查看和管理您的Sell数据主要是使用潜在客户、联系人和交易页面完成的。在这些页面上,您可以查看列表,并单击进入潜在客户、联系人和交易的各个记录。
您可以通过应用筛选自定义这些数据视图。例如,您可以筛选视图以仅查看您已标记为"高级"的客户、仅查看是当前客户的联系人,或由联系人负责人查看的。自定义查看数据的方式有无限的可能性。
在Sell中查看数据的选项包括:
- 使用全局搜索查找数据(请查阅搜索您Sell帐户中的数据)。
- 在潜在客户、联系人和交易页面上以列表和个人记录的形式查看您的数据。
- 使用筛选自定义数据列表(例如,仅显示高级客户)。
- 将自定义、已筛选的数据视图另存为智能列表,您可以随时轻松访问(请查阅创建和使用智能列表)。
- 在您的工作中心管理列表和视图(请查阅使用工作中心查看和管理您的智能列表)。
- 使用Sell报告查看和分析您的数据(请查阅报告概览)。
在潜在客户、联系人和交易页面中都有多个视图,可帮助您对数据进行排序和管理(请查阅更改潜在客户、联系人和交易数据的显示方式)。这些视图包含您的数据列表,称为工作列表。您的工作列表显示您的数据(例如潜在客户列表),当您将筛选应用到列表时,工作列表将反映对数据进行修改的视图。
当您自定义数据视图时,您可以创建一个智能列表,以保存该数据视图,因此您无需每次都使用筛选自定义视图,或选择特定的潜在客户、联系人或交易。例如,如果您以某种方式筛选了潜在客户列表,并想在将来再次使用,那么将其另存为智能列表是一个很好的做法(请查阅创建和使用智能列表)。
您可以从工作中心访问您为潜在客户、联系人和交易创建的智能列表。
从工作中心您可以查看所有的智能列表以及您有权访问的潜在客户、联系人和交易,这取决于您已打开哪个工作中心(请查阅使用工作中心查看和管理您的智能列表)。
您还可以定义智能列表模板(请查阅创建和使用智能列表模板),创建新的智能列表,并例如创建一个智能列表来跟踪您的通讯渠道活动,如电话、电邮和短信(请查阅跟踪您的沟通渠道)。
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