Zendesk Support 中的客户个人资料页面在 Zendesk 专员工作区中有了新的外观。新页面会将客户的重要数据、操作和背景信息汇集在一起。专员可以专注于提供支持,而不是从不同的地方收集信息。
此更改不会影响 在管理中心查看团队成员个人资料 或在帮助中心 查看用户个人资料。
关于客户个人资料页面
在新体验中,当您打开客户个人资料页面时,您会看到以下内容:
- 带有打开或关闭新体验选项的横幅。
- 静态、不可编辑的 密钥详情 部分。它包含关于客户的重要信息,易于阅读、使用,并且您可以快速扫描。
- 活动、 工单、客户详情和 相关的标签。
- 客户已请求和已抄送的工单列表。
- 用于 合并客户 或代表其创建 新工单 的选项。
- 操作 下拉菜单下的其他记录级操作。
- Zendesk 应用无法控制新页面上的字段值或字段状态(隐藏或只读)。如果您使用的是控制客户个人资料的应用,例如隐藏用户字段的应用,则不应启用此 beta 版本。
- Beta 中尚不可用的操作包括将客户升级为专员,以及设置或重置其密码。
- 尚不包括查找字段。
- 活动时间线尚不包含页面查看事件。
- 在许多情况下,显示的事件不包括历史数据。特别是,它不包括之前的帮助中心和社区活动,或 2022 年 7 月之前的工单活动。
在帐户级别打开客户个人资料页面
在您团队中的任何人打开并使用客户个人资料页面之前,管理员需要先在帐户级别打开它。您可以随时将其关闭。
- 在管理中心,单击侧栏中的工作区 (),然后选择专员工具 > 专员界面。
- 在 客户个人资料页面 部分,选择 激活客户个人资料。
此选项默认已关闭。
- 单击保存。
在团队成员级别打开客户个人资料页面
管理员在帐户级别打开新的客户个人资料页面后,您公司中的每个团队成员(专员和管理员)都需要自行决定是否要使用新的体验。如果您决定使用它,您需要为您的个人帐户打开它,然后才能看到任何更改。
- 在 Support 中打开客户个人资料(请参阅 在 Zendesk Support 中查看用户的个人资料)。
如果新的客户个人资料页面已由管理员在帐户级别打开,则个人资料的左上角会出现一个框。
- 在框中,单击“ 切换到新的个人资料体验”。
当开启新的个人资料体验时,页面顶部会显示一条横幅。您可以单击横幅中的“ 切换回 ”,返回到旧的体验。
查看客户活动
您可以从页面右侧的“ 活动 ”标签查看客户最近的 Zendesk 用户活动日志,以及已整合应用程序的自定义活动日志。
时间线最多可显示 10 个活动日志,按最新到最旧的顺序排列。单击 显示另外 10 个 以显示前 10 个事件(如果有的话)。
对于各个事件,有简短的描述、时间戳以及事件发生的系统名称。单击一个活动日志可查看更多详情。
在 Beta 版中,活动时间线尚不包含页面查看事件。它也不包括以前的帮助中心和社区活动,或工单活动。
查看客户的活动
- 在 Support 中打开客户个人资料(请参阅 在 Zendesk Support 中查看用户的个人资料)。
当您打开客户个人资料时,“ 活动 ”标签默认处于打开状态。要稍后重新访问,单击“ 活动 ”标签。
- 单击下拉筛选菜单以选择您要查看的活动日志。
您可以查看:
- 所有应用程序的所有活动日志(默认已选择)
- 特定应用程序的所有事件
- 应用程序的特定类型的事件
查看客户工单
您可以从页面右侧的 工单 标签查看客户的工单列表。信息和功能与当前版本的个人资料页面相同。
查看客户的工单
- 在 Support 中打开客户个人资料(请参阅 在 Zendesk Support 中查看用户的个人资料)。
- 单击 工单 标签。
- 单击下拉菜单并选择您要查看的工单类型。
