管道覆盖范围小组件（业绩面板）

我的服务模式是什么？

管道覆盖小组件和报告使您可以通过面板快速了解是否需要将更多交易带入管道以实现收入目标。

您需要明确销售目标（请参阅 设置和跟踪销售目标），已在交易中添加销售预测数据（请参阅 销售预测交易），并有至少 60 天关于已关闭交易的历史数据，以跟踪管道覆盖范围。

查看管道覆盖范围小组件和报告

1. 选择 面板 页面。
2. 选择 我的面板 标签。
3. 如果 管道覆盖 小组件尚未在面板上可见，您可以单击 +小组件进行添加。单击 管道覆盖 小组件后，它将添加到您的面板中。

   

4. 小组件显示报告概要。要查看报告，单击小组件。

此小组件显示两个计算值： 当前管道价值 和 管道所需价值。

此报告会显示您的团队在该时间段内的管道覆盖率占已覆盖管道达到收入目标的百分比。

要查看此报告中的数据（您的交易管道覆盖率估计），您需要设置并输入以下两个交易字段的数据：

• 销售收入 ——此目标表示在一个时段内要实现的总收入目标。 （请参阅 设置和跟踪销售目标）。
• 预计成交日期 ——交易负责人在交易卡片中输入的日期，即交易成交的预计时间。 （请参阅 交易的销售预测）。

当您选择按组查看报告时，数据视图会更改。

将自动计算以下值：

• 管道覆盖百分比 ——当前管道价值/所需管道价值的比率。百分比在两种情况下会发生变化。第一时间，当您在报告选定时间范围内更新交易的预计成交日期时。其次，当您在指定时间范围内关闭交易时，这意味着您所剩目标的时间更少。
• 当前管道 - 预计成交日期在选定时间范围内的所有活跃的交易的总值。这不包括赢得的可能性。
• 管道价值 ——在选定时间范围内为实现目标所需的预计管道价值。所选时间范围内的剩余目标 x 上一个时段覆盖率。
• 剩余目标 - 实现目标所需的交易额。
• 上一个时段 ——要确定您距离实现目标还有多远，请将目标的值乘以一个名为 覆盖率 的特殊比率。覆盖率基于您团队的历史赢得率（1 / 您团队的历史赢得率）。

为了使这一切都更清楚，这里有一个计算方法的例子。

• 您团队上个月的赢得率为 20%。表示结果为 5x 时，您的 最后一个时段 为 1 / 20%。
• 您本月 剩余目标 是 100 万美元，您的 当前管道 是 200 万美元（本月预计关闭的活跃交易）。
• 要实现 $100 万美元的 剩余目标 ，您的总 管道价值 为 $500 万美元（5x $100 万美元）。
• 因此，您的 管道覆盖率 为 40%（200 万美元/500 万美元）。您只完成了 40% 的管道，需要增加更多交易以达到本月的目标。

与 Sell 中的其他报告一样，您可以在管道覆盖范围报告中应用筛选。您可按负责人和团队筛选报告。

要保存所创建数据的自定义视图，单击保存按钮。小组件上还会显示数据概要视图

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。