Hinzufügen von angepassten Feldern zu Organisationen.

Genau wie Sie angepasste Felder zu Tickets hinzufügen können, können Sie auch zu Organisationen angepasste Felder zum Speichern zusätzlicher Informationen hinzufügen. Alle angepassten Organisationsfelder, die Sie erstellen, gelten für alle Organisationen.

Administratoren können angepasste Felder für Organisationen erstellen und bearbeiten. Diese sind nur für Agenten sichtbar, nicht für Endbenutzer. Angepasste Benutzer- und Organisationsfelder sind beim Essential-Plan nicht verfügbar.

Hinweis: Enterprise-Agenten können je nach Berechtigung möglicherweise auch angepasste Felder für Organisationen erstellen und bearbeiten.

Angepasste Organisationsfelder können in Auslösern und Automatisierungen verwendet werden (siehe Verwenden von Benutzer- und Organisationsfeldern in Business-Regeln). Anhand von Platzhaltern können Sie in Makros, Ticketkommentaren und Benachrichtigungsmeldungen auf angepasste Organisationfelder Bezug nehmen (siehe Platzhalter für angepasste Felder). Angepasste Organisationsfelder können durchsucht werden (siehe Durchsuchen von angepassten Benutzer- und Organisationsfeldern).

Kunden mit dem Professional- oder Enterprise-Plan können in Insights Berichte zu angepassten Organisationsfeldern erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Berichten zu angepassten Feldern in Insights.

Hinweis: Sie können auch angepasste Felder zu Benutzern (siehe Hinzufügen von angepassten Feldern zu Benutzern) und Tickets hinzufügen (siehe Hinzufügen von angepassten Ticketfeldern).

Hinzufügen von angepassten Organisationsfeldern

Administratoren können die folgenden Arten von angepassten Organisationsfeldern erstellen:

• Dropdownliste
• Mehrfachauswahl
• Text
• Mehrzeiliger Text
• Numerisch
• Dezimal
• Kontrollkästchen
• Regulärer Ausdruck
• Datum

Das folgende Video bietet einen kurzen Überblick.

Erstellen von Organisationsfeldern (01:22)

Hinweis: Enterprise-Agenten können je nach Berechtigung möglicherweise auch angepasste Felder für Organisationen erstellen und bearbeiten. Weitere Informationen zu den Berechtigungen für Enterprise-Konten finden Sie unter Angepasste Agentenrollen.

Tipp: „Rezepte“ für die folgenden Benutzer- und Organisationsfelder finden Sie unserem Rezeptbuch für Support-Workflows: Softwaresupport, interne IT-Abteilungen und Einzelhandelsunternehmen. „Rezepte“ für angepasste Organisationfelder sind auch in unserem Rezeptbuch für kundenorientierte Unternehmen zu finden. Vergessen Sie nicht, Ihre eigenen Rezepte zu teilen!

So fügen Sie ein angepasstes Organisationsfeld hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Admin () und dann auf Organisationsfelder.
2. Wählen Sie auf der rechten Seite einen angepassten Feldtyp aus, ziehen Sie ihn in den Bereich mit den aktiven Feldern und legen Sie ihn an der gewünschten Stelle ab. Sie können auch auf das Pluszeichen (+) neben dem Feld klicken, das Sie hinzufügen möchten.

   Die Reihenfolge, in der die aktiven angepassten Felder hier erscheinen, bestimmt die Reihenfolge, in der sie auch in Organisationsprofilen angezeigt werden.

   Weitere Informationen zu den Feldtypen finden Sie unter Übersicht über angepasste Feldtypen.

   

   Wenn Sie einen Feldtyp hinzufügen, wird rechts der Eigenschaftenbereich eingeblendet.

3. Machen Sie eine Eingabe in den Feldern Für Agenten sichtbarer Feldtitel und Feldschlüssel, die rechts im Eigenschaftenbereich erscheinen.

   

   Wenn Sie in eines dieser Feld einen Wert eingeben, wird das andere Feld automatisch ausgefüllt. Bei Bedarf können Sie das andere Feld jedoch ändern.

   Der Feldschlüssel kann nach Erstellung des angepassten Organisationsfelds nicht mehr geändert werden. Der Feldschlüssel wird von der API und den Liquid-Platzhaltern verwendet; dies ist die einzige Feldeinstellung die nicht nachträglich bearbeitet werden kann.

4. Legen Sie die anderen Eigenschaften für das Feld fest.

   Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Feldtyp ab.

   Bei einer Dropdownliste sind bis zu sechs Organisationsebenen möglich (siehe Organisieren der Optionen für Dropdownlisten).

5. Klicken Sie auf Feld erstellen.

   Neue Organisationsfelder sind standardmäßig aktiv und werden zu allen Organisationen hinzugefügt.

Verwalten von angepassten Organisationsfeldern

Sie können angepasste Organisationsfelder auf der Administratorenseite „Organisationsfelder“ verwalten.

So öffnen Sie die Administratorenseite „Organisationsfelder“

• Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Admin () und dann auf Organisationsfelder.

So bearbeiten Sie ein angepasstes Organisationsfeld

1. Klicken Sie auf der Administratorenseite Organisationsfelder auf den Namen des angepassten Organisationsfelds, das Sie bearbeiten möchten.
2. Bearbeiten Sie die Einstellungen im Eigenschaftenbereich auf der rechten Seite.
3. Klicken Sie auf Feld aktualisieren.

So löschen Sie ein angepasstes Organisationsfeld

1. Klicken Sie auf der Administratorenseite Organisationsfelder auf den Namen des angepassten Organisationsfelds, das Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich auf der rechten Seite auf Löschen.

   Wenn Sie ein angepasstes Organisationsfeld löschen, werden dieses Feld und alle zugehörigen Daten aus allen Organisationen entfernt. Die Daten werden nur beibehalten, wenn das angepasste Feld auch ein Stichwort zur Organisation hinzufügt. Es gibt zwei Arten von angepassten Feldern, die Stichworte hinzufügen: Dropdownlisten und Kontrollkästchen. Wenn Sie eines dieser angepassten Felder löschen, werden die Daten in Organisationen als Stichworte beibehalten.

3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass das angepasste Organisationsfeld tatsächlich gelöscht werden soll.

   Das angepasste Organisationsfeld und alle zugehörigen Daten werden aus allen Organisationen entfernt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie ein angepasstes Organisationsfeld

• Setzen Sie auf der Administratorenseite Organisationsfelder die Maus auf das angepasste Organisationsfeld, das Sie aktivieren oder deaktivieren möchten, und klicken Sie dann auf Aktivieren bzw. Deaktivieren.

  

  Je nach gewählter Aktion wird das Feld in den aktiven oder inaktiven Bereich verschoben.

So klonen Sie ein angepasstes Organisationsfeld

• Setzen Sie auf der Administratorenseite Organisationsfelder die Maus auf das angepasste Organisationsfeld, das Sie klonen möchten, und klicken Sie dann auf Klonen.

  Das Organisationfeld wird dupliziert und auf der rechten Seite erscheint der Eigenschaftenbereich, damit Sie die Einstellungen bearbeiten können.