Hinzufügen von angepassten Feldern zu Organisationen

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Genau wie Sie angepasste Felder zu Tickets hinzufügen können, können Sie auch zu Organisationen zahlreiche Arten angepasster Felder hinzufügen, um zusätzliche Informationen zu speichern. Alle angepassten Organisationsfelder, die Sie erstellen, gelten für alle Organisationen. Sie können angepasste Organisationsfelder in Auslösern, Automatisierungen, Platzhaltern, Suchvorgängen, SLAs und Berichten verwenden.

Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit entsprechenden Berechtigungen können angepasste Felder für Organisationen erstellen und bearbeiten. Diese sind nur für Agenten sichtbar, nicht für Endbenutzer.

Außerdem können Sie angepasste Felder zu Benutzern und zuTickets und Supportanfrageformularen hinzufügen.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Erstellen angepasster Organisationsfelder
• Klonen von angepassten Organisationsfeldern

Verwandte Beiträge:

• Verwenden angepasster Felder
• Überblick über angepasste Feldtypen
• Verwalten von angepassten Organisationsfeldern
• Rezept für kundenorientierte Unternehmen: Kundeneinsichten sammeln und umsetzen

Erstellen angepasster Organisationsfelder

Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit der entsprechenden Berechtigung können beliebige angepasste Felder für eine Organisation erstellen (Ausnahme: „Kreditkarte“).

Das folgende Video bietet einen Überblick über das Erstellen angepasster Felder für Organisationen:

Erstellen von angepassten Feldern für Organisationen [1:40]

So fügen Sie ein angepasstes Organisationsfeld hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Organisationsfelder.
2. Klicken Sie auf Feld hinzufügen.
3. Wählen Sie den gewünschten Feldtyp aus und geben Sie einen Anzeigenamen ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Feldschlüssel dem gewünschten Wert entspricht.

   Dieses Feld enthält standardmäßig den Feldnamen. Sie können den Eintrag aber bearbeiten. Nach Erstellung des angepassten Felds kann der Feldschlüssel nicht mehr geändert werden. Der Feldschlüssel dient zum Referenzieren des angepassten Felds in Platzhalten und in der API.

   Vermeiden Sie Feldschlüssel, die sich mit Systemfeldern überschneiden, wie id, name, tags, details und notes.

5. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für das angepasste Feld ein. Dies ist nur für Administratoren sichtbar.
6. Legen Sie je nach Feldtyp weitere Optionen für das Feld fest.
   • Feldoption (nur Kontrollkästchenfelder, optional):

     Geben Sie ein Stichwort ein, das beim Aktivieren des Kontrollkästchens auf ein Ticket angewendet werden soll.

   • Feldvalidierung (nur Regex-Felder):

     Geben Sie einen regulären Ausdruck ein, um eine Eingabemaske zu erstellen, deren Einträge validiert werden.

   • Feldwerte (Dropdown- und Mehrfachauswahlfelder):
     • Geben Sie Feldoptionen ein, die in die Liste aufgenommen werden solle. Klicken Sie auf das X, um einen Wert zu entfernen.

       Wenn Sie sehr viele Werte hinzufügen möchten, können Sie einen Massenimport der Feldwerte durchführen.

     • Klicken Sie auf Aufsteigend sortieren oder verwenden Sie das Drag & Drop-Symbol (), um die Feldwerte manuell wie gewünscht anzuordnen.
     • Um eine verschachtelte Dropdownliste zu erstellen, trennen Sie die Kategorien und Werte durch jeweils zwei Doppelpunkte (::). Weitere Informationen finden Sie unter Organisieren der Optionen für Dropdownlisten.
   • Verknüpftes Objekt und Filter festlegen (nur Nachschlagebeziehungsfelder)

     Wählen Sie den Typ des zu verknüpfenden Objekts aus und definieren Sie gegebenenfalls Filter, die den Bereich der möglichen Werte für das Feld begrenzen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Nachschlagebeziehungsfeldern.

7. Klicken Sie auf Speichern oder, wenn Sie ein weiteres angepasstes Feld erstellen möchten, auf das Dropdownsymbol und dann auf Speichern und weiteres Feld hinzufügen.

   

   Neue Organisationsfelder sind standardmäßig aktiv und werden zu allen Organisationen hinzugefügt.

8. Bei Bedarf können Sie Ihre angepassten Organisationsfelder neu anordnen.

Klonen von angepassten Organisationsfeldern

Administratoren und Agenten in benutzerdefinierten Rollen mit der entsprechenden Berechtigung können benutzerdefinierte Felder von Grund auf neu erstellen oder vorhandene Organisationsfelder klonen und nach Bedarf ändern.

So klonen Sie ein angepasstes Organisationsfeld

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Organisationsfelder.
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf die Zeile des Felds, das Sie klonen möchten, klicken Sie auf das Optionsmenü () und dann auf Klonen.

   Eine detaillierte Ansicht der Einstellungen des Organisationsfelds wird angezeigt.

3. Bearbeiten Sie den Anzeigenamen und den Feldschlüssel, damit sie eindeutig sind.

   Der Feldschlüssel wird vom Feldnamen übernommen, aber Sie können ihn bei der Erstellung des angepassten Felds bearbeiten. Nach Erstellung des angepassten Felds kann der Feldschlüssel nicht mehr geändert werden. Der Feldschlüssel dient zum Referenzieren des angepassten Felds in Platzhalten und in der API.

4. Legen Sie je nach Feldtyp weitere Optionen für das Feld fest.
5. Klicken Sie auf Speichern.

   Neue Organisationsfelder sind standardmäßig aktiv und werden zu allen Organisationen hinzugefügt.

6. Bei Bedarf können Sie Ihre angepassten Organisationsfelder neu anordnen.