Einstellungen > Verwalten > Benutzer bietet Ansichten zur Verwaltung der Benutzer in Sell. Wenn Sie den Professional- oder den Enterprise-Plan haben und Sie erweiterte Berechtigungen aktiviert haben, können Sie Benutzer in der Benutzerhierarchie und Rollen in der Registerkarte „Rollen“ verwalten.
Verwalten von Benutzern in der Benutzerliste
In der Registerkarte Benutzerliste wird eine Liste aller Benutzer angezeigt. Suchen Sie nach dem gewünschten Benutzer und klicken Sie auf seinen Namen, um seine Profil- oder Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.
- Name: der Name des Benutzers.
- Zugriffsebene: die Zugriffsebene des Benutzers (volle oder eingeschränkte Berechtigungen). Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über die Sell-Benutzerrollen. Wenn Sie den Enterprise- oder den Elite-Plan nutzen und in Ihrer Organisation Rollen eingerichtet haben, wird stattdessen in einer Spalte namens Rolle die dem jeweiligen Benutzer zugewiesene Rolle angezeigt.
- Manager (Enterprise und Elite): der Manager des Benutzers.
- Gruppe (Enterprise und Elite): die Gruppe, der ein Benutzer angehört.
Verwalten von Benutzern in der Benutzerhierarchie (Professional und Enterprise)
Die Benutzerhierarchie bietet einen visuellen Überblick über die Benutzerberechtigungen und die Beziehungen zwischen Benutzern und Managern. Diese Ansicht ist beim Professional- und Enterprise-Plan verfügbar, wenn Sie die Benutzerhierarchie aktiviert haben.
Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Namen des gewünschten Benutzers, um seine Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.
Jeder Benutzer kann seine eigene Position und die seiner Unterstellten in der Hierarchie ändern.
Nur Administratoren können beliebige Benutzer in der Hierarchie bearbeiten und verschieben. Außerdem kann der oberste Vorgesetzte einen Benutzer an die Spitze der Hierarchie setzen. Ein Benutzer kann nur zum obersten Vorgesetzten gemacht werden, wenn er keine Unterstellten hat.
Wenn ein Benutzer an eine andere Position in der Hierarchie verschoben wird, ändern sich seine Berechtigungseinstellungen für Leads, Kontakte und Geschäfte nicht, unter Umständen aber seine Zugriffsebene. Wenn ein Benutzer beispielsweise von Team A in Team B verschoben wurde, werden ihm die Geschäfte von Team A möglicherweise nicht mehr angezeigt.
Verwalten von Rollen (Professional und Enterprise (EAP))
Klicken Sie auf Neue Rolle, um eine Rolle hinzuzufügen, oder auf den Namen einer vorhandene Rolle, um sie zu bearbeiten.
Setzen Sie den Mauszeiger auf Zugewiesene Benutzer, um die einer Rolle zugewiesenen Benutzer anzuzeigen.
Außerdem weist die Registerkarte Benutzerliste eine Spalte namens Rolle auf, in der gegebenenfalls die Rolle eines Benutzers aufgeführt ist.