您可配置Sell-Support 整合以访问Sell中的支持工单,并从您的 Support 界面查看Sell数据。如需了解更多关于具有Sell Support 整合的功能的信息,请查阅 关于整合Sell和 Support 的功能,以获得您公司的客户沟通概览。
本文涵盖以下主题:
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前提条件
确保您的整合之前已设置以下内容:
- 您有一个 zendesk 帐户Sell帐户(请查阅 “2>将旧版Sell帐户连接到 Zendesk 平台<1/)。
- 您的Sell和 Support 帐户位于相同的 Zendesk 子域名上。
- 您有 Support 管理员权限在 Support 中安装Sell应用,并授予Sell用户工单权限。Support 中具有管理员权限的人都可以设置您的Zendesk Sell-Support 整合。
- 您有Sell管理员权限,因此您可以启用Sell中的工单、设置对 Support 中的Sell信息的访问权限,并携带我们任何进一步的配置。
设置Sell-Support 整合
如果您满足这一条件,那么您可以开始配置Sell和 Support 之间的整合,以便在 Support 中查看 Support 工单 Sell,并在 Support 中显示Sell数据。您还需要授予销售团队的权限,并将其添加到组,以便他们访问工单。
要启用Sell-Support 整合并添加用户到组
- 在Sell中,单击 设置 图标(),然后前往 “4>>整合<3'。
- 选择 Zendesk Support 整合,并单击 启用。
- 要在 Sell中查看 Support 工单,单击 “启用”,然后在“Sell”对话框的 Support 工单中,单击 “启用”。
- (可选)单击 添加用户到组。这将使您能在这里启用用户访问工单(请查阅 了解Sell用户的工单权限)。
- (可选)要拖动 Support 小组件中的工单 到您的潜在客户、联系人和交易卡片上更加突出的位置,前往 布局 并单击 更改位置。
要在 Support 中安装Sell应用
- 前往 Support 中查看Sell信息,并单击 了解更多,或 直接前往 Zendesk 市场 以安装适用于 Support 的 Zendesk Sell 应用:
- 单击 安装,然后确认或填写您的 Support 子域名并单击 安装。
- 检查应用和安装详情是否正确,然后单击 安装。
- 单击顶栏中的 Zendesk 产品栏 图标(),单击Sell图标以返回 Sell。
- 要允许 Support 专员在 Support 中查看潜在客户、联系人和交易数据,并确保销售团队可在 Support 中创建的潜在客户,继续进一步配置应用。
恭喜,您现已设置 Zendesk Sell应用和Zendesk Support的整合。
进一步的配置
要配置其它设置,前往 > > 3>Zendesk Support >Sell Zendesk Support 中的整合Sell应用 —— 已安装<4_。您可以配置更多设置。您进行的任意更改都将自动保存。
要配置 Support 专员对Sell数据的访问
- 在 Support 中对Sell信息的访问中,指定谁可在 Support 中访问潜在客户、联系人和交易。选择:
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- 只有Sell用户可以访问 —— 这意味着只有可访问Sell的 Support 专员才会在 Support 中看到Sell信息。具体来说,他们只能查看在 Support 中Sell数据,其可访问Sell。
- 所有专员都可访问 —— 这意味着所有 Support 专员(无论其可访问Sell),都将在 Support 中的Sell应用中查看Sell潜在客户、联系人和交易的数据。
要配置专员如何创建潜在客户
- 在 分配状态中,您可以通过 Support 中的Sell应用设置分配给潜在客户的潜在客户状态。您可以更改 潜在客户状态 标签下的默认状态。
- 在 分配来源中,如果您有为帐户设置的潜在客户来源,您可以选择当您从 Support 工单创建潜在客户时设置 的潜在客户源。您也可以通过输入来源名称到下拉菜单的输入字段,创建一个新的潜在客户源。
- 在 “分配负责人”中,您可以选择Sell用户,或分布池(如果有空)。专员在创建潜在客户的同时,可以在Sell应用中选择这些。
-
您可以将潜在客户分配给您组织中的任意负责人。您也可以指定多个负责人、分布或两者的组合。在潜在客户创建专员期间被要求选择应分配给谁。
注意:如果您有几个销售团队,您要确保潜在客户已分配给合适的人员,以便销售代表立即采取行动。您还想避免耗时的排序。要做到这一点,创建几个带有您的 Support 专员易于理解的 潜在客户分布,然后将人员分配到这些分布,并在整合设置中指定这些潜在客户负责人。 -
如果您希望专员在 Support 应用中对分配潜在客户进行完全控制,请选择 “允许专员分配任意负责人 ”复选框。这意味着,在应用中,专员将有所有可用的Sell用户和分布列表,他们可以分配潜在客户。
- 如果您离开 负责人 字段空白,那么潜在客户负责人将依靠您配置 Support 专员的方式访问Sell数据,直到复选框 允许专员分配任何负责人,例如:
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如果您选择 的只有Sell用户可访问,该潜在客户将分配给创建潜在客户的用户。
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如果您选择 了所有专员可访问,则潜在客户将分配到最顶端的管理者,(设置中显示的人员名称)。
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注意:如果只有一个负责人(Sell用户或分布)在“分配负责人”字段中选择,那么您将在这里看到一个下拉菜单。相反,潜在客户将在Sell设置中自动分配给已选择的负责人。要配置Sell应用在 Support 中显示的数据
- 单击页面底部的 字段配置 (请查阅 自定义由 Support 应用Zendesk Sell显示的数据字段)。
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