De manera similar a la adición de campos personalizados a los tickets, es posible agregar campos personalizados a los perfiles de usuario para almacenar más detalles sobre los clientes. Los campos de usuario personalizados que se creen se aplicarán a todos los usuarios.
Los administradores y agentes con permisos pueden crear campos de usuario personalizados que todos los agentes pueden ver, y que los agentes con acceso a todos los tickets pueden editar. En contraste, los usuarios finales no los pueden ver ni editar.
- Disparadores y automatizaciones (consulte Etiquetado automático de tickets de determinados usuarios y organizaciones).
- Marcadores de posición para hacer referencia a los campos de usuario personalizados en las macros, los comentarios de tickets y los mensajes de notificación (consulte Usar marcadores de posición para campos personalizados).
- Búsquedas (consulte Búsqueda en campos de usuario y organización personalizados).
- Informes, en los planes Suite Professional y Enterprise (consulte Informes con campos personalizados).
También se pueden agregar campos personalizados a organizaciones (consulte Adición de campos personalizados a organizaciones) y a tickets (consulte Adición de campos personalizados a tickets).
Agregar campos de usuario personalizados
Se pueden crear los siguientes tipos de campos de usuario personalizados:
- Lista desplegable
- Texto
- Texto multilíneas
- Numérico
- Decimal
- Casilla de verificación
- Expresión regular
- Fecha
También puede ver este video corto:
- Haga clic en el icono Administrador (
) en la barra lateral y luego seleccione Campos de usuario. - Seleccione un tipo de campo personalizado a la derecha, luego arrástrelo al área de campos activos y colóquelo donde desee que aparezca. O bien, haga clic en el signo de más (+) junto al tipo de campo que desee agregar.
El orden en que se muestran los campos personalizados aquí es el mismo orden en que aparecerán en cada perfil de usuario.
Si desea más información acerca de los tipos de campo, consulte Acerca de tipos de campos personalizados.
Cuando se agrega el tipo de campo, se abre el panel de propiedades.
- Ingrese un Título de campo mostrado a los agentes y una Clave de campo en el panel de propiedades de la derecha.
Cuando se ingresan datos en uno de estos campos, el otro campo se rellena de manera automática. Sin embargo, puede editar cualquiera de los campos si desea que sean distintos.
La clave de campo no se puede cambiar después de crear el campo de usuario personalizado. La clave de campo es usada por la API y los marcadores de posición Liquid, y es el único campo que no se puede editar una vez que ha sido configurado.
- Configure las propiedades del campo.
Las opciones varían según el tipo de campo que se está agregando.
Si está agregando una lista desplegable, tiene hasta seis niveles de organización (consulte Organización de las opciones de la lista desplegable).
- Haga clic en Crear campo.
Los nuevos campos de usuario están activos de manera predeterminada y se agregan a todos los usuarios.
Administrar campos de usuario personalizados
Los campos de usuario personalizados se administran en la página de administración Campos de usuario.
- Haga clic en el icono Administrador () en la barra lateral y luego seleccione Campos de usuario.
- En la página de administración Campos de usuario, haga clic en el nombre del campo de usuario personalizado que desee editar.
- Edite la configuración en el panel de propiedades de la derecha.
- Haga clic en Actualizar campo.
- En la página de administración Campos de usuario, haga clic en el nombre del campo de usuario personalizado que desee borrar.
- Haga clic en Borrar en el panel de propiedades de la derecha.
Si se borra un campo de usuario personalizado, dicho campo y sus datos asociados se eliminarán de todos los usuarios. Los datos se conservan solamente si el campo personalizado también agrega una etiqueta a un usuario. Los dos campos personalizados que agregan etiquetas son la lista desplegable y la casilla de verificación. Si borra uno de estos campos personalizados, los datos de los usuarios se conservan como etiquetas.
- Haga clic en Aceptar para confirmar que desea borrar el campo de usuario personalizado.
El campo de usuario personalizado y los datos asociados se eliminan de todos los usuarios.
- En la página de administración Campos de usuario, pase el mouse por encima del campo de usuario personalizado que desee activar o desactivar y luego seleccione Activar o Desactivar.
El campo pasa a la sección de campos activos o inactivos según lo que haya seleccionado.
- En la página de administración Campos de usuario, pase el mouse por encima del campo de usuario personalizado que desee clonar, y luego seleccione Clonar.
Se crea un campo de usuario duplicado, y el panel de propiedades se abre a la derecha para que pueda editar la configuración.
3 Comentarios
Buenas tardes.
Como puedo traerme un dato de un campo personalizado de usuario a un campo personalizado de ticket; es decir; si ya tengo registrado a un usuario final el cual tiene un campo de usuario personalizado; por ejemplo "Lugar": Oaxaca; yo como agente al levantar un ticket a nombre de ese usuario final que ya esta registrado, en el campo de ticket personalizado ya aparezca que es un ticket del "lugar" de Oaxaca. ¿Se puede hacer? ¿Ocupar un campo de usuario en un campo de ticket? esto para que cuando yo generé mis vistas y lo haga por ese campo de ticket personalizado, me aparezcan todos los tickets de ese "Lugar".
Gracias.
Lista de multiselección me parece que está incorrecto, este tipo de campos no parece existir para usuarios.
Hola Pedro. Muchas gracias por traer esto a nuestra atención. He dirigido tu comentario a nuestro equipo encargado.
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