Uso de ações do Salesforce em fluxos de ação

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Ao conectar o criador de ações a sistemas externos, como o Salesforce, os administradores podem integrar o Zendesk a sistemas externos em fluxos de trabalho automatizados, melhorando a colaboração e mantendo uma experiência contínua em várias plataformas.

Observação: as etapas associadas aos sistemas externos em fluxos de ação são chamadas coletivamente de ações externas.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Conexão do Salesforce ao criador de ações
• Uso de ações do Salesforce em fluxos de ação

Conexão do Salesforce ao criador de ações

Antes de incluir ações externas nos seus fluxos de ação, é preciso conectar o criador de ações ao sistema externo.

Ao se conectar a sistemas externos para uso em fluxos de ação, as seguintes práticas recomendadas devem ser observadas:

• Todas as ações externas realizadas por um fluxo de ação são atribuídas ao usuário que conectou o sistema externo. Portanto, é uma prática recomendada usar uma conta de serviço dedicada em vez de credenciais pessoais ao se conectar a cada sistema externo.
• Todas as integrações solicitam acesso aos escopos necessários. No entanto, é importante que você avalie e valide os escopos antes de autorizar a conexão com o sistema externo.
• Ao gerenciar credenciais para ferramentas baseadas em chave de API, como a OpenAI, recomendamos armazenar as chaves em um cofre seguro ou em um gerenciador de credenciais.

Como conectar o criador de ações ao Salesforce

1. Na Central de administração, clique em Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Ações > Fluxos de ação.
2. Crie ou edite um fluxo de ação.
3. Abra a barra lateral da etapa.
4. Em Ações externas, clique em Salesforce.
5. Clique em Conectar.
6. use o Salesforce para autenticar a conta.
   Observação: Todas as ações externas realizadas por um fluxo de ação são atribuídas ao usuário que conectou o sistema externo. Portanto, é uma prática recomendada usar uma conta de serviço dedicada em vez de credenciais pessoais ao se conectar a cada sistema externo.

Depois de se conectar ao sistema, você verá um indicador de conexão e detalhes sobre a instância à qual está conectado, bem como as ações disponíveis para o Salesforce.

Uso de ações do Salesforce em fluxos de ação

As etapas de ação do Salesforce podem ser usadas para automatizar muitas das ações que um agente pode executar ao trabalhar em tickets. Por exemplo, é possível usar as ações do Salesforce em fluxos de ação para criar automaticamente novos leads ou outros objetos do Salesforce quando um usuário entra em contato com você, adicionar observações automaticamente a um registro do Salesforce após uma interação com o cliente, limpar dados duplicados, consultar dados de contatos do Salesforce antes de enviar uma mensagem do Slack ou criar um problema no Jira, converter automaticamente leads com pontuação mais alta identificados por modelos de pontuação de IA e muito mais.

As ações do Salesforce podem ser usadas com os seguintes objetos do Salesforce: leads, contatos, contas, oportunidades, casos e campanhas. As seguintes ações estão disponíveis para cada um desses objetos:

• Criar registro
• Atualizar registro
• Apagar registro
• Encontrar registro
• Converter lead em oportunidade

Criação de um registro

Use a ação Criar registro para adicionar um novo registro ao objeto (leads, contatos, contas, oportunidades, casos e campanhas).

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	name, phone, description
Saída	id

Atualização de um registro

Use a ação Atualizar registro para alterar valores de campo de um registro existente do Salesforce.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	name, phone, description
Saída	id

Exclusão de um registro

Use a ação Apagar registro para remover um lead ou caso do Salesforce.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	object_id
Saída	nenhuma

Localização de um registro

Use a ação Encontrar registro para pesquisar um registro com base em informações de identificação, como endereço de e-mail ou ID.

As entradas e saídas variam por objeto:

	Variáveis
Entradas	Contas: name, phone, description Leads: first_name, last_name, email Contatos: first_name, last_name, email Oportunidades: name Casos: case_number Campanhas: name
Saída	Contas: id, name Leads: metadados completos do lead Contatos: metadados completos do contato Oportunidades: metadados do pipeline Casos: metadados do caso Campanhas: id, name, status

Conversão de um lead em uma oportunidade

Use a ação Converter lead em oportunidade para transformar um registro de lead em um registro de oportunidade no Salesforce.

As entradas e saídas dessa ação são:

	Variáveis
Entradas	lead_id, account_id
Saída	opportunity_id