创建和使用智能列表

我的服务模式是什么？

如 关于 Zendesk Sell 中的视图和列表中所述，您可以将对潜在客户、联系人和交易数据的视图（您的工作列表）所做的更改保存为智能列表。智能列表是保存的数据视图，您可以随时访问这些视图，而不必重复使用筛选器自定义视图、选择特定的潜在客户/联系人/交易等。

本文章涵盖以下主题，以便您创建和使用智能列表：

• 定义智能列表
• 将工作列表另存为智能列表
• 访问您的智能列表
• 编辑智能列表
• 复制智能列表
• 删除智能列表
• 使用表格视图

相关文章：

• Sell 智能列表资源指南

定义智能列表

要开始自定义 Sell 潜在客户、联系人或交易数据的视图，使用潜在客户、联系人和交易标签上提供的视图和筛选。这在 更改您的潜在客户、联系人和交易数据的显示方式中进行了描述。

这些视图包含一系列数据，称为 工作列表。

您的工作列表显示您的数据（例如您的潜在客户列表）。当您对列表应用筛选时，您的工作列表将反映您的数据视图的那些修改。

将工作列表另存为智能列表

当您已创建数据视图（工作列表）时，想保存数据视图以供将来使用，可以将工作列表另存为智能列表。

将工作列表另存为智能列表

1. 在侧栏上，单击 潜在客户、 联系人或 交易 以定义要保存的数据视图。
2. 在工作列表顶部，单击 另存为智能列表。

   

3. 输入智能列表的名称，然后单击 保存。

您的智能列表可从工作中心访问。

注意：您创建的智能列表仅供您使用。如需创建供 Sell 所有用户使用的智能列表，您需要创建智能列表模板（请参阅 创建和使用智能列表模板）。

访问您的智能列表

工作中心是您的列表的一个视图。每个工作中心都包含一个链接，指向完整（未自定义、未筛选）的数据列表。例如，如果您打开联系人工作中心，您将看到基本的工作列表，以及您已创建的任何智能列表。

访问工作中心中的智能列表

1. 在侧栏上，单击 潜在客户、 联系人或 交易。
2. 单击 工作中心 (）。

   

在工作中心中，您可以单击“打开”列表，创建新智能列表或设置智能列表模板。

在工作中心创建新的智能列表

1. 在侧栏上，单击 潜在客户、 联系人或 交易。
2. 单击 工作中心 (）。
3. 单击 新建。
4. 未自定义、未筛选的工作列表随即打开。根据需要自定义和筛选列表，然后单击 保存。
5. 为智能列表输入一个名称。
6. 单击确定。

新智能列表可立即在工作中心使用（请参阅 创建和使用智能列表模板）。

编辑智能列表

编辑智能列表非常简单，只需打开它，对其进行更改（例如，添加或移除筛选），然后保存更新。

编辑智能列表

1. 选择您要编辑的智能列表。
2. 对智能列表进行更改，然后在列表顶部单击 保存。

如果您不想保存对智能列表所做的更改，请单击 撤消所有更改。

复制智能列表

如果您想让新的智能列表基于现有列表，可以复制一个智能列表。例如，如果您想要特定潜在客户负责人的高级潜在客户列表。

复制智能列表

1. 选择您要复制的智能列表。
2. 在智能列表名称的右侧，单击 设置 (）。

   

3. 单击 复制。
4. 为智能列表输入一个名称。
5. 单击确定。
6. 复制智能列表随即显示。
7. 根据需要进行更改，然后单击 保存。

有关更多信息，请参阅 导出智能列表。

删除智能列表

删除智能列表时，不会删除列表中的任何数据。这是因为它是根据您应用的筛选查看的数据视图。

删除智能列表仅删除已保存的筛选视图和您已创建的列。它不会删除列表中的数据。如果您要从帐户中完全删除潜在客户、联系人和交易，而不仅仅是删除列表，请参阅 删除潜在客户和联系人 或 删除交易。

删除智能列表

1. 在智能列表名称的右侧，单击 设置 (）。
2. 从下拉菜单中，单击 删除。
3. 系统将提示您是否确认要删除此列表。如果是，则单击 删除。

使用表格视图

您可以使用筛选更方便地查看列表，并仅添加您要在表格视图中看到的字段。您也可以直接内联编辑，并拖放项目以查看列表中的顺序。

切换到表格视图并添加字段和筛选到列表

• 切换到表格视图
  1. 在侧栏上，单击 联系人、 潜在客户或 交易。
  2. 在右上角，单击 表格视图 (）图标。
• 添加字段的步骤
  1. 在 联系人、 潜在客户或 交易 列表的右上角，单击 + 字段。
  2. 搜索您要添加的字段。
• 按类型排序
  • 单击列标题旁边的下拉菜单箭头。
• 应用筛选的步骤
  1. 将鼠标悬停在您要筛选的列的名称上。
  2. 勾选应用的复选框，或从下拉列表中选择一个筛选。

     根据您要应用筛选的列，您的选择会有所不同。

  

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。