Adición de campos personalizados a organizaciones

Acceso rápido: Icono Administrador () > Administrar > Campos de organización.

De manera similar a la adición de campos personalizados a los tickets, es posible agregar campos personalizados a las organizaciones para almacenar más detalles. Los campos de organización personalizados que se creen se aplican a todas las organizaciones. Los campos de organización personalizados se pueden usar en disparadores, automatizaciones, marcadores de posición, búsquedas, SLA e informes.

Los administradores y los agentes del plan Enterprise que tengan el permiso necesario pueden crear y editar campos personalizados para organizaciones. Los campos de organización personalizados los pueden ver los agentes, pero no los usuarios finales.

También se pueden agregar campos personalizados a usuarios (consulte Adición de campos personalizados a usuarios) y a tickets (consulte Adición de campos personalizados a los tickets y formularios de solicitud de soporte).

Este artículo contiene las siguientes secciones:

• Agregar campos de organización personalizados
• Administrar campos de organización personalizados

Agregar campos de organización personalizados

Los administradores y los agentes del plan Enterprise que tengan el permiso necesario pueden crear los siguientes tipos de campos de organización personalizados:

• Lista desplegable
• Texto
• Texto multilíneas
• Numérico
• Decimal
• Casilla de verificación
• Expresión regular
• Fecha

También puede ver este video corto:

Crear campos de organización (01:22)

Sugerencia: No olvide darle una mirada a las recetas para campos personalizados en nuestras Mejores prácticas y recetas y nuestro Recetario para la compañía centrada en el cliente.

Para agregar un campo de organización personalizado

1. Haga clic en el icono Administrador () en la barra lateral y luego seleccione Administrar > Campos de organización.
2. Seleccione un tipo de campo personalizado a la derecha, luego arrástrelo al área de campos activos y colóquelo donde desee que aparezca. O bien, haga clic en el signo de más (+) junto al tipo de campo que desee agregar.

   El orden en que se muestran los campos personalizados aquí es el mismo orden en que aparecerán en cada perfil de organización.

   Si desea más información acerca de los tipos de campo, consulte Acerca de tipos de campos personalizados.

   

   Cuando se agrega el tipo de campo, se abre el panel de propiedades.

3. Ingrese un Título de campo mostrado a los agentes y una Clave de campo en el panel de propiedades de la derecha.

   

   Cuando se ingresan datos en uno de estos campos, el otro campo se rellena de manera automática. Sin embargo, puede editar cualquiera de los campos si desea que sean distintos.

   La clave de campo no se puede cambiar después de crear el campo de organización personalizado. La clave de campo es usada por la API y los marcadores de posición Liquid, y es el único campo que no se puede editar una vez que ha sido configurado.

4. Configure las propiedades del campo.

   Las opciones varían según el tipo de campo que se está agregando.

   Si está agregando una lista desplegable, tiene hasta seis niveles de organización (consulte Organización de las opciones de la lista desplegable).

5. Haga clic en Crear campo.

   Los nuevos campos de organización están activos de manera predeterminada y se agregan a todas las organizaciones.

Una vez creados, los campos de organización personalizados se pueden usar de las siguientes maneras:

• Disparadores y automatizaciones (consulte Etiquetado automático de tickets de determinados usuarios y organizaciones).
• Marcadores de posición en macros, comentarios de tickets y mensajes de notificación (consulte Marcadores de posición para campos personalizados).
• Búsquedas (consulte Tipos de búsquedas en Zendesk Support)
• (Professional y Enterprise) Informes (consulte Informes con campos personalizados para Explore o Incorporación de campos personalizados en informes de Insights para Insights).

Administrar campos de organización personalizados

Los campos de organización personalizados se administran en la página de administración Campos de organización. De ser necesario, los campos de organización personalizados se pueden editar, borrar, activar, desactivar y clonar.

Para editar un campo de organización personalizado

1. Haga clic en el icono Administrador () en la barra lateral y luego seleccione Administrar > Campos de organización.
2. Haga clic en el nombre del campo de organización personalizado que desea editar.
3. Edite la configuración en el panel de propiedades de la derecha.
4. Haga clic en Actualizar campo.

Para borrar un campo de organización personalizado

1. Haga clic en el icono Administrador () en la barra lateral y luego seleccione Administrar > Campos de organización.
2. Haga clic en el nombre del campo de organización personalizado que desea borrar.
3. Haga clic en Borrar en el panel de propiedades de la derecha.

   Si se borra un campo de organización personalizado, dicho campo y sus datos asociados se eliminarán de todas las organizaciones. Los datos se conservan solamente si el campo personalizado también agrega una etiqueta a la organización. Los dos campos personalizados que agregan etiquetas son la lista desplegable y la casilla de verificación. Si borra uno de estos campos personalizados, los datos de las organizaciones se conservan como etiquetas.

4. Haga clic en Aceptar para confirmar que desea borrar el campo de organización personalizado.

   El campo de organización personalizado y los datos asociados se eliminarán de todas las organizaciones.

Para activar o desactivar un campo de organización personalizado

1. Haga clic en el icono Administrador () en la barra lateral y luego seleccione Administrar > Campos de organización.
2. Pase el mouse por encima del campo de organización personalizado y luego seleccione Activar o Desactivar.

   

   El campo pasa a la sección de campos activos o inactivos según lo que haya seleccionado.

Para clonar un campo de organización personalizado

1. Haga clic en el icono Administrador () en la barra lateral y luego seleccione Administrar > Campos de organización.
2. Pase el mouse por encima del campo de organización personalizado que desea clonar y luego seleccione Clonar.

   Se crea un campo de organización duplicado, y el panel de propiedades se abre a la derecha para que pueda editar la configuración.