Hinzufügen von angepassten Feldern zu Organisationen

Direktzugriff: Symbol „Admin“ () > Verwalten > Organisationsfelder

Genau wie Sie angepasste Felder zu Tickets hinzufügen können, können Sie auch zu Organisationen angepasste Felder zum Speichern zusätzlicher Informationen hinzufügen. Alle angepassten Organisationsfelder, die Sie erstellen, gelten für alle Organisationen. Sie können angepasste Organisationsfelder in Auslösern, Automatisierungen, Platzhaltern, Suchvorgängen, SLAs und Berichten verwenden.

Administratoren und Enterprise-Agenten mit entsprechenden Berechtigungen können angepasste Felder für Organisationen erstellen und bearbeiten. Diese sind nur für Agenten sichtbar, nicht für Endbenutzer. Angepasste Organisationsfelder sind beim Essential-Plan nicht verfügbar.

Außerdem können Sie angepasste Felder zu Benutzern (siehe Hinzufügen von angepassten Feldern zu Benutzern) und zu Tickets hinzufügen (siehe Hinzufügen angepasster Felder zu Tickets und zum Supportanfrageformular).

Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:

• Hinzufügen von angepassten Organisationsfeldern
• Verwalten von angepassten Organisationsfeldern

Hinzufügen von angepassten Organisationsfeldern

Administratoren und Enterprise-Agenten mit entsprechenden Berechtigungen können die folgenden Arten von angepassten Organisationsfeldern erstellen:

• Dropdownliste
• Text
• Mehrzeiliger Text
• Numerisch
• Dezimal
• Kontrollkästchen
• Regulärer Ausdruck
• Datum

Das folgende Video bietet einen kurzen Überblick.

Erstellen von Organisationsfeldern (01:22)

Tipp: Lesen Sie auch die Rezepte für angepasste Felder unter Bewährte Vorgehensweisen und in unserem Rezeptbuch für kundenorientierte Unternehmen.

So fügen Sie ein angepasstes Organisationsfeld hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Admin () und dann auf Verwalten > Organisationsfelder.
2. Wählen Sie auf der rechten Seite einen angepassten Feldtyp aus, ziehen Sie ihn in den Bereich mit den aktiven Feldern und legen Sie ihn an der gewünschten Stelle ab. Sie können auch auf das Pluszeichen (+) neben dem Feld klicken, das Sie hinzufügen möchten.

   Die Reihenfolge, in der die aktiven angepassten Felder hier erscheinen, bestimmt die Reihenfolge, in der sie auch in Organisationsprofilen angezeigt werden.

   Weitere Informationen zu den Feldtypen finden Sie im Beitrag Übersicht über angepasste Feldtypen.

   

   Wenn Sie einen Feldtyp hinzufügen, wird rechts der Eigenschaftenbereich eingeblendet.

3. Machen Sie eine Eingabe in den Feldern Für Agenten sichtbarer Feldtitel und Feldschlüssel, die rechts im Eigenschaftenbereich erscheinen.

   

   Wenn Sie in eines dieser Feld einen Wert eingeben, wird das andere Feld automatisch ausgefüllt. Bei Bedarf können Sie das andere Feld jedoch ändern.

   Der Feldschlüssel kann nach Erstellung des angepassten Organisationsfelds nicht mehr geändert werden. Der Feldschlüssel wird von der API und den Liquid-Platzhaltern verwendet; dies ist die einzige Feldeinstellung die nicht nachträglich bearbeitet werden kann.

4. Legen Sie die anderen Eigenschaften für das Feld fest.

   Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Feldtyp ab.

   Sie können Dropdownlisten mit bis zu sechs Organisationsebenen hinzufügen (siehe Organisieren der Optionen für Dropdownlisten).

5. Klicken Sie auf Feld erstellen.

   Neue Organisationsfelder sind standardmäßig aktiv und werden zu allen Organisationen hinzugefügt.

Angepasste Organisationsfelder können für folgende Anwendungen genutzt werden:

• Auslöser und Automatisierungen (siehe Automatisches Hinzufügen von Stichwörtern zu den Tickets bestimmter Benutzer und Organisationen)
• Platzhalter in Makros, Ticketkommentaren und Benachrichtigungen (siehe Verwenden von Platzhaltern für angepasste Felder)
• Suchvorgänge (siehe Suchreferenz für Zendesk Support)
• (Professional und Enterprise) Berichte (siehe Erstellen von Berichten zu angepassten Feldern in Explore bzw. Erstellen von Berichten zu angepassten Feldern in Insights).

Verwalten von angepassten Organisationsfeldern

Sie können angepasste Organisationsfelder auf der Administratorenseite „Organisationsfelder“ verwalten. Sie können angepasste Organisationsfelder nach Belieben bearbeiten, löschen, aktivieren, deaktivieren und klonen.

So bearbeiten Sie ein angepasstes Organisationsfeld

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Admin () und dann auf Verwalten > Organisationsfelder.
2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Organisationsfelds, das Sie bearbeiten möchten.
3. Bearbeiten Sie die Einstellungen im Eigenschaftenbereich auf der rechten Seite.
4. Klicken Sie auf Feld aktualisieren.

So löschen Sie ein angepasstes Organisationsfeld

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Admin () und dann auf Verwalten > Organisationsfelder.
2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Organisationsfelds, das Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich auf der rechten Seite auf Löschen.

   Wenn Sie ein angepasstes Organisationsfeld löschen, werden dieses Feld und alle zugehörigen Daten aus allen Organisationen entfernt. Die Daten werden nur beibehalten, wenn das angepasste Feld auch ein Stichwort zur Organisation hinzufügt. Es gibt zwei Arten von angepassten Feldern, die Stichwörter hinzufügen: Dropdownlisten und Kontrollkästchen. Wenn Sie eines dieser angepassten Felder löschen, werden die Daten in Organisationen als Stichwörter beibehalten.

4. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass das angepasste Organisationsfeld tatsächlich gelöscht werden soll.

   Das angepasste Organisationsfeld und alle zugehörigen Daten werden aus allen Organisationen entfernt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie ein angepasstes Organisationsfeld

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Admin () und dann auf Verwalten > Organisationsfelder.
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf das gewünschte angepasste Organisationsfeld und wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren.

   

   Je nach gewählter Aktion wird das Feld in den aktiven oder inaktiven Bereich verschoben.

So klonen Sie ein angepasstes Organisationsfeld

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Admin () und dann auf Verwalten > Organisationsfelder.
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf das angepasste Organisationsfeld, das Sie klonen möchten, und wählen Sie Klonen.

   Das Organisationfeld wird dupliziert und auf der rechten Seite erscheint der Eigenschaftenbereich, damit Sie die Einstellungen bearbeiten können.