在 Sell 中,您有多种选项可用于分析销售管道和业绩。这包括您 Sell 帐户中的所有基本数据:您的销售总数、销售漏斗、交易处于管道中的哪个阶段、哪些交易来源比其他交易来源更成功、您的销售代表业绩如何,以及他们是否实现了目标,以此类推。
作为最顶端的管理者,您可以选择将您的团队包括在筛选和报告中。
- 选中 在筛选和报告中包括团队 复选框。此复选框仅对最顶端的管理者可见。有关如何分配团队成员最顶端管理者角色的信息,请参阅 在 Sell 中创建团队结构(用户层次结构)。
所有这些数据都可以在 Sell 侧栏中的报告中找到。
- 单击 业绩面板 ()> 报告 ()。
使用业绩面板中详细描述 了业绩面板。
您将在 报告 页面上看到和访问的报告取决于您的 Sell 服务模式和您已启用的功能(例如 Sell 语音)。例如,要查看您的交易报告:
- 单击 交易 ()> 报告 ()。
可用的报告在这里按 Sell 服务模式和报告类别列出(包括业绩面板上的报告)。单击每个链接中的链接,了解关于报告的详情。
注意:您可在 使用 Sell 语音报告中找到更多关于语音报告的信息。
本文章涵盖以下主题:
所有 Sell 服务模式
以下报告可用于所有 Sell 服务模式类型。
管道分析
销售业绩
营销效率
业绩面板
- 收入小组件和报告 —— 显示总收入(已赢得交易及其价值)。
- 新建交易小组件和报告 —— 以交易量(例如,4 月的 20 笔交易)或交易额(例如,价值 234,000 美元的 20 笔交易)显示某个时间范围内的新建交易数量。
Growth、Professional 和 Enterprise
以下报告在最低的 Sell 服务模式中不可用。
销售业绩
- 预测销售 —— 将您的销售预测与实际销售进行比较,使您可以了解管道的价值(交易价值和赢得的可能性百分比)。
- 按来源 查看预测销售 —— 向您显示预测销售的来源,帮助您预测预计您的管道会带来多少钱,按来源分类。
- 按负责人查看销售 —— 按交易负责人 跟踪销售业绩。
业绩面板
- 预测小组件和报告 —— 显示您的交易(已赢得和正在进行中的交易),并包括销售预测数据“赢得可能性”和“预计成交日期”。
- 收入目标完成情况小组件和报告 —— 让您快速了解您在实现收入目标方面做得如何。收入完成情况定义为在特定时间范围内实现的收入(已赢得交易)与销售目标的比较。
Professional 和 Enterprise
以下报告仅对两个最高的 Sell 服务模式可用。
管道分析
- 管道开发 —— 使您可查看交易,并了解其处于管道的哪个阶段。此报告显示交易数量、交易价值的详细细目,以及该阶段与交易移入或移出的其它阶段之间的百分比分布。
活动报告
成功见解
- 按结果显示首次操作时间 - 显示一个时段内的平均首次操作时间(按天、周、月、季度或年)
- 按负责人查看首次操作时间 —— 显示所有团队成员的平均首次操作时间。
- 按时间存储段显示首次操作时间 - 使用时间存储段显示首次操作时间(默认视图是基于天的时间段,但您可以将其自定义为小时和分钟)
业绩面板
- 管道覆盖小组件和报告 —— 提供一个快速的面板见解,了解您是否需要将更多交易带入管道以实现收入目标。
Enterprise
以下报告仅在最高 Sell 服务模式中可用。
成功见解
高级销售见解
- 交易来源业绩 —— 显示您的团队成员、团队或组在每个交易来源中赢得交易的情况。
- 按负责人查看失去的原因 - 使您可查看每个团队成员的已失去交易数,以及失去的原因。
- 按来源 查看失去的原因 —— 允许您按交易来源查看交易失去的原因。例如,您在交易来源是行业会议的竞争中失去的交易数量。
- 按负责人查看阶段转化 —— 总结团队和各个团队成员如何通过销售管道的不同阶段转化交易。
- 销售代表业绩面板 —— 提供每个销售代表业绩的全面视图,包括其在给定时段内的销售总数、平均交易规模、已赢得交易数量、配额完成情况、管道转化率,以及交易失去的原因。
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