以下文章说明了如何上传准备好的 CSV 文件。如果您需要创建 CSV 文件(请参阅 创建 CSV 文件以导入联系人、潜在客户和交易)。
本文章涵盖以下主题:
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正在上传您的 CSV 文件
当您 准备好 CSV 文件,并确保所有交易都有指定的联系人后,您就可以导入交易了。
如果交易的联系人已存在,则将根据电邮或电话号码等值进行匹配,并将其附加到交易。如果交易的联系人不存在,它将被创建并附加到 交易。
如果交易的联系人已存在,您可在复制管理设置中按姓名、电话号码或电邮匹配或删除重复的联系人,方法是前往 “设置 > 数据 > 重复管理 > 管理复制规则”(请参阅 管理复制设置)。
确保您的管道阶段匹配您的实际阶段,您还可以包含其他自定义字段,例如 位置中激活完全树状访问权限。如果您不包含交易负责人或添加于的信息,那么这两个字段将添加默认值(当前用户、当前日期)。最佳实践是使用测试文件查看是否可以在导入部分恢复任何更改。
导入数据到 Sell
- 在 Sell 侧栏中,单击 设置 图标 (),然后单击 数据 > 导入。
- 单击 导入新数据。
- 单击 CSV 作为您要导入的文件类型。
- 单击 导入交易和联系人。
- 拖放文件,或单击“ 选择文件 ”手动上传文件。
- 单击下一步。
导入设置和映射
在“ 导入数据”中,您可以提供更多详情,说明您希望在导入数据时如何处理数据。例如,您是要覆盖数据还是将数据存储在额外的字段中。
导入新交易的数据
- 对于 在导入期间,我想要,单击下拉菜单并选择 添加新联系人并更新现有联系人。
- 对于 如果当前 Sell 中的数据与导入中的数据不匹配,单击下拉菜单并选择 用来自导入文件的新数据更新所有现有的 Sell 数据。
导入数据选项
- 添加新联系人并更新现有联系人。如果您要添加新联系人,同时要更改 Sell 中已经存在的联系人,请使用此选项。
- 仅添加当前不在 Sell 中的新联系人。如果您要导入所有新数据,例如添加以前从未导入到 Sell 的联系人,请使用此选项。如果您选择此选项,Sell 将复制公司。它不会将此人员附加到每个公司。
-
仅用来自导入文件的新数据更新现有的 Sell 联系人。当您在 Sell 中已有联系人可供您使用时,使用此选项,但您有一些额外的数据想要添加到他们的记录中。为避免重复并确保将新数据添加到合适的联系人,请仅选择 Sell 中现有联系人中存在的字段,以便我们将新数据匹配到相应的记录。
注意:当您选择第一个和第三个选项时,请注意恢复导入不会移除已合并到现有联系人的数据。恢复导入仅会移除新联系人(请参阅下面的 恢复导入部分)。
- 如果当前 Zendesk Sell 中的数据与导入中的数据不匹配。(此选项仅在您选择的选项包括更新现有联系人时显示)。此选项表示您正在更改 Sell 中已经存在的联系人。显示在联系人上的字段可以有一个现有的值,也可以为空。这表示您可以选择使用文件中的新数据覆盖这些现有的字段值或填充空白字段。
系统将提示您从以下选项中进行选择:
- 用来自导入文件的数据仅更新空白的 Sell 字段。使用此选项可将数据从导入文件放入现有的空白字段,并且不会覆盖任何当前有值的字段。
- 用来自导入文件的新数据更新所有现有的 Sell 数据。使用此选项用您导入文件中的数据覆盖所有字段值,无论是否为空。
-
自动创建自定义字段以保留这两个值。使用此选项创建新的自定义字段(通常称为地址)。如果您正在导入潜在客户,您将看到一个额外的选项,在导入联系人或交易时不会看到:
如果导入文件中的联系人已作为 Zendesk Sell 中的联系人存在:
- 不要导入
- 导入并创建重复的联系人
映射
在映射屏幕上,您可以选择要将每列数据映射到的字段,并在必要时进行编辑。如果您使用上述默认字段,导入程序将根据列标题自动提供建议。
将数据映射到字段
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 > 数据 > 导入 > 导入您的数据。
- 在“ 选择要导入到的字段”中,单击下拉菜单以选择要映射到每列的正确字段。
您还可以映射到已创建的自定义字段,或者,如有必要,添加一个新字段。
- 某些列提供了编辑或忽略感知到的冲突的选项。例如,在“ 联系人 ”列中,您可以拆分名字和姓氏在同一列中的联系人。对于“ 拆分为名字和姓氏”,单击“ 编辑”。
为确保您的联系人电邮匹配,最佳实践是选择联系人的电邮地址,而不是公司的电邮地址。
有时(最常见的是使用联系人导入)您必须选择是将联系人导入为人员还是公司。如果您的列标题未指定此项,系统会要求您说明是要将此数据应用到人员还是公司联系人。
- 审阅完字段后,单击“ 导入”。
您还可以批量更新现有交易(请参阅 使用智能列表批量更新您的潜在客户、联系人和交易并执行操作)。
注意:如果您希望将数据同时导入到人员和公司,请确保 CSV 文件中有两列,以便将其导入到这两个联系人中。如果导入程序没有建议,例如工单标签字段,您可以单击下拉框,在列表中查找相关的默认或自定义字段。您也可以输入字段的名称,导入程序将自动筛选列表。
当您映射了一个字段后,您可以编辑该列或忽略它,这样整个列都会被忽略,数据也不会被导入。
更改导入设置
- 单击编辑。
如果您不小心选择了“忽略”,只需单击“ 导入此列 ”即可返回映射设置。
审阅您的导入选择
当您的所有字段都映射后,您可以查看导入设置和字段映射参数。
- 在“ 导入数据”中,审阅您正在映射的所有字段,以及 CSV 文件中的示例值。
- 如果有错误,请返回 映射设置 进行更改。
- 单击“ 导入 ”以完成该过程。
恢复导入
如果出于某种原因,您需要返回到以前的导入,那么您可以选择要恢复到哪个导入。
恢复导入
- 在侧栏上,单击 “设置 > 数据 > 导入”,在“ 导入历史记录”下,您将看到按日期列出的已完成导入列表。
- 单击导入日期的 恢复导入 ,以从您的帐户移除此文件中包含的数据。
注意:恢复导入不会移除已合并到现有交易的数据。仅移除新创建的交易。
恢复导入时请注意以下事项:
- 只有管理员可以恢复导入。
- 当导入恢复时,您在导入期间创建的自定义字段和标签将在您的帐户中保持不变。
- 如果在导入期间将两条记录合并在一起,或用新信息更新现有记录,则该记录不会取消合并或删除。
- 重新分配已导入记录的负责人不会阻止恢复该记录。
- 如果您从已导入 CSV 文件的联系人创建交易,然后尝试恢复导入,则导入的联系人不会被删除,因为该交易需要主要联系人。
- 如果您通过 CSV 导入同时创建联系人和交易,然后恢复导入,则联系人和交易都将被删除。
- 当您批量更新现有数据时,“恢复导入”选项不可用(请参阅 使用 CSV 文件批量更新)。
注意:如果导入包含超过 1000 个条目,则可能需要最多 10 分钟才能从您的帐户中移除所有数据。
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