如果您尝试导入新数据到您的 Zendesk Sell 帐户，请参阅 使用 CSV 文件导入潜在客户、联系人和交易。然而，如果您要尝试更新帐户中的 现有 数据，请使用本文章中的信息了解如何使用 CSV 文件批量更新现有潜在客户、联系人或交易。
本文章涵盖以下主题：
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使用 CSV 导入
使用 CSV 导入选项批量更新 Sell 中现有的潜在客户、公司（联系人）、人员（联系人）和交易。帐户中每条记录都有一个唯一 ID，可识别帐户中现有潜在客户、联系人或交易，并更新特定的记录。
导入更新
- 在 Sell 中，为您的潜在客户、联系人或交易 创建智能列表 。当您导出此文件时，它会自动包含每条记录的 ID。
- 筛选数据以仅包含您要更新的信息。在 筛选 部分添加所有需要编辑的字段，然后 导出智能列表。
文件的第二列自动包含 ID，以及添加的任何其他字段。
- 下载导出的 CSV 文件，并在任意 CSV 编辑软件（Excel、Google Spreadsheets 等）中打开。
- 编辑包含您要更新的数据的列。您可以在导入过程中添加任何要导入的新信息，作为新的自定义字段。
- 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (
) 图标，然后单击 数据 > 批量更新。 - 选择 更新现有数据。
- 选择您要更新的记录（潜在客户、人员联系人、公司联系人或交易）并上传您的文件。
- 映射文件中的字段。确保您将至少一个列映射为潜在客户、联系人或交易 ID（如果您导出的是智能列表，它将是第二列）。将您要更新的所有字段映射到等效的 Zendesk Sell 字段。文件中的每一列都有几个选择：
- 标准字段：将此映射为标准潜在客户/人员/公司/交易字段之一
- 现有自定义字段：将其映射为现有自定义字段之一
- 新建自定义字段：您可以创建一个新的自定义字段，并将整个列映射到该字段
- 工单标签：您可以将列映射为将添加到记录中的工单标签
- 注意：您可以将其映射为将添加到记录的注释
- 审阅数据映射，验证字段是否正确。Sell ID 用于使用文件中各列的数据更新记录。
注意：批量更新不可撤消，因此在验证映射时，请确保您的选择是正确的。
- 单击更新。
- 更新完成后，您将收到应用内通知。单击警报图标以查看通知中心更新。
拆分人员和公司联系人
在您的 Sell 帐户中，人员和公司的标准字段和自定义字段可能会有所不同。
创建仅含人员或公司联系人的文件
- 在 Sell 侧栏上，单击 联系人 (
）图标。 - 单击 工作中心 （
）菜单。 - 在 工作中心的 工作列表下，单击您的 联系人 工作列表。
- 在 联系人 列中，单击 筛选 (
）以选择人员或公司。
如果您仅导出公司联系人列表，导出的 CSV 文件将填充联系人 ID 列，而不是公司 ID 列。
不支持导入的字段类型
下表列出了导入过程中当前不支持的字段示例。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 状态（潜在客户） | 您可使用我们的 潜在客户 API 端点更新潜在客户状态。 |
| 未符合资格原因（潜在客户） | - |
| 客户状态（联系人） | 您可以使用我们的 联系人 API 端点更新联系人客户状态。 |
| 目标客户状态（联系人） | 您可以使用我们的 联系人 API 端点更新联系人目标客户状态。 |
| 帐单结算地址 |
这是一个额外的“地址”字段，可供与交易关联的联系人使用。 您可以使用我们的 联系人 API 端点更新帐单结算地址。 |
| 送货地址 |
这是一个额外的“地址”字段，可供与交易关联的联系人使用。 您可使用我们的 联系人 API 端点更新送货地址。 |
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