如果您尝试将新数据导入到您的Zendesk Sell帐户,请查阅 使用CSV文件导入潜在客户、联系人和交易。然而,如果您尝试更新帐户中现有的数据,请使用这篇文章中的信息,了解如何使用CSV文件对 现有的 潜在客户、联系人或交易进行批量更新。
本文涵盖以下主题:
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使用CSV导入
使用CSV导入选项批量更新您现有的潜在客户、公司(联系人)、人员(联系人)和Sell中的交易。您帐户的每条记录都有一个唯一的 ID,可识别您帐户中现有的潜在客户、联系人或交易,并更新特定的记录。
要导入更新
- 在Sell中,创建您的潜在客户、联系人或交易 的智能列表。当您导出此文件时,它将自动包含每个记录的 ID。
- 筛选数据以仅包含您要更新的信息。在 筛选 部分添加您所需的所有字段,然后 导出智能列表。
您的文件将自动在第二列中包括 ID,以及您添加的任何其它字段。
- 下载并打开任何CSV编辑软件中的导出CSV文件(Excel、Google 电子表格等)。
- 编辑包含您要更新的数据的列。您可以在导入过程中添加任何您要导入为新自定义字段的新信息。
- 在Sell侧栏中,单击 设置 ()图标,然后单击 数据>批量更新。
- 选择 更新现有数据。
- 选择您正在更新的记录(潜在客户、人员联系人、公司联系人或交易),并上传您的文件。
- 映射您文件中的字段。确保您将至少一列映射到潜在客户、联系人或交易 ID(如果您导出的智能列表,它将是第二列)。映射您要更新到其同等Zendesk Sell字段的所有字段。您有一些从文件中的每个列选择:
- 标准字段:将此映射为标准潜在客户/人员/公司/交易字段之一
- 现有自定义字段:将它映射到现有的自定义字段之一
- 新建自定义字段:您可以创建一个新的自定义字段,并将整个列映射到该字段
- 标签:您可以映射一个列作为标签,将添加到记录
- 注意:您可以映射此作为注释添加到记录
- 审阅您的数据映射以验证您的字段是否正确。Sell ID 用于使用文件中各列的数据更新记录。
注意:批量更新无法扭转,因此当您验证映射时,确保您的选择正确。
- 单击更新。
- 当更新完成时,您将收到一条应用内通知。单击警报图标以查看您的通知中心更新。
拆分人员和公司联系人
标准字段和自定义字段可以与您的Sell人员和公司帐户不同。
要创建仅带有人员或公司联系人的文件
- 在Sell侧栏中,单击 联系人 ()图标。
- 单击 工作中心 ()菜单。
- 在 工作中心,在 工作列表下,单击您的 联系人 工作列表。
- 在 联系人 列中,单击 筛选 ()以选择人员或公司。
如果您仅导出公司联系人列表,则导出的CSV文件将填充联系人 ID 列而不是公司 ID 列。
不支持导入的字段类型
以下表格列出了导入过程中当前不支持的字段范例。
字段 | 详情 |
---|---|
状态(潜在客户) | 您可以使用我们的 潜在客户API端点更新潜在客户状态。 |
未符合资格原因(潜在客户) | - |
客户状态(联系人) | 您可以使用我们的 联系人API端点更新联系人客户状态。 |
目标客户状态(联系人) | 您可以使用我们的 联系人API端点更新联系人目标客户状态。 |
帐单结算地址 |
这是一个额外的地址字段,可供与交易关联的联系人使用。 您可以使用我们的 联系人API端点更新帐单结算地址。 |
送货地址 |
这是一个额外的地址字段,可供与交易关联的联系人使用。 您可以使用我们的 联系人API端点更新送货地址。 |
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