Nos planos Enterprise, isso é definido na página Funções na Central de administração. Em todos os outros planos, o acesso é predefinido para cada função do sistema, exceto para Cliente.
As regras de acesso são condições adicionais que determinam quais registros de um objeto são visíveis para os usuários finais e agentes em funções personalizadas com permissão para acessar os registros desse objeto. As regras de acesso oferecem uma maneira de limitar o acesso aos registros de um objeto, em vez de escolher entre acesso total ou nenhum acesso.
Artigo relacionado: Configuração de permissões para acessar registros de objetos personalizados.
Criação de regras de acesso
As regras de acesso são exclusivas para cada objeto personalizado. Crie-as para ajudar a controlar quais registros poderão ser acessados pelos usuários em funções com permissão para acessar os registros do objeto.
As regras de acesso podem ser aplicadas separadamente às permissões de visualização, adição, edição e exclusão de cada função. É importante garantir que os usuários que têm permissão para adicionar, editar ou apagar registros também tenham permissão suficiente para visualizar esses registros. Portanto, quando uma função tem acesso total para adicionar, editar ou apagar registros de um objeto, ela também deve ter acesso total para visualizar esses registros. Do mesmo modo, quando uma função tem acesso limitado para adicionar, editar ou apagar registros de um objeto, ela deve ter acesso limitado ou total para visualizar esses registros.
Os administradores podem criar até 50 regras de acesso por objeto.
- Na Central de administração, clique em
Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos. - Clique no nome do objeto personalizado para o qual quer criar uma regra de acesso e, em seguida, na aba Permissões.
- Em Regras de acesso, clique em Criar regra de acesso.
- Insira o Nome da regra.
Visível para agentes.
- (Opcional) Insira uma Descrição para a regra de acesso.
- Clique em Adicionar condição para definir uma regra a ser aplicada a Todas ou a Quaisquer condições que você especificar.
As condições são os critérios necessários para que o usuário possa acessar os registros do objeto personalizado.
Você pode adicionar até 20 condições por regra de acesso.
- Selecione uma Categoria, um Campo e um Valor para cada condição que você adicionar.
O operador de campo determina o relacionamento entre a condição e o valor. Por exemplo, se você selecionou o operador de campo “É”, a condição terá que ser igual ao valor. Condições diferentes dessa utilizarão outros operadores de campo.
- Clique em Salvar.
A regra fica imediatamente disponível para uso ao configurar permissões de acesso limitado para uma função.
Uso de regras de acesso para restringir o acesso por marca
Se você estiver usando campos de relacionamento de pesquisa para definir relacionamentos entre objetos personalizados e marcas, é prática comum também restringir o acesso aos objetos com base na marca. As regras de acesso são a única maneira de realizar isso.
- Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
- Clique no nome do objeto personalizado para o qual quer criar uma regra de acesso e, em seguida, na aba Permissões.
- Em Regras de acesso, clique em Criar regra de acesso.
- Insira um Nome da regra, como Marca associada.
Visível para agentes.
- (Opcional) Insira uma Descrição para a regra de acesso.
- Clique em Adicionar condição e selecione os seguintes valores: Marcas | é | (marca do usuário atual).
- Clique em Salvar.
Aplicação de regras de acesso às permissões de um objeto
Para refinar quais registros de um objeto ficarão disponíveis para os usuários em uma função, você pode usar a página Objetos para editar as permissões do objeto para acesso limitado e especificar as regras de acesso que devem ser aplicadas a cada permissão.
Consulte Definição de permissões da função personalizada para agentes no Enterprise e Definição de permissões do usuário final para objetos personalizados.
Edição de uma regra de acesso
Você pode atualizar o nome, a descrição e as condições de uma regra de acesso conforme necessário.
- Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
- Clique no nome do objeto personalizado do qual quer editar uma regra de acesso e, em seguida, na aba Permissões.
- Em Regras de acesso, localize as regras de acesso que você quer editar e clique nelas.
- Atualize as regras de acesso conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Exclusão de uma regra de acesso
Se você não precisa mais de uma regra de acesso, pode apagá-la. Antes de excluir uma regra de acesso, você deve parar de usá-la nas permissões de acesso limitado de todas as funções.
- Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
- Clique no nome do objeto personalizado do qual quer excluir uma regra de acesso e, em seguida, na aba Permissões.
- Em Regras de acesso, localize a regra de acesso que você quer excluir, clique no ícone de menu (
) e selecione Apagar. - Na tela de confirmação, clique em Apagar.