Adición de campos personalizados a usuarios

De manera similar a la adición de campos personalizados a los tickets, es posible agregar campos personalizados a los perfiles de usuario para almacenar más detalles sobre los clientes. Los campos de usuario personalizados que cree se aplicarán a todos los usuarios.

Los administradores pueden crear campos personalizados para los usuarios. Los campos de usuario personalizados los pueden ver y editar los agentes, pero no los usuarios finales. Los campos de usuario personalizados no están disponibles en el plan Essential.

Los campos de usuario personalizados se pueden usar en los disparadores y las automatizaciones (consulte Leveraging user and org fields with business rules). Puede usar marcadores de posición para hacer referencia a campos de usuario personalizados en macros, comentarios de tickets y mensajes de notificación (consulte Usar marcadores de posición para campos personalizados). En los campos de usuario personalizados también se pueden hacer búsquedas (consulte Buscar en campos de usuario y organización personalizados).

Los clientes que tienen planes Professional o Enterprise pueden crear informes sobre los campos de usuario personalizados en Insights. Si desea detalles, consulte Incorporación de campos personalizados en informes de Insights.

Nota: También se pueden agregar campos personalizados a organizaciones (consulte Adición de campos personalizados a organizaciones) y a tickets (consulte Adición de campos personalizados a los tickets y formularios de solicitud de soporte).

Agregar campos de usuario personalizados

Se pueden crear los siguientes tipos de campos de usuario personalizados:

• Lista desplegable
• Lista de multiselección
• Texto
• Texto de varias líneas
• Numérico
• Decimal
• Casilla de verificación
• Expresión regular
• Fecha

También puede ver este video corto:

Crear campos de usuario (01:06)

Sugerencia: No deje de mirar las siguientes recetas para campos de usuario y de organización en los recetarios para flujos de trabajo de soporte: compañía de software, departamento de TI interno y negocio minorista. Asimismo, si desea más recetas para campos de usuario personalizados, consulte nuestro Recetario para la compañía centrada en el cliente. ¡Comparta sus recetas!

Para agregar un campo de usuario personalizado

1. Haga clic en el icono Administrador () en la barra lateral y luego seleccione Campos de usuario.
2. Seleccione un tipo de campo personalizado a la derecha, luego arrástrelo al área de campos activos y colóquelo donde desee que aparezca. O bien, haga clic en el signo de más (+) junto al tipo de campo que desee agregar.

   El orden en que se muestran los campos personalizados aquí es el mismo orden en que aparecerán en cada perfil de usuario.

   Si desea más información acerca de los tipos de campo, consulte Acerca de tipos de campos personalizados.

   

   Cuando se agrega el tipo de campo, se abre el panel de propiedades.

3. Ingrese un Título de campo mostrado a los agentes y una Clave de campo en el panel de propiedades de la derecha.

   

   Cuando se ingresan datos en uno de estos campos, el otro campo se rellena de manera automática. Sin embargo, puede editar cualquiera de los campos si desea que sean distintos.

   La clave de campo no se puede cambiar después de crear el campo de usuario personalizado. La clave de campo es usada por la API y los marcadores de posición Liquid, y es el único campo que no se puede editar una vez que ha sido configurado.

4. Configure las propiedades del campo.

   Las opciones varían según el tipo de campo que se está agregando.

   Si está agregando una lista desplegable, tiene hasta seis niveles de organización (consulte Organización de las opciones de la lista desplegable).

5. Haga clic en Crear campo.

   Los nuevos campos de usuario están activos de manera predeterminada y se agregan a todos los usuarios.

Administrar campos de usuario personalizados

Los campos de usuario personalizados se administran en la página de administración Campos de usuario.

Para abrir la página de administración Campos de usuario

• Haga clic en el icono Administrador () en la barra lateral y luego seleccione Campos de usuario.

Para editar un campo de usuario personalizado

1. En la página de administración Campos de usuario, haga clic en el nombre del campo de usuario personalizado que desee editar.
2. Edite la configuración en el panel de propiedades de la derecha.
3. Haga clic en Actualizar campo.

Para borrar un campo de usuario personalizado

1. En la página de administración Campos de usuario, haga clic en el nombre del campo de usuario personalizado que desee borrar.
2. Haga clic en Borrar en el panel de propiedades de la derecha.

   Si se borra un campo de usuario personalizado, dicho campo y sus datos asociados se eliminarán de todos los usuarios. Los datos se conservan solamente si el campo personalizado también agrega una etiqueta a un usuario. Los dos campos personalizados que agregan etiquetas son la lista desplegable y la casilla de verificación. Si borra uno de estos campos personalizados, los datos de los usuarios se conservan como etiquetas.

3. Haga clic en Aceptar para confirmar que desea borrar el campo de usuario personalizado.

   El campo de usuario personalizado y los datos asociados se eliminan de todos los usuarios.

Para activar o desactivar un campo de usuario personalizado

• En la página de administración Campos de usuario, pase el mouse por encima del campo de usuario personalizado que desee activar o desactivar y luego seleccione Activar o Desactivar.

  

  El campo pasa a la sección de campos activos o inactivos según lo que haya seleccionado.

Para clonar un campo de usuario personalizado

• En la página de administración Campos de usuario, pase el mouse por encima del campo de usuario personalizado que desee clonar, y luego seleccione Clonar.

  Se crea un campo de usuario duplicado, y el panel de propiedades se abre a la derecha para que pueda editar la configuración.