默认已选择“已请求工单 ”。另一个选项是 抄送工单。
查看相关工单、用户和组织
从页面右侧的“ 相关 ”标签中,您可以查看与客户有 查找关系的工单、组织和其他用户。例如,客户被选为 关键联系人的组织。
要查看客户的查找关系:
-
在 Support 中打开客户个人资料(请参阅 在 Zendesk Support 中查看用户的个人资料)。
-
单击“ 相关 ”标签。将显示所有可用的查找关系。
-
单击展开图标 ()。
-
如果用户有任何相关关系,则会列出源对象。
编辑客户个人资料
编辑客户个人资料
- 在 Support 中打开客户个人资料(请参阅 在 Zendesk Support 中查看用户的个人资料)。
- 单击 客户详情 标签。
- 如果需要,单击展开图标 () 在每个组别标题中。
- 执行所需的更改。
有关这些部分中的选项的更多信息,请参阅 可编辑的客户信息。
- 单击保存。
可编辑的客户信息
在 客户详情 标签中,您可以查看和编辑关于客户的详情。在当前版本的个人资料页面中可编辑的信息在这里也可编辑。
联系信息
客户详情 标签的第一部分包括以下信息:
- 名字:客户的全名。
- 主要电邮:用于发送给客户的通知的电邮地址。电邮地址对于用户必须是唯一的,并且必须经过验证(请参阅 管理终端用户)。如果未验证,则标签旁会显示一个警告图标。单击字段右侧的三个点,以选择“ 重新发送验证”、“ 发送电邮”和“ 移除”。
- 其它电邮:客户的额外电邮地址。如果未验证,则标签旁会显示一个警告图标。非主要电邮地址不需要验证。单击字段右侧的三个点,以选择“ 重新发送验证”、“ 发送电邮”和“ 移除”。
- 电话(直线):与此客户关联的主要电话号码(请参阅 了解电话号码如何链接到终端用户个人资料)。单击字段右侧的三个点,显示“ 移除 此号码”选项。
- 电话(共用):与此客户关联且其他人也使用的电话号码(请参阅 了解电话号码如何链接到终端用户个人资料)。单击字段右侧的三个点,选择“ 设为直线” 或“ 移除 此号码”。
要添加关于客户的更多联系信息,单击此部分右上角的“+添加联系信息 ”。从下拉列表中选择联系信息类型(电邮 或 电话号码),随即会出现一个新字段,用于输入新数据。
更多信息
- 语言:用户查看您的 Zendesk Support 实例所使用的语言。客户的帮助中心以已选择的语言显示。一些系统消息和电邮通知也可能使用已选择的语言。此设置仅影响该用户。
- 时区:客户的本地时区,用于为此用户提交的工单添加时间戳。此设置仅影响该用户。
- 详情:关于客户的可选附加详情,例如地址。详情仅对专员可见,对客户不可见。
- 注释:关于客户的可选注释。注释仅对专员可见,对客户不可见。
- 工单标签:自动添加到客户创建的新工单的标签列表。这是一个可选功能,您可能没有使用用户标签。请参阅为用户和组织添加标签。
- 创建于:客户记录在系统中创建的时间。
- 更新于:客户记录最后一次在系统中更改的时间。
- 最后登录:客户最后一次使用用户凭证登录系统的时间。通常会显示“从不”。
组织
如果您使用组织来管理用户,“ 客户详情 ”标签上的第三个部分会列出客户所属的所有组织。
关于组织本身的信息(域名 和 用户数)已显示,但无法在此处编辑。有关更多信息,请参阅 管理组织 。
单击每个组织所在行右侧的三个点,选择“将此客户 设为默认” 或“ 移除 ”。
要添加其他组织,单击此组别右上角的“+添加组织 ”。
自定义用户字段
如果您使用自定义用户字段来捕获关于客户的信息, 客户详情 标签上的第四个部分将包括这些字段。
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