如 关于视图和列表在Zendesk Sell所述,您可以保存您对潜在客户、联系人和交易数据(您的工作列表)进行更改,作为智能列表。智能列表是保存的数据视图,您可以随时访问这些视图,而不必重复使用筛选器自定义视图、选择特定的潜在客户/联系人/交易等。
这篇文章涵盖了以下主题,以便您可以创建和使用智能列表:
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定义智能列表
要开始自定义您Sell潜在客户、联系人或交易数据的视图,使用潜在客户、联系人和交易标签上可用的视图和筛选。在 更改潜在客户、联系人和交易数据显示方式时,会描述这一点。
这些视图包含您的数据列表,称为 工作列表。
您的工作列表将显示您的数据,例如潜在客户列表。当您将筛选应用到列表时,您的工作列表反映了您数据的已修改视图。
将工作列表另存为智能列表
当您创建了数据视图(一个工作列表),您要保存以供将来使用时,您可以将工作列表另存为智能列表。
要将您的工作列表另存为智能列表
- 在侧栏中,单击 潜在客户、 联系人或 交易 以定义您要保存的数据视图。
- 在工作列表的顶部,单击 另存为智能列表。
- 为您的智能列表输入一个名称,然后单击 保存。
访问您的智能列表
工作中心是您列表的视图。每个工作中心都包含一个链接到完整的(未筛选、未筛选)、您的数据列表。例如,如果您打开联系人工作中心,您将看到基础工作列表,以及您已创建的任何智能列表。
要在工作中心访问您的智能列表
- 在侧栏中,单击 潜在客户、 联系人或 交易。
- 单击 工作中心 ()。
在工作中心您可以单击打开列表、创建新智能列表,或设置智能列表模板。
要在工作中心创建新智能列表
- 在侧栏中,单击 潜在客户、 联系人或 交易。
- 单击 工作中心 ()。
- 单击 新建。
- 已打开一个未自定义、未筛选的工作列表。根据您的需要自定义并筛选列表,然后单击 保存。
- 为智能列表输入一个名称。
- 单击确定。
您的新智能列表将在工作中心立即可用(请查阅 创建和使用智能列表模板)。
编辑智能列表
编辑智能列表就像打开一样简单,更改它(例如添加或移除筛选),然后保存更新。
要编辑智能列表
- 选择您要编辑的智能列表。
- 更改智能列表,然后在列表中的顶部,单击 保存。
如果您不想保存您对智能列表所做的更改,单击 撤消所有更改。
复制智能列表
如果您想根据现有的列表建立新的智能列表,您可以复制一个智能列表。例如,如果您希望某个潜在客户负责人的 Premium 潜在客户列表。
要复制智能列表
- 选择您要复制的智能列表。
- 在智能列表名称的右侧,单击 设置 ()。
- 单击 重复。
- 为智能列表输入一个名称。
- 单击确定。
- 重复的智能列表将显示。
- 进行任何更改,然后单击 保存。
如需更多信息,请查阅 导出智能列表。
删除智能列表
当您删除智能列表时,它不会删除列表中的任何数据。这是因为这是您的数据视图,基于您已应用的筛选。
删除智能列表仅删除您已创建的筛选和列的已保存视图。它不会删除列表中的数据。如果您想从您的帐户中完全删除潜在客户、联系人和交易,而不仅仅是列表,请查阅 删除潜在客户和联系人 或 删除交易。
要删除智能列表
- 在智能列表名称的右侧,单击 设置 ()。
- 从下拉菜单中,单击 删除。
- 您提示您确认要删除列表。如果是,然后单击 删除。
使用表格视图
您可以使用筛选,仅添加您想要在表格视图中查看的字段,以便于查看您的列表。您也可以直接内嵌编辑并拖放您列表中查看项目的顺序。
要切换到表格视图并添加字段和筛选到您的列表中
-
要切换到表格视图
- 在侧栏中,单击 联系人、 潜在客户或 交易。
- 在右上角,单击 表格视图 ()图标。
-
要添加字段
- 在您的 联系人、 潜在客户或 交易 列表的右上角,单击 + 字段。
- 搜索您要添加的字段。
-
要按类型排序
- 单击列标题旁的下拉菜单箭头。
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应用筛选
- 悬停在您要筛选的列的名称上。
- 选择应用复选框/es,或从下拉列表中选择一个筛选。
您选择的选择取决于您正在应用筛选的列。
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