创建和使用智能列表

在所有 Sell 服务模式中可用

如关于 Zendesk Sell 中的视图和列表中所述，您可以将对潜在客户、联系人和交易数据的视图（您的工作列表）所做的更改保存为智能列表。智能列表是保存的数据视图，您可以随时访问这些视图，而不必重复使用筛选器自定义视图、选择特定的潜在客户/联系人/交易等。

本文章涵盖以下主题，以便您创建和使用智能列表：

定义智能列表

要开始自定义 Sell 潜在客户、联系人或交易数据的视图，使用潜在客户、联系人和交易标签上提供的视图和筛选。这在更改您的潜在客户、联系人和交易数据的显示方式中进行了描述。

这些视图包含一系列数据，称为 工作列表。

您的工作列表显示您的数据（例如您的潜在客户列表）。当您对列表应用筛选时，您的工作列表将反映您的数据视图的那些修改。

当您已创建数据视图（工作列表）时，想保存数据视图以供将来使用，可以将工作列表另存为智能列表。

将工作列表另存为智能列表

您的智能列表可从工作中心访问。

注意：您创建的智能列表仅供您使用。如需创建供 Sell 所有用户使用的智能列表，您需要创建智能列表模板（请参阅创建和使用智能列表模板）。

工作中心是您的列表的一个视图。每个工作中心都包含一个链接，指向完整（未自定义、未筛选）的数据列表。例如，如果您打开联系人工作中心，您将看到基本的工作列表，以及您已创建的任何智能列表。

访问工作中心中的智能列表

在工作中心中，您可以单击“打开”列表，创建新智能列表或设置智能列表模板。

在工作中心创建新的智能列表

新智能列表可立即在工作中心使用（请参阅创建和使用智能列表模板）。

编辑智能列表非常简单，只需打开它，对其进行更改（例如，添加或移除筛选），然后保存更新。

编辑智能列表

如果您不想保存对智能列表所做的更改，请单击 撤消所有更改。

如果您想让新的智能列表基于现有列表，可以复制一个智能列表。例如，如果您想要特定潜在客户负责人的高级潜在客户列表。

复制智能列表

有关更多信息，请参阅导出智能列表。

删除智能列表时，不会删除列表中的任何数据。这是因为它是根据您应用的筛选查看的数据视图。

删除智能列表仅删除已保存的筛选视图和您已创建的列。它不会删除列表中的数据。如果您要从帐户中完全删除潜在客户、联系人和交易，而不仅仅是删除列表，请参阅删除潜在客户和联系人或删除交易。

删除智能列表

您可以使用筛选更方便地查看列表，并仅添加您要在表格视图中看到的字段。您也可以直接内联编辑，并拖放项目以查看列表中的顺序。

切换到表格视图并添加字段和筛选到列表

切换到表格视图
1. 在侧栏上，单击 联系人、 潜在客户或交易。
2. 在右上角，单击 表格视图 (）图标。
添加字段的步骤
1. 在 联系人、 潜在客户或交易列表的右上角，单击 + 字段。
2. 搜索您要添加的字段。
按类型排序
- 单击列标题旁边的下拉菜单箭头。
应用筛选的步骤
1. 将鼠标悬停在您要筛选的列的名称上。
2. 勾选应用的复选框，或从下拉列表中选择一个筛选。
  根据您要应用筛选的列，您的选择会有所不同。

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