Qual é o meu plano?
Suite, todas as versões Growth, Professional, Enterprise ou Enterprise Plus

As listas de tarefas proporcionam a administradores e agentes em funções personalizadas com permissão uma maneira de criar listas predefinidas de ações que os agentes precisam realizar em situações comuns. Depois, os agentes podem usá-las diretamente no Espaço de trabalho do agente do Zendesk sem precisar sair do ticket.

Este artigo contém os seguintes tópicos:
  • Considerações sobre o uso de listas de tarefas
  • Criação de uma lista de tarefas
Artigos relacionados:
  • Uso de listas de tarefas dentro de tickets

Considerações sobre o uso de listas de tarefas

Considere as informações a seguir ao decidir se você vai usar listas de tarefas ou não:
  • Você pode criar, no máximo, 100 listas de tarefas.
  • Cada lista pode conter, no máximo, 20 tarefas.
  • Durante o programa de acesso antecipado, todas as tarefas são opcionais. No momento, as listas de tarefas não podem ser usadas para impedir que um ticket seja resolvido ou fechado.

Criação de uma lista de tarefas

Os administradores criam listas de tarefas para ajudar os agentes a acompanhar as ações que precisam realizar em tipos comuns de tickets.

Como criar uma lista de tarefas
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique em Criar lista de tarefas.
  3. Insira um Nome da lista de tarefas.
  4. (Opcional) Insira uma descrição da lista de tarefas.
  5. Clique em Criar lista de tarefas.

    A lista de tarefas é criada e ativada, mas não contém etapas.

  6. Clique em Adicionar tarefa.
  7. Insira um Nome exclusivo e, opcionalmente, uma Descrição para a tarefa.
  8. Repita as etapas 7 e 8 até terminar de adicionar todas as tarefas à lista.

    Você pode adicionar até 20 tarefas a uma lista.

  9. Clique em Salvar.

Gerenciamento das tarefas em uma lista de tarefas

Depois de criar uma lista e adicionar as tarefas, talvez você precise realizar as ações a seguir para manter e gerenciar as tarefas da lista:
  • Reordenação de tarefas em uma lista
  • Edição de uma tarefa em uma lista
  • Clonagem de uma tarefa em uma lista
  • Exclusão de uma tarefa em uma lista

Reordenação de tarefas em uma lista

A reordenação de tarefas em uma lista ajuda a orientar os agentes para realizarem as ações na ordem correta. No entanto, a ordem na qual um agente conclui as tarefas pode ser diferente daquela da lista.
Observação: quando você altera a ordem de tarefas em uma lista, a nova ordem se aplica apenas a tickets futuros aos quais a lista é adicionada.
Como reordenar tarefas em uma lista
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista de tarefas que você quer atualizar.
  3. Use o ícone do elemento de arrastamento () ao lado de cada nome de tarefa para arrastar e soltar as tarefas e deixá-las na ordem correta.
  4. Clique em Salvar.

Edição de uma tarefa em uma lista

Você pode editar o nome e a descrição de cada tarefa.

Como editar uma tarefa
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista que contém a tarefa que você quer atualizar.
  3. Clique no cartão da tarefa para mostrar os detalhes.
  4. Edite o Nome e a Descrição conforme a necessidade.
  5. Clique em Salvar.

Clonagem de uma tarefa em uma lista

Se as descrições de duas tarefas forem semelhantes, talvez seja mais fácil clonar a primeira tarefa que você criou em vez de criar cada tarefa individualmente. As tarefas clonadas são adicionadas à lista em que você está trabalhando e não podem ser compartilhadas entre listas de tarefas.

Como clonar uma tarefa
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista que contém a tarefa que você quer clonar.
  3. Clique no ícone do menu () ao lado da tarefa que você quer clonar e selecione Clonar.
  4. Atualize o Nome e a Descrição da tarefa clonada conforme a necessidade.
  5. Clique em Salvar.

Exclusão de uma tarefa em uma lista

Uma lista de tarefas possa ser desativada, mas essa possibilidade não existe para tarefas individuais. As tarefas, em si, fazem parte de uma lista ou são removidas da lista. A exclusão de uma tarefa é permanente e não pode ser desfeita.

Como apagar uma tarefa
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista que contém a tarefa que você quer apagar.
  3. Clique no ícone do menu () ao lado da tarefa que você quer apagar e selecione Apagar.
  4. Clique em Salvar.

Gerenciamento de listas de tarefas

Depois de criar uma lista de tarefas, talvez você precise realizar as ações a seguir para manter e gerenciar a lista em si:
  • Edição de uma lista de tarefas
  • Exclusão de uma lista de tarefas

Edição de uma lista de tarefas

Depois de criar uma lista, você pode editar o nome, a descrição e o acesso dela ou gerenciar as tarefas na lista.

Como editar uma lista de tarefas
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Clique no nome da lista de tarefas que você quer editar.
  3. Clique em Ações e selecione Gerenciar configurações.
  4. Atualize o nome e a descrição da lista de tarefas e quem tem acesso a ela, conforme a necessidade.
  5. Clique em Salvar.

Exclusão de uma lista de tarefas

Se você não precisa mais de uma tarefa, pode apagá-la. Como ocorre na desativação de uma lista, as listas apagadas não estão disponíveis para serem adicionadas a tickets pelos agentes, mas continuam nos tickets em que já foram adicionadas.

A exclusão de uma lista de tarefas é permanente e não pode ser desfeita.

Como apagar uma lista de tarefas
  1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas do agente > Tarefas.
  2. Localize a lista de tarefas que você quer apagar.
  3. Clique no menu de opções () e selecione Apagar.
  4. Na tela de confirmação, clique em Apagar.
Powered by Zendesk