设置您的 Zendesk Sell-Support 整合

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您可以配置 Sell-Support 整合以访问 Sell 中的支持工单，并从您的 Support 界面查看 Sell 数据。要了解更多关于 Sell-Support 整合功能的信息，请参阅 关于整合 Sell 和 Support 以大致了解贵公司的客户沟通。

本文章涵盖以下主题：

• 前提条件
• 设置 Sell-Support 整合
• 其它配置

相关文章：

• 自定义用于 Support 的 Zendesk 应用显示的数据字段
• 在 Support 中使用 Zendesk Sell 应用
• 设置 Zendesk Sell-Chat 整合

前提条件

在整合之前，确保已完成以下设置：

• 您有一个属于 Zendesk 帐户的 Sell 帐户（请参阅 将您的旧版 Sell 帐户连接到 Zendesk 平台）。
• 您的 Sell 和 Support 帐户位于相同的 Zendesk 子域名中。
• 您有 Support 管理员权限在 Support 中安装 Sell 应用 并授予 Sell 用户工单权限。在 Support 中具有管理员权限的任何人都可以设置您的 Zendesk Sell-Support 整合。
• 您具有 Sell 管理员权限，因此可以：在 Sell 中启用工单，在 Support 中设置对 Sell 信息的访问权限，以及进行我们的任何进一步配置。

设置 Sell-Support 整合

如果您已满足前提条件，则可以开始配置 Sell 和 Support 之间的整合，以便在 Sell 中查看 Support 工单，在 Support 中显示 Sell 数据。您还需要授予权限给您的销售团队，并将他们添加到组中，以便他们访问工单。

启用 Sell-Support 整合并将用户添加到组

1. 在 Sell 中，单击 设置 图标 (），然后前往 整合 > 整合。
2. 选择 Zendesk Support 整合，然后单击 启用。
3. 在 查看 Sell 中的 Support 工单右侧，单击 启用，然后在“Sell 中的 Support 工 单”对话框中，单击 启用。
4. （可选）单击 将用户添加到组。您将转到 Support，在那里您可以允许用户访问工单（请参阅 了解 Sell 用户的工单权限）。
5. （可选）要将 Support 小组件中的工单 拖动到潜在客户、联系人和交易卡片上更显眼的位置，请转到 布局 ，然后单击 更改位置。

在 Support 中安装 Sell 应用

1. 前往 在 Support 中查看 Sell 信息，并单击 了解更多，或 直接前往 Zendesk 市场 安装 Support 版 Zendesk Sell 应用：
   1. 单击 安装，然后确认或填写您的 Support 子域名并单击 安装。
   2. 检查应用和安装详情是否正确，然后单击 安装。
2. 单击 Zendesk 产品栏 图标 (），并单击 Sell 图标以返回 Sell。
3. 要使 Support 专员可在 Support 中查看潜在客户、联系人和交易数据，并确保销售团队可看到已在 Support 中创建的潜在客户，请继续学习进一步配置应用。

恭喜，您现已设置 Zendesk Sell 应用 和 Zendesk Support之间的整合。

其它配置

要配置其他设置，请前往已安装 Zendesk Support 中前往 整合 >Zendesk Support 整合 >Sell 应用。您可以在其中配置其它设置。您所做的任何更改都会自动保存。

配置 Support 专员对 Sell 数据的访问权限

• 在 Support 中访问 Sell 信息下，指定谁可以访问 Support 中的潜在客户、联系人和交易。从中选择：
• • 只有 Sell 用户可以访问 ——这意味着只有有权访问 Sell 的 Support 专员才会在 Support 中看到 Sell 信息。具体而言，他们只能在 Support 中查看其在 Sell 中有权访问的 Sell 数据。
  • 所有专员可访问 ——这意味着所有 Support 专员（无论他们是否有权访问 Sell）都将在 Support 的 Sell 应用中看到 Sell 潜在客户、联系人和交易的数据。

配置专员创建潜在客户的方式

• 在 分配状态中，您可以设置已通过 Support 中的 Sell 应用分配给潜在客户的潜在客户的状态。您可以在 潜在客户状态 标签下更改默认状态。
• 在 分配来源中，如果您的帐户设置了 潜在客户来源 ，您可以选择从 Support 工单创建潜在客户时设置的潜在客户来源。您也可以通过在下拉菜单的输入字段中输入来源名称来创建新的潜在客户源。
• 在 分配负责人中，您可以选择 Sell 用户或分发池（如可用）。专员可在 Sell 应用中选择这些，同时创建潜在客户。

  • 您可以将潜在客户分配给组织中的任何负责人。您还可以指定多个负责人、分布或两者的组合。在潜在客户创建期间，专员会被要求选择将潜在客户分配给谁。

    

    注意：如果您有多个销售团队，则要确保潜在客户已分配给正确的人员，以便销售代表可以立即对其采取行动。您还希望避免耗时的分类。为此，请 创建多个潜在客户分布 ，其名称易于 Support 专员理解，然后将人员分配到这些分布，并在整合设置中将这些分布指定为可能的潜在客户负责人。

  • 如果您希望专员在 Support 应用中具有对潜在客户分配的完全控制，请选中 允许专员分配任意负责人 复选框。这意味着专员在应用中将看到一个列表，上面列有所有空闲的 Sell 用户和他们可分配潜在客户的分布。

  • 如果您将 负责 人字段留空，则潜在客户负责人将取决于您如何配置 Support 专员访问 Sell 数据，直到选中 允许专员分配任何负责人 复选框，例如：

    • 如果您选择了 只有 Sell 用户可以访问，则潜在客户将被分配给创建该潜在客户的用户。

    • 如果您选择了 所有专员都可访问，则潜在客户将被分配给最顶端的管理者（设置中显示的人员名称）。

  
  注意：如果在分配负责人字段中仅选择了一个负责人（Sell 用户或分布），那么您不会在这里看到下拉菜单。潜在客户将自动分配给在 Sell 设置中选择的负责人。

  配置 Sell 应用在 Support 中显示的数据

  • 单击页面底部的 字段配置 （请参阅 自定义由适用于 Support 的 Zendesk Sell 应用显示的数据字段）。

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